袁崇焕以虚报兵士、军队做生意等罪名误杀毛文龙，造成一大冤案。陈王延挺身而出为兄弟朋友担责，为江山社稷着想。回宫，皇上责杀毛文龙，陈王延代袁受过。多尔滚得知毛文龙被杀乘虚而入，一举拿下东江岛，兵临遵化城下，皇上心急如焚，好在陈王延独当一面。

多尔滚施计，宫内皇上逐杀袁崇焕，陈王延以理相争，无奈皇上一意孤行。艾新原来是金国公主，她以找若延为名，在宫内制造许多事端。

金国公主以离间计使皇上错杀袁崇焕后，金兵借机向东京城逼近。陈王延再杀入敌阵拼死卫国。多尔滚下战书，陈王延赴金营接受挑战。陈王延与四大高手比武，若败退出战斗，若胜金国再不犯内地。

大高手比武失利，迫使皇太极退兵。陈王延班师回宫。此时的明王朝内争纷起，各地造反势力日益加重，崇祯食不甘味。

崇祯无奈欲派陈王延剿杀李自成，又怕陈王延与李自成同流，一时难下决心。皇上得知陈王延放了李自成，陈王延一时全家命在旦夕，他欲带儿子逃走。

崔来凤带人抓了云帆和若延，崇祯下令拿回陈王延，斩杨云帆和若延，刑场上，崔来凤认出杨云帆是自己的亲生女儿未下斩令。多尔滚与艾新混入城内劫狱，一场混战，若延为救皇上而死。陈王延欲擒李自成，却又被李自成的勇气所感动。