大正12年(1923)冬天，在明日萌车站的候车室中有一位女婴被弃置在那里，站长常盘次郎(桥爪功)相信那是他刚过世不久的太太转世而来，因而决定要亲自抚养这个女婴长大，并以明日萌的萌字为她命名，到了昭和八年(1933)的冬天，萌(柊塯美)在松吉(石仓三郎)夫妇及阿凡(宇治吉良)．．．等邻居的照顾下健康的长大，有一天萌意外得知自己是个弃婴，并且在次郎的长女明子(内山理名)要安排相亲时，传出萌是次郎私生女的流言，因而让次郎的名誉严重受损，萌为此感到自己的存在是次郎的累赘而有所决定．．．．萌(柊塯美)决定到幸福学园的孤儿院去寄居，但看到院内的严厉管教而相当在意。

另一方面，萌突然失踪而引起明日萌町的骚动，次郎(桥爪功)得知萌在幸福学园之后马上要她回去，但遭到萌的拒绝，萌在院内与生病的泽建立良好的感情，但泽的病情渐渐转坏，萌告诉山冈老师，但山冈却不加理睬，最后导致泽不幸去逝，不认为是自己过错的山冈开始转而欺侮萌．．．．萌在厨娘帮助下要逃离幸福学园。

从幸福学园回到明日萌町的萌(柊塯美)又结交了竹次郎及志乃(高桥佑丹)两位朋友，并开始新的生活，有一天传来次郎(桥爪功)相亲之事，但次郎一点也不想再婚，倒是对方光子(川中美幸)却主动到次郎家帮忙照料，就在那时，萌认识了炭矿社社长小老婆富子所生的儿子勇介(小谷幸弘)。

昭和八年(1933)初夏，明日萌的铃兰季节开始了，因采矿工人的到来而非常热闹，萌认识了相当博学的内藤(吹越满)，萌开设相馆的邻居横田(宇治吉良)决定拍摄采矿工人的工作照片，但却很不幸的遇到炭坑落盘事故，在那次的事故中勇介的父亲龙藏(夏大八勋)受伤，而与勇介的关系更加恶化。

那时龙藏去主持新炭坑的开工仪式，却遭到有人开枪狙杀，到场拍照的横田无故被警察带走，虽然这次歹徒没有成功，但却又暗中计划下一次的行动．．．． 因矿坑事故使得父亲受重伤的志乃(高桥佑丹)对矿坑公司社长的儿子勇介非常反感，萌(柊榴美)、竹次郎、志乃及勇介四个原本

正当四人的感情渐渐修复之际，勇介却不得不回到东京去，四人在火车站上依依不舍的分离，萌的小小初恋也告结束了。