杨登云将此事告之了王飞，但肖一鸣不知道的是，他的情妇唐曼丽正是戴冰诗未曾见面的国民党警备司令部的联络人，而唐曼丽的公开身份，是“丽丽歌舞厅”的当红舞女。

谭少良给杨登云领来一个叫王木生的人，据说此人能弄到中共中央的文件。杨登云发现王木生的文件来源于其身后的一个人，便以请客之由，让特科的人辨认。几经周折，得知此人原来又是一个内奸，以倒卖中共文件获得金钱。肖一鸣率红队亲手将此人锄掉。

为了改善上海中共中央与各根据地的联系，中央决定将特科的交通科改为电台科。但国民党对电台的控制非常严，李少白指示电台科科长李木自行研制电台。

徐增均让杨登云在上海帮他找一个机要秘书，同时派蔡小天前往武汉，担任调查科驻武汉的特派员，并兼武汉警备司令部稽查处上校副处长。徐曾均认为，有了南京、上海、武汉这样一个铁三角，消灭共产党在上海的中央机关，指日可待。

杨登云将徐曾均寻找机要秘书的事告诉了王飞，建议中共派员去。经慎重考虑，李少白决定让唐敏仪前往南京但任此职。

经过一段时间侦察，红队查明戴诗冰确系党内叛徒，戴诗冰被肖一鸣施计一举锄掉。

王飞教会唐敏仪如何密写技术，唐敏仪做好了打入国民党中央组织部调查科的一切准备。唐敏仪就要离开上海前往南京，王飞与唐敏仪依依惜别。唐敏仪临行前得到李少白重要指示，不到万不得已不要暴露自己。

蔡小天到武汉后，积极贯彻徐增均的“怀柔政策”，重用中共叛徒，使武汉中共地下机关遭受重创，很得徐曾均和陈立夫的赞赏。

在大学里学土木工程的原交通科科长李木在王飞等人的配合下，从连电台是什么样子都不知道，经过刻苦钻研，变成了电台专家，成功研制出电台，并于1929年秋冬之际，在上海英租界极司菲尔路福康里9号三楼上，向空中发出了中国共产党的首次电波。中国共产党的无线电事业就这样起步了。

中央军委在军委秘书白兴家开会，兰普生突然带着巡捕闯来，等杨登云得到消息，彭涛等五位军委委员以及白兴夫妇已经被捕。李少白因临时有事没有出席，幸免于难。

很快杨登云查清叛徒即是白兴妇夫。中央特科决定不惜代价营救龚涛等人，同时还决定锄奸叛徒白兴夫妇。白兴夫妇深知红队的厉害，终日躲在王长斌家中不露面，使得红队不能下手。

为了营救龚涛等人，杨登云借去监狱之机将中共决定营救他们的消息转告了龚涛。

在经过了徐增均各种考察之后，唐敏仪最终获得了徐增均的信任，并以杨登云未婚妻的身份断了徐增均的色心，成为徐增均的得力助手。

红队得到可靠情报，敌人要将龚涛等人押送淞沪警备司令部龙华监狱。中央决定武装营救龚涛等人。肖一鸣率红队扮装成拍电影的摄制组在红枫桥设伏。李少白也亲临现场准备武装劫持押运彭涛等人的囚车，但狡猾的敌人提前将龚涛等人从另一条道路秘密押送，使得红队营救没有成功。彭涛等5位同志被敌人杀害在龙华监狱。