女淫妖Bo虽然自幼在人类中长大的Bo并不想杀人，但她有时无法控制自己的超自然力量。为了不让更多人成为自己的牺牲品，Bo行事低调，并且总是在东奔西走，一刻也不停歇。

Bo很快发现世界上存在很多和自己一样的超自然生物，他们有个共同的名字：异种（Fae）。上千年来，和她一样的异种在人类中一代又一代地传递，很少有人察觉他们的存在。Bo对自己的真实身份感到恐惧，但又为自己并不孤独而感到欣慰。她决定走中间路线－－既不帮助同类残害人类，也不帮助人类对付同类。依靠自己敏捷的身手和女淫妖特有的女性魅力，Bo每天都为社会底层的小人物打抱不平（人类的任务和异种的任务都她接受）。与此同时，她还将秘密调查异种的起源之谜，并寻找生身母亲。

一个叫Will的沼泽鬼火异形找到了Bo，希望Bo帮他找寻他丢失的宝石，交换的条件是告诉Bo有关她父母的信息，Bo同意了，Bo找到同是异形的警察Dyson帮忙，经过一番恶周折，Bo顺利的找到了那个偷走宝石的小偷，他告诉Bo，那个鬼火异形是他的爸爸，与此同时，一种恐怖的「无头」异种杀手也在寻找Will的儿子和珠宝的下落。Bo被无头怪砍伤，关键时刻，Kenzi将无头怪的头扔进火中，成功将其杀死。

事后Will才告诉Bo，他并不认识Bo的亲生父母，但曾经看到过她的接生婆。那个接生婆慌慌张张地抱着跑进丛林里，一脸惊恐的模样。很显然有人要加害Bo和她的父母。

Bo不能去医院疗伤，又不能杀害无辜之人来获取能量，只有采取「不得已的办法」－－和Dyson上床，吸取Dyson的能量。Dyson欣然接受。

Bo和Dyson上床，吸取Dyson的能量后伤口很快就恢复了，Kenzi帮Bo在报纸上登了一则广告，说她们可以帮人们解决一些无法解释的事情，很快她们有了第一个客户，一个女孩的妈妈找到Bo说她的女儿在学校失踪了，Bo接了这个case，她找到Dyson寻找类似的案子，很快发现原来类似的案子还有好几综，在Dyson的帮助下Bo以保安的名义进了学校，而Kenzi则化妆成学生到学校去卧底，很快Kenzi排除了女生兄弟会的可能，Bo经过一番调查后发现，原来学校已经失踪了很多学生，但都和学校撇清了干系这才没有人到学校深究，Bo还从学校的建筑图纸上发现，原来学校的地下存在着一条4通八达的地道，就在进行更深入调查的时候，她被人从后面打晕，锁在一个山洞里面，从旁边的水潭里爬出一个异性……在Bo最危险的时候Dyson出现了，及时的把那个异形给解决了。

bo发现她爱上了dyson,在kenzi的鼓励下决定向dyson表白，结果发现他跟别的女人在一起，她难过的离开了，后来才知道原来这叫做失恋，kenzi决定帮他摆脱失恋，然后最好的方法是和别人上床，然后接受了一对夫妻的邀请，第二天那个妻子委托杀人，bo拒绝了，那个妻子olia决定自己去杀，然后bo决定去保护那个人类jenny，jenny好像受到很大的打击，bo决定去找nag那个丈夫samir谈谈，去后发现olia疯着跑出来，进去房间一看samir死了，而且没有头。dyson一直很烦躁，从酒吧那一幕结束后。火很大一星期里被投诉了n次，在调查这一事件时发现了bo现场留下的痕迹......在通过经过调查还有留下的人头，知道了原来jenny是凶手，kenzi被绑架了，bo赶去救kenzi，最后在一场爆炸声中结束了一切。后来bo和dyson也和好了，2人决定保持炮友关系。

Bo和Dyson又开始ML了，并且两人约法三章，除了有ML的关系，其它任何双方都不得过问；Bo在回家的路上被人绑架了，原来黑派的异形请她调查一件离奇的案件，交换的条件是先知异形帮助Bo回忆小时候的事，以此来帮助Bo寻找母亲，Bo同意了黑帮老大的条件；Bo和Kenzi开始调查案件，他们来到一个赌场寻找黑派异形“仙”，Bo差点因此丢了性命，在Dyson的帮助下Bo恢复了体力……

Bo经过一番调查好后找到了黑派异形“仙”，在Dyson的帮助下将其逮捕，经过审讯后发现原来整件事的幕后竟然是黑帮老大的侄子；Bo又得到一次和先知接触机会，Bo看到了她的未来。

异形专用医生帮住Bo学校如何控制她的能力，两人在酒吧实践，差点擦出火花。Bo和Kenzi随医生到一个异形的家里去调查，一桩离奇的案件，一个食尸异形突然生病了（这种异形可以抵抗任何疾病），Kenzi肚子饿了误事了锅里的汤，Kenzi生病了，必须找到到底是中了什么毒才能配制解药，在Dyson的帮助下Bo和医生找到尸体的来源是一个生物制工人，Bo和医生决定到工厂去一探究竟……

她们顺利的混进的工厂，在一个密室里面，他们发现了一条很怪异的鱼，成功获取那鱼的病毒样本，医生成功的制出了解药，Kenzi脱离危险。