九尾狐潜入凌家取舍利子，失败。玉凤知悔改，返回凌家，希望凌龙重新接纳她。玉凤当众说出自己犯下的错，凌龙终于原谅了她。凌家上下发现九尾狐的出现，牛郎无奈对众人说出织女的身份及事件经过。九尾狐被牛郎打至重伤，喜鹊乘机要九尾狐交还比干的心肝。喜鹊中计被迷烟熏倒，比干乘机吸九尾狐的妖气来减轻痛楚，因吸取大量的妖气而变成恶魔，成魔的比干又吸去喜鹊的仙气，功力大增。牛郎衰老现象加快，织女找姥姥求助。姥姥道出要牛郎昏死才能取出舍利子，牛郎冒险一试。舍利子终取出，此时牛郎得悉凌家上下被比干捉去，即赶往营救。喜鹊求织女将自己的心肝换给比干，让他恢复本性。牛郎被比干变了一头牛，织女伤心欲决，吞下舍利子，救众人脱险。

织女以自身作为交易，要比干放了众人，并将牛郎变回人。比干带织女进入妖魔藏身的地方——魔生天，来逃避天兵的追捕。牛郎为救织女进了魔生天，比干疯狂的袭击二人，牛郎被打至重伤，织女把握机会将喜鹊的心换给比干，比干终回复善良本性。喜鹊失去心肝后忘记以往一切，没有喜怒衰乐，比干后悔不已。比干被王母贬为凡人，要他行善积德才能做回神仙。喜鹊因令比干改邪归正而成就最大的功德，于是王母赐喜鹊一副心肝。牛郎重伤死去，织女求王母开恩救牛郎。王母被织女的真诚感动，不但救活牛郎，更助织女取回体内的舍利子，牛郎与织女终可团圆。王母因助织女一事乃天庭机密，遂要比干及喜鹊在以后的七夕之夜假扮牛郎和织女在鹊桥相聚，以保天威。