彭忠良开会大发脾气，这么重要的犯人，要公审的居然跑了。王迎香激动的站起来说不是逃走是被人劫走的，彭忠良逼问是谁劫走的，王迎香想想没说。彭忠良生气的说有些同志就是不觉悟，摔门而去。夜里刘克豪挖开了徐寅初的坟墓，看到了空空的一座坟，刘克豪知道自己的猜测的都是对的。此时他的处境和徐寅初有些像，象一只孤狼，每个人都可能是敌人，身后有追兵。刘克豪尝试着用徐寅初的思维，换成什么身份才能藏身。刘克豪电话李露，告诉她身边有叛徒就是彭忠良，李露不愿意相信这个事实，但李耀武不合常理的死。当年只有两个人知道秘密，不是李乐群，只有彭忠良了。李露仔细回想着当年发生的事，那个在车里出卖他们的人，她陷入了矛盾中。

彭忠良来逼问侯刚怎么还没有抓到刘克豪，侯刚表示不能把重点都放在一个人身上，他们还有别的任务，彭忠良要求侯刚现在最主要的任务就是抓刘克豪，侯刚无奈只能同意，发出通缉令。彭忠良抓来了王迎香，逼问刘克豪的下落，并要她交代和刘克豪的关系，王迎香很生气，但突然有人来和彭忠良说了什么，彭放王迎香走了。徐寅初绑架了商会主席王老板的女儿，要在他这住一段时间，还要他配合，王老板无奈只能同意。林静装成王老板的女儿还给王太太倒咖啡。王老板，工商联合会的会长，解放后一直给共产党捐钱捐物。徐寅初说这样他们家才是最安全的，现在我们最重要的任务就是安全，等完成了最后的任务就可以离开了。马天成现在是医院车队的工人，利用抬死人之便运进了大量的炸药放在停尸房。林静看到通缉刘克豪，心里很难受，一个人到湖边坐着，想起以前自己不开心时刘克豪怎样劝自己。这时刘克豪出现。林静其实是在这等他，刘也知道林静会来这里。刘克豪劝林静帮助他，只有帮助他才能有新生的希望，要求见徐寅初，他要和徐寅初有个了断。并约她第二天见面，等她回复。马天成骗过队伍检查，劝林静快走，但林静还是等了刘克豪。她决心要过正常的生活，她要去香港，希望刘克豪和她一起走，到了香港再把徐寅初的计划告诉他，刘克豪坚持林静现在把徐寅初的计划告诉他。林静知道他劝不了眼前这个信仰坚定的男人。彭忠良在家里吸毒，李露恰好回来拿文件，发现屋里味不对被彭忠良搪塞过去。

王迎香抓到了一个毒犯，知道他与敌特有联络，要他戴罪立功，讲出有价值信息。毒犯说政府里有一个高官在他手里买毒品。王迎香把情况报到彭忠良处，彭忠良吃惊到火柴烧到手才意识到。王迎香还汇报那个毒犯还知道那个高官住在军管处，就在我们附近。彭忠良吃惊的桌底下手握枪发现情况不对枪杀王迎香，但王迎香说她并不知道这个人是谁，彭才松了口气。关押毒贩的地方王迎香告诉了彭忠良，次日毒贩死于吸食毒品过量。王迎香很是不解，搜身的时候都搜出来了怎么还会有藏在身上的。

夜里，彭忠良毒瘾难忍，以为李露睡着了，跑到卫生间偷偷吸毒。被李露发现，李露吃惊的看着这一切，彭忠良急忙解释苏联手术的时候麻药没用好，所以才有这个瘾，要李露原谅他。李露坚持要向组织汇报，彭忠良要李露为了新政府形象，为了前途原谅自己，表示自己一定会戒掉，李露不愿意再和丈夫说话。鲁宁被杀以后，张乔治接任他的工作，他不敢开窗帘，怕被别人暗杀，侯刚教育他要光明正大。

这几天台湾使用新密码频频发报，侯刚和王迎香说近一二天沈阳肯定会有大行动，他们正在加紧破译，侯刚建议这二天进行仔细的搜查，以防有情况发生。刘克豪电话王迎香，要他查所有医院的车队，因为马天成混在其中。

工商联合会的秘书小张找会长，徐寅初开门，说会长病了，不便下楼，夫人下来，小张要王会长参加抗美援朝物资动员大会，徐笑着听着这一切。徐寅初授予马天成上校军衔，并派他完成新的任务，炸掉沈阳油料库，切断朝鲜战场的前线油料供应。马天成很清楚的认识到徐寅初让他去死，也指出徐寅初为了和刘克豪的一决高下，而不顾多年情份。事到如今徐寅初也不瞒他了，告诉马天成这叫以死博生，现在潜伏下去早晚会暴露，还不如干出惊天大事，回台湾复命。04、08潜伏会为马天成引开看守，徐寅初让马天成自己选是干一次大的还是偷偷的活着，马天成选择了前者。

徐寅初要林静撤离王公馆，马天成要上去杀了王老板夫妇，林静争着上去。林静被王老板的亲情所感动，割伤自己没有杀他们。夜里刘克豪潜入王公馆救下王老板夫妻。王老板告诉刘克豪徐寅初带走了捐助清单和去丹东的通行证。侯刚查到马天成混到哪个医院车队，马上带人去抓，晚了一步没抓到人。在太平间里查到有硝酸炸药。张乔治那边也破译到，他们要进攻北效油料库。侯刚和王迎香进行全市大搜捕，力争要阻止这一切。此时刘克豪又去电王迎香，马天成医院用车已改成货车，开始行动，要他们注意。马天成开车到油料库附近的时候有人来报，油料库已加紧了防备，马天成吩咐等。但一直等到天黑警备更加严了，掩护组也没到。马天成知道此刻已没地方可撤了，只能放手一搏，开车冲向油料库，马天成胳膊中枪跳下炸药车，心里知道又让徐寅初给骗了，被我军抓获。监狱里王迎香负责审讯马天成，马天成拒不交待，王迎香讲了一个很简单的心里学方面的例子，让马天成心里防线松动。王迎香给马天成时间，让他考虑。静静的审讯室里，时间一点一点过去，马天成的心里也在一点一点的变化，求生的欲望逐渐占了上峰。审讯室外彭忠良闻迅赶来要和王迎香一起审。

审讯由王迎香主持，彭忠良旁听。王迎香逼问徐寅初在哪，林静在哪，他们的计划是什么，马天成真是无可奈何，因为他根本就不知道他们在哪儿。马天成只知道徐让他去炸油料库，又问摩羯星到底是谁，马天成说肯定不是刘克豪，但他确实不知道是谁，因为只有徐一个人和他接触过。彭忠良边听边给王迎香倒了杯水。王迎香又问当年昆明街监狱到底发生了什么，马天成只知道李乐群不是叛徒，其它都不太清楚，马天成欲言又止。王迎香审问着突然晕睡在桌子上，马天成怀疑是对的，彭忠良就是摩羯星，彭忠良杀了了马天成，又在自己胳膊上划伤，擦掉指纹，印上王迎香的指纹。王迎香醒来发现彭忠良陷害自己，彭忠良下令关押王迎香。

谢书记来到沈阳和彭忠良、李露、侯刚开会，李露怎么也不相信王迎香会是摩羯星，两夫妻就以前过往的事实争论起来。谢书记听着这一切终于打断，命令彭忠良停止一切工作，戒掉毒瘾。彭忠良办公室里和李露大吵，指责他牺牲夫妻情份，李露实在忍不住，问在汽车里指证交通站的人到底是不是彭忠良，彭忠良一口咬定就是刘克豪。1号再次来电，秘报林静和刘克豪会在火车站出现，彭忠良没有通知谢书记，想在交出工作之前捉住刘克豪，并下令如果刘反抗就地击毙。火车站，林静焦急的等待着，刘克豪一直没出现，彭忠良意识到不对，于是下令抓林静，但还是让林静跑了。

刘克豪没有去火车站而是潜入彭忠良的办公室想搜索证据。毒品、运往朝鲜的物资清单，微缩胶卷都被刘克豪找到，彭忠良企图枪杀刘克豪，被刘抢下枪，彭忠良更妄图要栽赃刘克豪。刘克豪打消了彭忠良侥幸的心理，告诉他领导只会相信事实。彭忠良意识到这是一个用来抓住他的陷阱，不过为时已晚。原来早在刘克豪意识所有的证据都指向自己就是摩羯星的时候就向谢书记汇报过想将计就计，谢书记没同意，不想他冒这个险。直到刘克豪被关押，谢书记来沈阳两人才商量就按计划行事，找出真正的摩羯星。办公室里，刘克豪希望彭忠良能说出徐寅初的真正计划是什么，彭忠良毒瘾又犯，汗如雨下，连根火柴都点不着。彭忠良一个有自己信仰的老革命现在居然成为一个叛徒，彭忠良袒露心扉，自己也不想成为这样。可他真的不知道徐寅初的计划是什么，因为徐只相信自己。彭忠良求刘克豪给自己一个机会，泪流满面，要痛改前非，但突然拿起一把匕首刺向刘克豪，刘开枪打伤了他的腿。这一枪两人心里都明白了谁也改变不了谁了。刘克豪拿着证据离开。彭忠良爬上楼顶，坐在红旗下，独自看着旭日东升回想着在沈阳监狱里的酷刑，徐寅初的笑脸，把欲要抽的香烟全部弄碎。

侯刚查出徐寅初到北平三天后，北平站方面就解散了一批人并发了遣散费，断定这些就是来沈阳潜伏的敌特。有三个人同一年十月进入沈阳，曾进入过敌侦处的视线但彭忠良签过字，所以就放过了，谢书记分析这些人就是和北平换庄计划过来的人。他们的目的就是潜伏，徐寅初也不认识，一旦有任务他们就会被唤醒。谢书记下令把彭忠良签字的人全部监视起来。电台又截获新密码，经破译显示屋已租好，近日改迁，看来他们真的要大行动了。刘克豪依然没有回部队，徐寅初通过电台明码呼叫04、08潜伏组，要他们执行任务。林静去山上取东西，被刘克豪追踪，刘克豪不希望她一错再错，要她说出徐寅初的集会地点。正说着徐寅初派来的敌特来到，林静知道徐寅初不会放过自己，和刘克豪一起枪杀了这几个敌特。林静被枪打中，林静不要刘克豪带自己去医院，也没有说出徐寅初选的地点，但告诉刘克豪徐寅初选地点很巧妙，还记得那天最幸福的日子。林静临死前问刘克豪有没有爱过自己，刘克豪迟迟没说。林静终于知道自己从来在刘克豪的心里都没有位置。连最后一个吻也没有，死在刘克豪的怀里。

王迎香率部众一起去保护油料库的路上，刘克豪拦住王迎香要他去检查安东线列车，6号地区，车上有部队首长，徐寅初的目的在此。时间来不及了要王迎香电话通知谢书记，要求支援。王迎香从西边搜，他从东边搜。徐寅初带潜伏小组来到铁路哨岗旁，谎称加强保安，将原看守全部杀死，切断电话，铁道上埋炸药。还没埋完，王迎香率手下来到铁路哨岗旁，口令不对，越看人越不对，徐寅初先开了一枪打中王迎香的肩膀，双方展开枪战，王迎香又中一枪，倒在地上。火车就要开来了，徐寅初这边炸弹安装完毕，刘克豪赶到枪杀了引爆人员，徐寅初要自己去拉开关，被醒来的王迎香打伤了腿。徐寅初，刘克豪，二人激战，摔打着争抢引爆装置。徐寅初抱着刘克豪想两人一起死，在火车开来的一刹那刘克豪撞开徐寅初，掐断了引爆线，火车顺利能过。两个男人对视，过往一幕一幕谁输谁赢已见分晓。刘克豪要徐寅初接受人民的审判，徐坚持自己的信仰，跳崖。刘克豪看着挣扎的王迎香，高兴的大叫“迎香”。抱着她飞奔到医院 。

时间转到1984年，年迈的刘克豪出差到香港。在餐厅里点三杯鸡，餐厅服务员说没有，年迈的厨师说有。两个老朋友终于又相见，电视里放着邓小平会见英国首相的话面，两个曾经的敌人话着家常。徐寅初的儿子去了美国，刘克豪和王迎香的儿子还在部队里工作。两人高兴的又下起象棋。