之后一名自称是萌生的女人找次郎(桥爪功)希望和萌相认。时序昭和15年(1940)，萌(远野风子)已是18岁的大姑娘了，萌与志乃(山田麻里屋)两人都在中村旅馆工作。

而中午休息时间则到车站和竹次郎(大柴邦彦)合演连续剧给小朋友观赏，而正值青春期三人，也产生了相互爱恋的情愫，志乃喜爱竹次郎，竹次郎爱恋萌，而萌则依恋着在东京的勇介．．．．

勇介(唐渡亮)七年之后又再次来到明日萌，萌(远野风子)非常高兴四个人可以在一起，此次勇介是以炭矿公司新任所长的身份回来，因为勇介回来，使得萌、竹次郎、志乃间的关系产生变化，此时炭坑发生瓦斯气爆，志乃的母亲被活埋在里面，炭坑的火一直无法扑灭，因此勇介下令封闭坑口，使得志乃的母亲没有生还的机会，竹次郎认为勇介是杀人犯。

萌支持勇介的做法，之后志乃为了偿还借款而不得不卖身偿债．．．．竹次郎(大柴邦彦)和志乃(山田麻里屋)离开明日萌之后，勇介(唐渡亮)和萌(远野风子)的关系快速进展。

勇介的父母计划让他与财阀的女儿结婚，为此勇介大为反弹并表明无论如何也要与萌结婚，结果他的母亲因而服药企图自杀，父亲则对勇介施加更大的压力，而萌也下定决心．．．很要好的友情开始有了芥蒂。昭和16年(1941)萌(远野风子)离开了明日萌来到东京工作，但是萌却遭遇了一连串的不幸，就在人海茫茫中，萌为了果腹而到一家食堂吃饭，以全部的财产10钱叫了一碗汤面，但却钱时却需要11钱，为此萌只好在食堂工作还钱，并认识了食堂的老板娘川村年(中村玉绪)，萌对食堂感到一种安祥的气息。

年承认在18年前曾生一名女婴并且将她遗弃，但那名女孩并是萌，而知道整个事件真相的影虎则采取了意想不到的行动....