1946年，解放军部队进攻中原地区时抓获回家探亲的军统北平站情报科副科长乔天朝，乔天朝交待完问题后抗拒俘虏政策，在逃跑过程中被我军击毙。上级领导谢书记分析现在军统、中统情况混乱，于是派刘克豪假扮乔天朝进入沈阳站，长期潜伏以配合我军大反攻。

沈阳站机要秘书林静接到乔天朝后送到处座徐寅初家，没等坐下徐寅初就说马上行动。沈阳站行动队队长马天成，携同尚品等来到牙科诊所。地下工作者正在开会，讨论上级派来人之后怎样开展工作，没想到敌人破门而入，经过一番激烈的枪战，地下党成员全部牺牲。林静从地下党人钱包里搜出半张法币。洗尘宴上，徐寅初问乔天朝这半张法币应该是做什么用的，乔天朝知道这是对他的试探，回答应该是接头用的，徐满意的点点头夸他具备了一个职业特工应有的素质。夜晚，乔天朝烧了半张法币无比心痛，刚到沈阳就看到地下交通站的人全部牺牲。此刻，他更加明白这里的斗争有多么的残酷，为了配合大反攻他更要小心潜伏下去。乔天朝在沈阳站的铁面无私为沈阳站获得了大量的经费，徐寅初开始对乔天朝的能力认可。徐寅初和乔天朝一起外出遭到袭击，乔天朝为掩护徐中枪，徐下令无论如何也要救活乔天朝。乔天朝恢复后受到嘉奖，马天成心里很不是味，因为他一直想升官。

二年后，1948年林静过生日，乔天朝等同僚来庆祝，跳舞时林静对乔天朝很亲昵，林静希望乔天朝对自己表态，这两年来她一直等待乔天朝向她表白，但一直没有等到。徐寅初突然到生日会单独向乔天朝表示有机密的事外泄让他全权负责调查内部人员。同时徐寅初向大家宣布为了稳定军心，让所有人都把家眷接来，不得违抗。乔天朝迅速把这个消息送出请求帮助。上级决定派伍珍同志配合乔天朝，游击队长王迎香负责护送。王迎香，为人直率，嫉恶如仇，在去接伍珍的路上端了一个哨卡，抓了几个俘虏，领导并没有表扬反而批评她做事鲁莽。

王迎香临走之前和未婚夫李志道别，她原以为只会去两三天，没想到护送伍珍的路上遇到了土匪，伍珍只来得及说出让王迎香赶快去沈阳和乔天朝会合和联络暗号就牺牲了。大院里其它的太太都到了只有乔天朝的太太还没到，他很着急，因为从徐州到沈阳并没有那么远，再不来就会被怀疑。

披头散发的王迎香终于来了，刚好在大门口碰到徐寅初。办公室里，生性多疑的徐打量着这个女人，一直暗恋乔天朝的林静也来看看这个乔太太到底长什么样。乔天朝一进办公室没认出眼前人，幸亏王迎香及时拿出联络暗号乔天朝才知道这是上级给他派来的妻子。徐寅初下令晚上要宴请所有的家眷。冒充王晓凤的王迎香向乔说了伍珍牺牲的事，乔天朝想了半天说出让王迎香当乔太太的想法，王想拒绝，但也没有办法。晚宴上，王迎香喝汤的声音让大家都看她，乔天朝及时拉她起来挨个介绍。徐寅初夫人沈丽娜上海人，天生的优越感。马天成夫人是基督教徒，胆子小。尚品夫人是天津人爱占小便宜。介绍到林静的时候吃醋的林静非逼着王迎香喝酒，乔天朝护着妻子让林静很生气。一个有文化、有教养的职业特工妻子是这样的粗鲁让徐寅初产生了怀疑。回到家后，王迎香说自己当不了官太太，看着特务就想毙了他们，乔天朝耐心的做思想工作。这时候林静到来让王迎香和她走，乔天朝不知道什么情况无奈跟着去了，原来是徐寅初儿子生病了，让王迎香打针，因为真正的乔天朝的妻子王晓凤是个护士。乔天朝紧张的看着王迎香，因为他根本就不了解她。王大方的上去打针，并哼着徐州小曲哄孩子睡觉。乔天朝真正的妻子王晓凤正是徐州人，这多少让徐寅时打消了一些怀疑。

徐寅初并不相信王迎香，于是安排妻子沈丽娜陪她逛街。王迎香不熟这里的情况，根本不想去，硬被拉走。逛着又遇到林静，三人一起，王迎香沉默不语。沈丽娜私下里又教他夫妻之术，王迎香什么都不懂，没法回应，沈丽娜取笑她。晚上徐在家里宴请乔天朝和他妻子，王迎香吃饭的大声再次引起徐的试探，幸好王迎香也是徐州人才回答得上当地的特产是什么。他们走后沈和丈夫聊天说起了王迎香对于夫妻之术什么都不懂，徐寅初若有所思。

马天成向徐寅初汇报觉得乔夫人很有问题，徐让他注意大院里所有的家眷。乔天朝正式的教王迎香怎样侦查。王迎香想念部队的战斗生活，想念她的男友李志偷偷的在家写信倾述，被乔天朝发现教育了一番，王迎香很不服气，因为她还不能理解在敌人心脏里工作的危险性。林静约了几次王迎香玩麻将都被乔天朝挡了回去，再挡怕引起怀疑乔天朝连夜教王迎香。本来只让她输钱。没想到王迎香的手气很好连连赢钱，尚品的夫人本来就很小气，悔牌被王迎香抓住，两人大吵，还打了起来，王迎香力气大，女人拉不开，最后由警卫员才拉开。沈丽娜向丈夫说起王迎香打架的力气像男人，徐寅初马上打电话让尚品去试探。乔天朝正教育王迎香不能这么冲动，尚品来拜访，相约第二天一起吃饭，乔天朝知道这是在试探他们两人。两个女人一见面就互说自己不好，尚品夫人说起都是林静这个狐狸精坏事，王迎香马上赞同，两个女人达到了共识的状态。

家属大院里林静遇上乔天朝夫妇，乔天朝让王迎香道歉。王迎香不喜欢林静这个人，林静也从心里就看不上王迎香，两人话不投机吵起来，乔天朝假装生气的打了王迎香一巴掌。回到家乔天朝安慰，夸她演技有进步。

尚品向徐寅初汇报没发现乔夫人的异样，徐寅初表面上没事但这并没有打消她的怀疑。经过一段时间对王迎香的训练，乔天朝首次给她任务，让她去公园里送情报，并不许她多问。公园里王迎香紧张的盯着各种各样的人，被两个男人盯毛了，拔腿就跑。王迎香气喘吁吁跑回家，乔天朝已经知道她的任务失败了。公园里那两个人是他安排的，就是为了训练她，王迎香很不服气，认为敌后工作也没啥了不起。乔天朝让她记住那张脸，以后再有事就可以找他，叫吴老洪。自从乔天朝升职后马天成很是不服气，工作也更加卖力，最近总是神神秘秘，乔天朝故意激他，马天成上当宣称以后要死盯着乔天朝。尚品来找乔天朝借钱炒黄金，乔天朝利用尚品爱钱，这两年两人的关系很好。尚品知道乔天朝和马天成不对付，为了讨好乔天朝向他透露上级给了马天成一笔经费让他跟一条地下党的线，已经有奸细打入地下党外围了。乔天朝跟踪马天成，发现了马秘密会面的地方。马天成也反派人跟踪乔天朝。乔天朝对林静说怀疑马天成是内奸，林告诉他不可能，因为马只爱权力。

晚上乔天朝又向王迎香讲解敌后的侦察工作，经过这么长时间的相处，王开始心悦诚服。乔天朝请林静吃饭，故意向林诉苦和马天成的过节。乔也故意说马天成破坏林静和他的名声，林静反而说真希望和乔有点什么。乔天朝周旋在与这个女人之间的关系上，他明白既不能太近也不能太远。乔天朝现在整天被马天成的人盯着，只好让王迎香去送情报。

这是王迎香上次送情报失败后再一次行动，向死信箱那送份情报。正巧林静在路上截住王迎香非要和她聊聊她们三人之间的关系，王迎香没办法只好上了车。马天成发现了死信箱并在那布下眼线。向徐寅初报告，徐让马天成出两套方案，马天成保证一定能抓到人。李露启动紧急联络方式找到乔天朝，要乔尽快取得沈阳城防图配合沈阳解放。死信箱已暴露，不能再用。乔天朝大惊，因为王迎香正是要去那个死信箱传递情报。乔天朝要李露注意沈阳大学的情况，因为已经有敌人渗透到了沈阳大学。

咖啡厅里林静指证他们的婚姻并不幸福，自己喜欢乔天朝，要王迎香让位，两人争执起来。王迎香着急送情报，情急之下打了林静一耳光，急急朝死信箱方向赶去。死信箱附近吴老洪带一群人要刷标语，与马天成的人争执起来。王迎香远远看到吴老洪，知道情况不对，吞下情报，让黄包车转回家。徐寅初知道任务失败让马天成把沈阳大学的线先停一下，马天成很气愤的说有内鬼，一定要把他抓出来。晚上林静等着乔天朝告诉他王迎香打她的事，林静在逼乔天朝选择，希望乔天朝选自己。乔天朝并不知道她们争执的事，回家后生气的训斥王迎香没有组织纪律性，耐心的劝她以后事无巨细一定汇报，不能再出差错，以免破坏他们的工作。咖啡厅里乔天朝发现那个服务员就是上次刺杀他和徐寅初的人。侯刚也认出他，僻静的地方想再次刺杀乔天朝，乔天朝说出当日是他故意放走侯刚的。把侯刚发展成替他做事的人。

日本人川口不想回日本，一心想抓住代号“鱼雷”的地下党，被徐寅初召去。走廊里，川口碰上了乔天朝，觉得乔面熟，于是上前搭话问起乔天朝以前工作的事。并问起民国三十一年也在北平？当时是否去过太原，乔天朝一振因为那年刘克豪确实去过太原。川口对乔天朝起了怀疑。乔天朝故意和尚品聊起了川口，川口善长搞监听设备，以前曾多次和“鱼雷”打过交道。这次搞技术的川口和搞抓捕的马天成搞在了一起，不知道要干什么，乔天朝知道决不能留着他。川口家附近吴老洪想杀他，被他躲过。川口更加自信，“鱼雷”已在沈阳，发誓一定要捉住他。川口向徐寅初问起乔天朝的职务，徐寅初知道川口可能对乔产生了怀疑。

乔天朝再次出言讥讽马天成，马天成怒不可言。会议上，徐寅初讲话“鱼雷”来了沈阳，让大家群策群力一起捉拿。乔天朝让王迎香给林静道歉，并引导她一个妻子应有的反应。乔天朝以前曾借钱给尚品炒黄金，一直未收回，借此向尚品要了一张空白的蓝色派司，声称有东西要运出。尚品也以为他在赚钱没有怀疑。乔天朝和王迎香一起去烧香，实则是和李露碰面。川口一直在跟踪。王迎香拿了李露给的签文，川口追着王迎香一定要帮着解签文。乔天朝也说给他看看，王迎香烧了签文，气愤的要回家。两人正往外走川口冲出来给两人拍了张照片。乔天朝知道特务是从来不拍照的，川口可能一定是发现了什么，必须要除掉他。

乔天朝在徐寅初的办公室外大嚷为什么没有川口的档案，并告诉徐寅初川口正跟踪自己，徐笑着安慰他并告诉他一会有行动，让他也参加。走廊里碰到林静，林静还是要他一个交待，乔天朝说晚上王迎香请她吃饭、道歉。行动组催着乔天朝去，乔没法对外联络，只好上了马天成的车。晚上林静到乔天朝家，王迎香一愣，但还是很快说请她吃饭，但饭桌上两人又争执起来。王迎香说他的丈夫是优秀的人，喜欢他的女人多了，林静绝不是第一个，告诉林静不要痴心妄想了，言语之间尽是挖苦，两个女人正式宣战。

车里马天成抽着烟和乔天朝聊着天，乔天朝一句大晚上点烟给谁信号，让马天成差点没呛到。终于等到凌晨，接到处座徐寅初命令所有人去东北饭店，那边有情况。路过咖啡厅乔天朝声称着急上厕所，暗地里递了个纸条给侯刚。徐寅初分派任务，单没给乔天朝分配，要乔陪他下棋，并传下了今天的行动口令。“鱼雷”此次的任务就是来策反沈阳市市长，今天是市长最后的答复期限，并派出了一位特使在这里密会“鱼雷”。今天会入住东北饭店。下棋时徐寅初问了乔天朝如果你是“鱼雷”会怎样做，乔天朝按照“鱼雷”的思想一一做答，并说出自己会怎么抓，徐寅初没说话。总机房里川口对马天成说一知道自己很快就能抓到“鱼雷”就兴奋。马天成浇了他一下冷水，要川口把枪交出来，按规矩办事。枪对于川口就像儿子一样，川口很不高兴。下棋中徐寅初也认同乔天朝刚才说的不错，于是同意乔天朝去总机房。特使沈阳大学教授终于来了，东北饭店里已布满了特务的眼线。尚品也随之入住东北饭店。大学教授也签名入住417房间。总机房里大家监听着大学教授拨的外线，但同时李露那边一直不停的打入问是哪位要的五两三鲜馅饺子扰乱了川口等人的监听。