郭家月通过医院内线安排，对外宣称刘志琦伤重不治而亡。在对外发布新闻时，周海亮与自称《星岛日报》上海站记者的田雨重逢，好感加剧，开始了交往。 田雨的近距离观察并未发现医院内有何破绽，这让黄龙杰一度相信刘志琦确巳身亡，对医院的监视开始放松。 郭家月趁隙通过旧识、月亮河酒吧老板赵景元搞到船票，但赵景元却因旧情复燃而遭郭家月的拒绝心怀不满，出于报复，他把船票当场烧掉。 黄龙杰虽然达到了一箭双雕的目的，但还是缺乏证据无法将林云平定罪，不得已求助韩天石出面。而林云平对韩天石固有的拿捏，又让他很快套出黄龙杰的底牌，继续与之周旋。黄龙杰欲强行通过新闻发布会揭示出林云平共产党人的身份，但“保密局出了共产党”这一事实却让出面主局的韩天石无论如何接受不了，他公然站出否认，令黄龙杰所图落空。 由于郭家月适时的“提醒”，韩天石也对刘志琦的死亡心存怀疑，他只身去刘家灵堂拜祭，果然发现端倪，但却被“曙光”当场反制，郭家月迫他用保密局的专车送刘志琦远走高飞。

黄龙杰不计后果地折磨林云平，逼迫他承认自己共产党员的身份，无奈林云平坚不吐实，相反无线电中却播报了刘志琦安全脱身并巳抵达解放区的消息。“曙光”小组再获胜利，黄龙杰在心理上战胜林云平的企图也遭破产，他恼怒中残酷地杀害了林云平。 经过短暂的低迷，黄龙杰强打精神执行下一个清除任务，对象是逃逸的国防部机要局的作战参谋雷文。雷文外号“雷疯子”，是个智商很高，机敏古怪的解码专家。还没等黄龙杰制定抓捕计划，雷文的电话已经打来，他向黄龙杰和郭家月各抛一个线索，然后遥控着双方，和他一起完成一道智力“题目”。而他又每每抢先两边的安排和设计，让黄龙杰和郭家月都深感头疼。 郭家月本来准备向沈惠芸揭示她丈夫的真实身份，但获悉沈惠芸巳经怀孕的消息，郭家月犹豫了。 雷文声称掌握着国民党国防部的密码解码器，郭家月不得不按照他的安排一步步“解码”来接近这一地下党组织急需的破译工具，这让雷文更加轻松从容地布局，牵着别人把这要人性命的游戏玩下去。

黄龙杰终于忍无可忍，为掩人耳目，他来到醉花居妓院，找到以老鸨身份为掩护的美女杀手莎莎，让她追杀雷文。 莎莎住进了雷文所在的五月花酒店，一边假装要和男子私会鬼混，却在浴室里装起了狙击步枪，对准了和黄龙杰相约在轩尼斯西餐厅见面的雷文。可就在她准备充分，启动扳机的刹那，坐着的雷文突然“爆炸”了！ 雷文死了吗？他留给别人一个巨大的悬念。 郭家月根据一个特别的留言一路查到了汇丰银行，甚至查到了保险箱的编号，但受阻于需要提供身份证明，近在咫尺却远隔天涯。黄龙杰则在“死者”的遗物中找到线索，他一点点揭开爆炸之谜，也一步步接近真相，不过却发现离自已的任务渐行渐远…… 所有的迷津都在得意洋洋的雷文重新现身后峰回路转。黄龙杰终于发现了银行的秘密，但是他的手下设伏等来的却是沈惠芸……在经受一番猫捉老鼠的戏弄后，郭家月确认了追查目标就在炎黄图书馆某本数学典藉内，杨帆和醉猫受命前往取书，而田雨、黄龙杰也追踪而至。

这本数学典藉正好被研究数字代码的冯教授借去了，“曙光”与“闪电”逐鹿校园的结果，黄龙杰先拔头筹，抢先一步将书拿到手里，却发现这仅仅是一本研究数码的古籍而已……一切看似只是雷文率性游戏的小小环节，却已经让黄龙杰和郭家月这样的高手大费周折。 郭家月继续以极大的耐心周旋于雷文的“任务”，一路查到狙击雷文差点得手的醉花居老板娘莎莎，她发现出身“军统”的莎莎正经营着生意兴隆的地下“杀手买卖”，遂加以利诱，使莎莎透露出保密局很多鲜为人知的秘密…… 雷文略施小计就从黄龙杰手里骗走了那本密码古籍，这时郭家月开始意识到，雷文迟迟不肯拿出解码器，未必是纯粹的游戏，而是确实有其难言之隐，所以在故意拖延时间，甚至利用她和黄龙杰的角逐帮他解除自身的困惑。郭家月由此断定，雷文的手里或许根本就没有解码器。 雷文的情人、百乐门舞厅的红舞女秀秀的登场，终于使雷文自顾不暇，黄龙杰和郭家月都亲自出马压阵百乐门，指挥属下斗智斗勇。但雷文却抛下了秀秀而消失得无影无踪。

杨帆和醉猫先下手掳获了秀秀，肖风和田雨紧追不舍；终在周海亮的及时掩护下，杨帆等得以安然脱身。田雨再次邂逅周海亮，她巳知道周海亮是自己不共戴天的对手，不由百感交集。尽管周海亮对田雨底细浑然不知，也毫无防备；但田雨并没有利用这个“空门”，周海亮得以安然无恙。 郭家月诚意地劝说秀秀和他们合作，一不留神却被秀秀寻机逃脱，而且很快落到了守株待兔的黄龙杰手中。黄龙杰本来准备用秀秀钓出雷文，但秀秀已有察觉，眼见无法达到目的的黄龙杰恼羞成怒，竟然让肖风下手杀了秀秀。 秀秀一直到死都在保护着雷文。 郭家月赶到现场，秀秀拚尽最后的力气，留下了解惑的密码纸和拜托照顾雷文父母的诚恳请求。秀秀的痴情令郭家月感慨无限，嗟叹不巳。 得知秀秀死于黄龙杰之手，雷文悲愤难抑，他潜入黄家企图行刺黄龙杰，却被黄龙杰棋高一着当场擒获。 王怀志通知郭家月，他们获得的密码难以解读，由此判定秀秀留下的密码纸并非是最终解码。

郭家月设下计谋，很快把雷文从黄龙杰手里再次救出，然而雷文似乎并不领情，一点没有与“曙光”合作的迹象。 为拓宽解码的渠道，郭家月把眼光转向雷文的恩师、刚从美国讲学归来的吴玉江教授身上，雷文趁机嫁祸于人，有意使吴玉江引火烧身，连遭杀意。郭家月慢慢悟出雷文借刀杀人的真实目的，原来吴玉江与雷文一直不睦，雷文试图借黄龙杰之手报复昔日老师。而黄龙杰也刚刚接到上峰命令，将对密码构成威胁的吴玉江列入“黑色名单”立刻清除。 黄龙杰派出田雨去行刺吴玉江，田雨却因为看见吴太太有孕在身而不忍下手，浪费了一次绝好机会。而肖风则阴差阳错，在他一手制造的电器事故中误杀了吴玉江的好友张教授。 在参加好友葬礼时，目睹自己差点遭遇谋杀，吴玉江终于领悟到自己身处的危境，但又不想陷入政治斗争的漩涡中，他更希望用自己的力量逃离险地而不愿和任何一方合作结盟。在他妻子因为怀孕体检来到医院时再度被黄龙杰的手下牢牢锁定，危难中郭家月借助沈惠芸，帮着吴氏夫妇逃出生天。