府上，刘备拜见陶谦，陶谦真是感慨万千。因为，他在生死关头遍求各路诸侯，却无一而至，而他没有投书相求的刘备却仗义前来！陶谦立刻取出徐州关防大印授于刘备，真诚道：我早就知道自己才薄力弱，无福提领徐州。而今天下纷乱，王纲崩溃，奸雄四起。你是汉帝宗室，正可拯救江山社稷……刘备大惊失色，坚辞相拒。说“我非曹操。我此行是救徐州而非图徐州，陶公不要陷我于不义！”陶谦再三相让，刘备执意不领。表示待曹操退兵后，自己即行离去。陶谦感动泣下，却无奈，只得收加关防。当天晚上，张飞抱怨“哥哥心善。人家要送为何不取？强似落到曹手中！”关羽也感可惜，因为自桃园结义以来，三兄弟一直飘泊无定，今日总算有坚城可以立足，此后便可望图大业……刘备严辞告之：宁可粉身碎骨，绝不趁人之危行此无义！刘备的情怀令关、张感动叹息。大营中，曹操接到刘备“拜帖”。刘备在信中极为客气地赞扬曹操的文武韬略与大志，末了却叩请曹操接受陶谦陪罪，撤军言和。否则，自己必与陶谦生死与共。此信令曹操大怒，他正在布置翌日全军攻城，突然间败报传来，吕布在陈宫辅助下，竟然趁曹操征伐徐州时奇袭其后方，一举攻克了根据地衮州！曹操大惊，衮州一旦失守，曹操无家可归。万般无奈，曹操只能回师战吕布，以便夺回根据地。于是，曹操顺水推舟地卖个人情给刘备。复信刘备――信中完全是忠肝义胆、通情达理的口吻，接受陶谦赔罪，撤军言和。曹操突然撤军，陶谦大喜过望。他深信这是刘备的到来让曹操害怕了，因此刘备在陶谦心目中的地位也更加高尚……这天，陶谦大宴欢庆。席间他再次取出关防，当着所有部下的面宣布：老夫年迈，二子不才，徐州只有在刘使君治驭才可能确保太平。……陶谦当场就拟奏汉帝，让刘备承担“徐州牧”！然而，刘备坚持初衷，坚辞不受。甚至道：曹操已退，刘某饮罢此杯，就应该履行诺言，离开徐州重回平原县了。陶谦大急，他的儿子与文武们甚至给刘备下跪、泣阻。乞说：使君即使不领徐州，也万不要弃徐州而去。否则曹操定然去而复返，徐州早晚要落入奸雄囊中。刘备无奈，只得奉陶谦所请，驻兵边城小沛。那里是徐州最前方，曹操如果进兵，小沛首当其冲。刘备的忠肝义胆与风骨，令陶谦与其儿子们感动不已！双方告别。一天深夜，陶谦次子悲泣不已的把刘备从小沛接进州府。刘备入内，只见陶谦奄奄一息躺在榻上。陶谦颤声说：祸事了……刘备以为陶谦是说自己的重病，正欲宽慰。陶谦却告诉他更紧急的消息：曹操在衮州大败吕布，而这意味着，曹操又可以腾出手重取徐州了。现在，陶谦自知即将殉命，但他死不瞑目的是：徐州无人可托……陶谦令儿子第三次取出关防大印，令刘备自领徐州。刘备大急，说天下英雄众多，无论如何轮不到我刘玄德做徐州牧。刘备一连推荐袁绍、袁术、刘表等人。陶谦无力再言，只是摇头不已，一直到刘备答应了暂领徐州，他才合目死去！刘备大恸，令全城为陶谦举孝。丧事毕，刘备兄弟三人悲喜交集。他们出生入死、飘泊多年，今日终于得到一州数郡及万余兵马，可以渐图大业了！……突然，城门急报，吕布率领数千铁骑城下叩关，请求刘备收容。刘备不禁大惊。原来，吕布被曹操击败后，无处可去。陈宫建议：刘备忠厚，又新得徐州，不妨暂投刘备栖身，以待时变。刘备顿时陷入两难之境。他深知吕布是勇冠天下的猛将，任何诸侯如果得吕布相助，则大事可期。可是，伴吕布也犹如伴恶虎，稍不当心便反被其伤。究竟让不让吕布入城呢？……

皇上急着冲到坤宁宫，让皇后还是封宝珠做宫正，以免自己的承诺落空。皇后却劝他要慎重考虑，但是给张宝珠的一个一官半职也不是不可以的，并主动要求去和宝珠谈谈，并保证皇上满意。皇上很高兴。

信王派去的人向他汇报自己调查的情况。得知魏忠贤准备第二天早朝汇报证据，信王决定写信给皇后，看她是否有主意，也让属下继续追踪，努力搜集证据。

皇后得知魏忠贤第二天早朝就要动手，正发愁。夏莲带着宝珠来了。看到皇后正发愁，宝珠很关心的问她怎么了。皇后自然没有告诉她，但是问起一直缠着皇上要他为自己伸冤的李光济，并承诺让宝珠升官，只要她帮自己做一件事情。

第二天早朝，魏忠贤本是志气满满的去上朝，却没见到皇上。他和客氏二人来到坤宁宫。皇后却坦然的表示，皇上本就贪玩，常常出宫。而且这次也有张宝珠在身边陪着。信王也前来旁敲侧击的，指责他们二人代掌太多皇上的权利，可能是皇上不满，逃出宫去的原因。

二人告辞后，魏忠贤愤怒的说他们欺负到自己头上，决不能让他们得逞。魏忠贤找来一批人，要他们出宫找回皇上。另一边，皇后也安排了婵姑娘出宫看着皇上，不能被魏忠贤等人找到。

此时的皇上被宝珠以穆雕坊着火为由骗到了店里。而所谓的着火，只是一团火苗。皇上了解了情况，自然要回宫，宝珠却加以阻拦。两个人正纠缠间，婵姑娘带来了李光济。在婵姑娘建议下和他们搬出的皇后的要求下，加以想起信王曾对自己提出的问题，皇上决定去李光济的家乡了解那边的情况。

一行人来到城门处，发现有人在查人。皇上很奇怪，以为在抓什么要犯。婵姑娘提醒皇上，这些人就是来找他的。皇上明白魏忠贤这一行为一定是有目的的，决定将自己扮作得了传染病的病人，躲过了门卫的追查。然而因为宝珠被追问时，无意说自己是婵姑娘的姐姐，被大家笑说她和婵姑娘的皇上姐夫是夫妻。李光济笑他们发展的太快，宝珠却忙着撇清，说自己对皇上不感兴趣。皇上有些丧气。

路上，宝珠摔倒了。李光济上前搀扶，皇上却在一旁冷嘲热讽。一路上，皇上既不关心宝珠，还故意和婵姑娘拉近关系。吃饭的时候，皇上拼命的给婵姑娘夹菜。宝珠便拼命的夹菜给李光济，大家都在一旁无奈的看着。晚上到了住店的时候，因为房间不够，皇上说要换一个客栈，担心婵姑娘和其他某些姑娘同住，会被呼噜等声音骚扰。宝珠气极了。皇上却说，天色也晚了，也只能这样。

此时，魏忠贤正骂着几个找了一天也没找到皇上的属下。得知李光济也失踪了，魏忠贤派他们继续追查。

宝珠和婵姑娘躺在同一张床上。婵姑娘笑宝珠总是口是心非，宝珠却要她说清楚。

魏忠贤了解了李光济的事情，并得知他的案子和自己也有关，牵扯的是户部丁大人，很着急。他明白，此时的李光济一定是和皇上一同返乡了，下令属下立刻去找。

这时的皇上一行人已经来到浙江，李光济的家乡。李光济安排着几个人的住宿。由于房间不够，本想安排皇上和宝珠同住，二人自然不同意。只好辛苦皇上和李光济同住。本以为李光济睡觉老实，没想到他一个人将被子搂得极紧，搞得皇上只能在凳子上休息。

第二天一早，李光济带着几人来到祠堂。皇上觉得很奇怪，嫌无聊，便想离开。李光济却拦下皇上，要他看看这祠堂里拜的是谁。皇上走进祠堂，发现这里面供的居然是魏忠贤。皇上还不想相信自己看到的。李光济却告诉他，这便是自己向他提到过的生祠，并讲述了丁家人为了给魏忠贤建生祠，而打杀村民，并污蔑自己的事情。皇上很崩溃，还固执的觉得这里面存在误会。丁家有人看到李光济出现，很吃惊，立刻回去禀报。众多村民得知有京城的贵人前来，都来拜托皇上为自己伸冤。皇上正想听大家诉说，丁家带人来，命令带走皇上。

皇上等人被绑了起来。皇上和宝珠一同被绑在高处，两个人还斗着嘴，责怪着彼此拖累自己。宝珠决定用嘴咬断绳子。结果，绳子被咬断，两个人也掉了下来，嘴碰到了一起。两个人还争吵着，丁家的下人出现，带走了他们。

此时李光济正鼓动着乡亲们，要他们和自己一同救出自己从宫里请来的贵人。

皇上被押去见丁家少爷，还要皇上下跪。皇上自然不肯，反倒是坐在凳子上和他们谈判。丁家人很狂妄，皇上却没有说出自己的身份，反是要他们说明自己的身份。丁玄庭很狂妄的说着自己的官职，更是摆出自己叔父的干爹，魏忠贤，想压皇上的风头。正巧，魏忠贤差人回敬丁玄庭的礼物也在这个时候送了过来。皇上看到很惊讶。那礼物正是皇上赏赐给魏忠贤的自己亲自刻的紫檀木的佛珠。皇上假作轻松，调侃着丁玄庭，搞得丁玄庭很生气，命人动手打皇上。宝珠拼命也拦不下。正要下手时，李光济带着村民们冲了进来。丁家庭院瞬间乱成一团。丁家人正无措间，东厂带人前来。丁玄庭还以为魏忠贤派人来救自己，东厂的人却上前赏了他们每人一掌，并跪拜皇上。自此，李光济家乡的冤案被解。皇上也决定带李光济回宫做官。

皇上回到宫里，见到皇后。他感谢皇后为自己惩处恶霸所费的心思，皇后却说，要赏赐的话，就让宝珠做个五品的官。这官是皇后新想出的职位，只要帮忙皇上处理些事情就好。宝珠高兴的不得了。躲在暗处的魏忠贤看到了发生的事情。

魏忠贤来到木工房，询问皇上微服的结果。皇上表示，一切都好，只是遇到几个歹徒。最后，皇上拿出魏忠贤给丁家的佛珠的礼物，并叫出信王。任魏忠贤吓得下跪，直呼冤枉，皇上还是让信王带下魏忠贤，关押起来听候发落。然而此时，信王也的确查不出魏忠贤什么问题。

客氏得知消息，也急忙冲去找皇上，跪在殿外，求皇上去看看魏忠贤。皇上心软，前去查看。看到魏忠贤一副落魄的样子，皇上也很心痛。皇上命人将魏忠贤安排到干净些的房间，并宣来太医。皇上更是想不再追究魏忠贤生祠之事，只是罚去魏忠贤三年俸禄。然而，信王却觉得这样难平民愤，起码要庭杖五十。皇上依旧不忍心，只罚二十，要留着三十。皇上和信王离开后，魏忠贤和客氏相视浅笑。离开监狱，皇上告诉信王，自己没有忘记要赏李光济，决定安排他做一个六品官。

李光济被封六品，也很满意，因为他本来就不是一个计较地位之人。然而，原来皇上还有安排，已经当李光济为左膀右臂。

魏忠贤被打得皮开肉绽，他心里报仇的心更加深重了。

宝珠踢着花样毽子，逗得皇后等人很开心。几人正玩乐间，皇上前来。皇上身边带着西南沐王府的天香郡主。皇后客气的迎接着她。然而这个性格真爽的天香，却和冲脾气的宝珠并不对付。天香的踢毽功夫更是一绝，惹得宝珠更加不乐意。大家正玩乐间，宫女来报，楚贵人晕倒了。

宝珠和天香正呆在房间，有公公来请二位，去给再次怀孕的楚楚贺喜。宝珠不愿意去。天香得知自己的哥哥想要将自己赐给皇上，也不愿意去见楚楚，更是逃出宫去。

皇上得知天香逃出宫去，很生气，第一次不留情面的批评了宝珠。

宝珠一个人躲在庭院里哭，婵姑娘来逗她，吃天香的醋。皇上躲在暗处，听到宝珠自卑的说是自己配不上皇上。

天香收拾好行李，找到哥哥，吵着要回家。天香说自己不想重复母亲的旧路，嫁给一个妻妾成群的男人。哥哥假装安慰着她，却把她锁在了屋子里。他心知天香是烈性子，但是他担心落下一个抗旨不遵的罪名。属下提醒他，可以试着向魏公公咨询一下，他决定一试。

找到魏忠贤，魏忠贤建议他去让皇上为天香和信王指婚。而要天香喜欢上信王，只需要自己略施小计即可。沐王很高兴。

送走沐王，客氏好奇的问魏忠贤这么做的目的。原来魏忠贤让信王娶了天香，便可将信王支到封地受封，也免除了宫里信王一直对自己的威胁。

天香在房间里闹着，却根本出不去。天香以饿了为由，偷走了进来送餐的宫女的钥匙。她趁着晚上，两个守在门外的人睡着的时候，自己开门逃出了房间。然而，其实让她逃出房间，是魏公公的计划。

此时的宫里，还有一个人也收拾好行李，准备离开。原来是宝珠看着皇上一再的成亲，无法接受。

一个人在街上逛的天香，没有注意到后面跟着几个人。他们是魏忠贤派来的，其中一个人要假扮信王，从其他几个流氓手中救下天香。

而同样独自走在街上的宝珠，回想着和皇上之间发生的种种，内心很惆怅。她突然看到一脸焦急，似乎在找人的皇上，急忙躲了起来。无意间，她听到几个做官的人在约李光济吃饭。为了躲避皇上，宝珠躲在他们的马车上，来到了花满楼。李光济看到这风花雪月之地，很不安。然而他不擅长拒绝，被众人拥进了花满楼。宝珠本想离开，却因为扮作男相，也被拉进了花满楼。巧的是，天香也凑着热闹，来到了花满楼。跟在天香后面的几人，无奈只好也走进去。花满楼的老鸨对天香的出现很不满，嚷着要她拿出些本事。天香的花剑耍得极好，令在场的所有人，包括李光济，都大为惊讶。

天香舞剑结束，大家努力的鼓掌。李光济更是痴着，念着诗，走上台去。

老鸨见天香本事大，想邀她做头牌。得知这里是烟花之地的窑子，天香急着要走。老鸨当然不同意，花满楼的人出面，和天香打了起来。然而所有人都被天香打了个落花流水。本想帮忙的宝珠，担心泄露自己的身份，偷偷逃出了花满楼。然而，皇上躲在外面，抱住了宝珠。宝珠将天香也逃出宫的事情告诉了皇上。皇上拦着宝珠一同进了花满楼。然而花满楼里一片狼藉，却不见天香。得知天香从后门逃了出去，皇上和宝珠找了出去。此时的天香，被跟踪她的几个人洒了迷香，更过被带走的还有急着救天香的李光济。皇上发现迷香的味道，宝珠发现了李光济的东西，他们从这里入手寻找二人。

皇上和宝珠回到宫里。因为还是没有天香的下落，皇上批评宝珠无理取闹，弄丢了天香，使得皇室的西南镇守存在威胁，并告诉她，自己并没有准备娶天香。宝珠很愧疚。但是皇上并没有多责怪她，还将自己本准备在她生日送的礼物交给了她。宝珠心中暗喜。

信王本是想设宴招待李光济，结果却不见李光济。信王被灌酒，喝得烂醉。其中一个人被魏忠贤派来的人趁送喝醉的信王回家的时候，拿下他的腰牌，要下人将它放到还没醒来的天香手中。

黔国公找皇上为天香和信王求亲。看着黔国公手中拿着的自己的玉佩，信王急着拒绝，说自己前一晚只是喝醉。黔国公故意责怪信王是不把沐王府放在眼里。无从拒绝，皇上只好以信王要为母亲守孝为由，让黔国公静候佳音。黔国公离开后，皇上大笑，说会为信王准备一个大礼。信王更加着急了。

皇上和信王以及皇后一同讨论着目前的情况。信王觉得疑点重重。皇后建议，按照宝珠的说法，发生事情的当天，李光济也一直在场，那么，找到他就可以解决问题了。所以，目前最重要的问题是要找到李光济。

宝珠和婵姑娘走到大街小巷贴着寻找李光济的告示，意在让天香看到告示，产生好奇，揭下告示。果然，天香揭下了告示，发现信王的画像和救自己的人长得不符。

看到告示的还有抓住李光济和宝珠的人，他们被二百两的赏银吸引，准备带着李光济去领赏银。同时，皇上等人在固定的地位接待着不同“李光济，而毫无结果。”而此时的天香，已经找到了李光济，准备救他。在打斗中，李光济受一伤。天香很贴心的为他包扎。这时，皇上一干人等出现了。皇上暗示着李光济，不让他说出自己的身份，只是叫着二弟，带走李光济，并要感谢救下李光济的天香。

李光济不明白皇帝这唱的是哪出，婵姑娘看出他对天香的心思。而皇上通过查问，已经得知天香和信王这场误会的戏是魏忠贤唱出的。他决定好好的和魏忠贤玩一玩。

皇上带着众人以及天香躲到了一个小户人家借宿。天香和李光济同在一个房间休息。天香哭诉，那些来追杀李光济的人都是自己哥哥派来的。是因为哥哥要自己嫁给一个城里的恶霸，自己不同意，所以……李光济很生气。无意中，他说出愿意娶天香。两个人感动的抱在了一起。婵姑娘一同宝珠和皇上躲在门外。宝珠和皇上打闹间，不小心推开了门。几人正尴尬间，人家的老父母出现。老太太高兴的说是自己猜到了，一看这就是两对私奔的男女，还要他们直接在这里成亲。

此时，黔国公正带着手下到处找着天香。因为替天香和李光济筹备婚礼，本来平寂的村子，独独这间房间热闹了起来，吸引了黔国公的注意。黔国公的手下看清屋子里正举行婚礼，而新娘就是郡主，黔国公带人冲了进去。不料，村里一位卧虎藏龙的好汉，拦下黔国公。正打斗间，信王出现了。大家得知皇上在场，都跪了下来。皇上出面，说服了黔国公允许二人成亲。黔国公只好答应。

宝珠看到李光济和天香结合，好生羡慕。皇上逗她，要她和自己成婚。大家正玩笑着，又传来楚贵人晕倒的消息。

皇上逗着楚楚生下的儿子。皇后和客氏也前来了。皇后还送上了贺礼。皇后接过孩子，发现他和皇后很亲。楚楚很不乐意。她暗示宫女，划破孩子的脸，诬陷给皇后。皇上并不介意，只是提醒皇后以后抱孩子的时候，小心自己的戒指。楚楚却依依不饶。看着楚楚激动的态度，皇上很生气，指责她不识大体。楚楚愤怒的离开了。

客氏想要楚楚将孩子送给皇上。楚楚自然不愿意。甚至自以为可以独挡一面，骄傲的拒绝了客氏。客氏和魏忠贤商量着，要接婉洛回宫，给楚楚一个警告。当然，客氏并不想直接收拾楚楚。魏忠贤立即去安排，接婉洛回宫。

魏忠贤带孟太医去为婉洛查看身体。婉洛却明白，要接自己回宫，只是魏忠贤和客氏管不了楚楚，利用她而已。孟太医为婉洛查完身体，建议她回宫的时候，婉洛要求，自己要和住持告个别，再离开。

楚楚正逗着孩子，有宫女来报，有人在收拾德妃娘娘的寝宫，可能是德妃娘娘回来了。楚楚急忙赶出去看，看到德妃，魏忠贤以及孟太医三人分别坐着轿子回宫，楚楚很紧张。随后，客氏便出现了。她嘲讽着楚楚说过的谎，提醒她还是去向德妃请个安。

楚楚果然去拜访了德妃。楚楚打着自己的如意算盘，想联合德妃，对付客氏。然而，德妃却根本不接招，只劝楚楚好好做人。

此计不成，楚楚只好听从客氏的建议，拜托皇后抚养小皇子。皇上夸赞着楚楚的识大体，皇后却很慌乱的不想答应。皇上却觉得这是个好办法，替皇后答应了下来。皇后无从推辞，只好答应。

楚楚离开后，夏莲询问皇后，楚楚此次有什么目的。皇后告诉她，由自己养大的皇子，日后立嗣用处极大。夏莲很惊讶。皇后还提醒她，日后千万要注意小皇子的照料，以免出事，遭受诬陷。夏莲找来奶娘专门照顾小皇子。宝珠本想约皇后和夏莲放风筝，得知楚楚将小皇子送与皇后，她也感觉到奇怪。在她玩耍的时候，看到小皇子的奶娘在吃药丸。

第二天，小皇子便开始腹泻不止。皇上，楚楚以及客氏都赶了过来。大家正好奇事因，宝珠指认她看到奶娘在吃奇怪的药丸。没想到，奶娘却招认是皇后让自己吃下这个能导致腹泻的药丸。夏莲急坏了，跪着说皇后是冤枉的。宝珠也大骂奶娘。皇上却只让人关起奶娘，但是完全相信皇后。

面对这样的情况，客氏要魏忠贤第二天早朝时候闹起这件事情，利用众臣的舆论压力，弹劾皇后。面对早朝的情况，李光济站出来，表示此事并没有物证。然而李光济也不敌众人欲加之罪。皇上和信王也很着急。

天香得知李光济在朝堂上被嘲讽，很生气，试图报仇。李光济觉得不妥，自然不同意。天香于是只找到宝珠，怪她无意间害到了皇后。宝珠也为此事不平，决定亲自去私见奶娘，查问出到底是谁指使她做的此事。

宝珠夜晚闯进禁室，打晕奶娘，将她绑了起来。她本以为自己挠奶娘的痒，会让她招认是谁指使她的。不想，接下奶娘口中的布，奶娘就喊了起来。宝珠只好逃走。

第二天，客氏带人找到皇上，要和皇后及宝珠当面对质一些事情。没想到，奶娘已经被割喉杀死。客氏带来的属下刘蛮，坚定的指认是宝珠逃出了禁室，并杀害了奶娘。皇上坚信皇后和宝珠的清白，不愿意接受魏忠贤强求要他关起二人。皇后却识大体的要求按照魏忠贤所安排，再仔细查证此事。皇上只好答应。夏莲也要求和皇后关在一起，以便随身侍候皇后。魏忠贤还想将宝珠也关起来，皇上决不同意。最后，皇上要他们退下，还命令刘蛮随时等候自己传讯。

客氏还想着第二天早朝继续给皇上施压，将张宝珠也关起来。并安排人好好照顾皇后的饮食。果然，按客氏的安排，皇上考虑大局，也只好关押起宝珠。

退朝后，信王找到李光济，问他是否可以帮忙。李光济自荐，因为他和天香都不为宫中官吏所熟悉，却腹有诗书，自信能随机应变。