谭少良给杨登云领来一个叫王木生的人，据说此人能弄到中共中央的文件。杨登云发现王木生的文件来源于其身后的一个人，便以请客之由，让特科的人辨认。几经周折，得知此人原来又是一个内奸，以倒卖中共文件获得金钱。肖一鸣率红队亲手将此人锄掉。

徐增均让杨登云在上海帮他找一个机要秘书，同时派蔡小天前往武汉，担任调查科驻武汉的特派员，并兼武汉警备司令部稽查处上校副处长。徐曾均认为，有了南京、上海、武汉这样一个铁三角，消灭共产党在上海的中央机关，指日可待。

经过一段时间侦察，红队查明戴诗冰确系党内叛徒，戴诗冰被肖一鸣施计一举锄掉。

王飞教会唐敏仪如何密写技术，唐敏仪做好了打入国民党中央组织部调查科的一切准备。唐敏仪就要离开上海前往南京，王飞与唐敏仪依依惜别。唐敏仪临行前得到李少白重要指示，不到万不得已不要暴露自己。

在大学里学土木工程的原交通科科长李木在王飞等人的配合下，从连电台是什么样子都不知道，经过刻苦钻研，变成了电台专家，成功研制出电台，并于1929年秋冬之际，在上海英租界极司菲尔路福康里9号三楼上，向空中发出了中国共产党的首次电波。中国共产党的无线电事业就这样起步了。

中央军委在军委秘书白兴家开会，兰普生突然带着巡捕闯来，等杨登云得到消息，彭涛等五位军委委员以及白兴夫妇已经被捕。李少白因临时有事没有出席，幸免于难。

为了营救龚涛等人，杨登云借去监狱之机将中共决定营救他们的消息转告了龚涛。

在经过了徐增均各种考察之后，唐敏仪最终获得了徐增均的信任，并以杨登云未婚妻的身份断了徐增均的色心，成为徐增均的得力助手。