阿细帮大太太请了佛珠，取得了她的信任。而她在茶艺上的进境飞快，得到了段沐海的肯定，同意她每天为其泡茶。

艾月和伯恩一起在段家拍了一部宣传民国后大理人民安居乐业的电影，招来很多乡亲到段家观看。段沐海本不同意，却拿女儿毫无办法。看电影途中，濯礼把他母亲二太太交出门外，顺手在外面销上了门。不想房中意外起火，众人出不去，都受了伤。段沐海诘问二太太时，阿细替她解围，又得到了二太太的好感。

众乡亲与乘机敲诈段家，伯恩出来帮忙说话，被段沐海冷然拒绝。而阿细则暗地努力去化解了受伤的乡亲们心中的怨气，帮了段沐海很大的忙。而后阿细又在段沐海经常散步的地方，巧妙的安排了一次他与段沐海的巧遇，这两家是让段沐海更加对她另眼相看。在这次散步时，阿细和段沐海还遇到了同在散布的艾月和伯恩。心急颇深的阿细隐忍了自己的醋意，艾月对阿细和自己的父亲走的很近有了些许疑虑，却很快就被阿细的解释化解了。

段沐海让二太太为艾月安排了相亲，艾月很不高兴，拉着阿细在外面玩到很晚，最后还喝了酒。酒后，艾月提出要和化名阿慈的阿细结拜。

艾月和阿细再次结拜，结拜后酒劲冲头，就在荒郊野外相拥睡去。女儿一夜未归，段沐海一夜无眠，翌日艾月到家向父亲认错时又埋怨父亲不该左右她的婚事，段沐海大发雷霆。艾月觉得委屈，就去找伯恩想办法。伯恩却对她说结婚也是好事，然后就匆匆忙忙上课去了。艾月听了这话心里很不是滋味，虽然她常对阿细说自己对伯恩没感觉，实际上此时她早已动了情愫，致使自己不知而已。阿细听艾月转述此事后，心下暗喜伯恩于艾月无情，并用隐晦的言语暗示艾月，她若爱上伯恩，会伤害她们之间的友谊。

民国政府颁布了剪辫令，要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辞，后却在阿细的劝说下，又阿细为他剪去了相伴一生的辫子。对此，大太太、二太太甚至艾月都开始担忧阿细是在勾引段沐海。于是大太太、二太太和丫环来喜便合谋陷害阿细，欲将其逐出段家。段沐海即使回家，解释了辫子的事，才给阿细解了围。

一夜，阿细为段沐海泡茶后，穿上了美丽的衣服，唱起了段沐海最喜爱的三姨太生前常唱的山歌，终于引得段沐海意乱情迷。同时艾月在阿细的房间里发现了段沐海的泥偶，又听到这歌声，看到那情景，喊了一声“阿爹”。段沐海见到女儿，慌忙走开。艾月对阿细质问起了她们的友谊，阿细没有回答。伤心、迷茫瞬间吞没了艾月。回到房间的阿细，看到了艾月留在那的有关她们友谊的画，一边是仇恨，一边是友谊，她也陷入了痛苦，但最终，她还是选择了前者。

翌日，艾月似乎依然对阿细抱有幻想，但阿细默默走开了，甚至不容艾月有机会像她伸出橄榄枝，她怕自己会再次伤害这个当自己的姐妹的纯真女孩。

失去了艾月这个让她留在段家的保护伞，阿细在洱海边故意弄伤自己的脚，寻求到了新的庇护——段沐海。

艾月得知阿细脚伤了，就去给她上药，她希望找回自己仅有的朋友，阿细也确实被他所触动。但这时却遇上段沐海来为阿细送药，艾月的不安又回来了。

在艾月的生日当天，两人闹得很僵，都像让步，却都不知该如何让步。阿细再一次在仇恨和友爱间感到了迷茫，离开段家来到母亲的墓前，祭奠母亲，和自己的生日，希望得到一种支持，但墓碑是无声的；她来到阿花的茶摊，希望得到友情的慰籍，但阿花忙于生意顾不上她。那一刻，她突然觉得天高地阔水长流，她却总是要孤单一人。

艾月发现阿细从自己的生日堂会上走开了，有些懊悔自己的态度，便也离开了堂会。

伯恩见艾月多日未来上学，疑心艾月真的嫁人去了，发现自己喜欢上了艾月，边去段家找她，得知那天是艾月的生日，而艾月不在。他找到艾月并为她做了生日蛋糕庆祝。艾月听了伯恩的一番话，决定带着伯恩的蛋糕去她和阿细约定的地方等阿细一起过生日。后来阿细果然来了，三个人一起过了生日，阿细和艾月都许下了和伯恩有关的愿望。

阿细把自己做的段沐海的泥偶送给了段沐海本人，被艾月窥见，这一次段沐海遮掩的态度，使艾月和阿细发生了更激烈的争吵，并对段沐海说出了自己的担忧。段沐海决定让阿细离开。

阿细不甘功亏一篑，夜间找到段沐海求情。

　段沐海的决定很难改变，阿细把最后的希望寄托在艾月身上，在艾月门前说出自己亲近段沐海是渴望得到父爱。或许她自己不愿承认，她似乎在复仇之余，真地对段沐海这个宽厚的父亲觊觎了一份她从未拥有过的亲情。至少她在无需表演的情况下说这段谎言时，流下了眼泪。

阿细在暗暗爱慕他的木讷的大公子濯仁的礼送下，离开了段家大院。

阿细离去后，艾月发现阿细把段家给她的遣散费留在了她的门口，同时还有一封信。于是她决定去送行。送行时，阿细的癫痫病发作了。艾月要阿细留在段家茶园养好病再走，条件是不许她再与段沐海接触。伯恩怕艾月有了男友，未随艾月来到茶园，发现艾月要见的是阿细，心花怒放，却让阿细如饮黄连。

阿细为了使段沐海到茶园来，在茶园中下了大量茶虫。段沐海果然来了，但是第一天艾月一直跟在她父亲身边，阿细没有得到机会。当夜，阿细骗取了艾月的信任，终于在第二天如愿同段沐海见面了。

阿细邀段沐海上苍山观茶花，途中遇到一伙马贼，二人坠落山崖，跌到一个瓶状洞窟中。段沐海腿受重伤，动弹不得。阿细庆幸自己终于有了彻底赢得段沐海好感，久留段家向段氏家族复仇的机会。

段家上下寻找了段沐海两天两夜，所有人都失去了耐性，大方和二房已经开始为分割家产争吵，唯有艾月还相信段沐海仍然活着，没有放弃寻找。

阿细在洞底为了让段沐海活下去，不惜让自己冰清玉洁的身子温暖那垂死的生命。段沐海对阿细说出了自己背负了十年的自责，并承诺纳她为妾。但四天过去了，眼看获救无望，阿细对着陷入假死的段沐海，决定亲手杀死这个仇人，最终却下不了手。她在刚强，也毕竟是个女人。濒死的绝望，复仇的无望，阿细仰天发出了无比凄厉的长嚎。而正是这声长嚎，引起了放弃希望的艾月和伯恩的主意。他们终于得救了。

段沐海保住了命，却瘫了条腿。他本不忍再娶阿细为妾，却又被阿细装出的真情打动，宣布纳妾。段家哗然，出于各种目的，没人赞成让这个和艾月一般大的女孩进门。但段沐海打定的主意，却少有人能令他改变。

二太太和濯礼欲殴打阿细，濯仁仁厚，一直认为阿细是为他父亲逼婚的，带阿细躲过了二太太和濯礼。

在弟弟赵荃的挑唆下，大太太找到段沐海想提出反对，却出于畏惧和封建妇德临阵倒戈。

二太太和濯礼到茶场想威逼利诱阿细离开，但因心计和意志都远不及阿细而败下阵了。

艾月以绝情断义再次劝说阿细，阿细尽管伤心，却依然没有动摇。

伯恩对阿细晓之以理，阿细却明白他是不忍看艾月因此受伤害，对伯恩冷嘲热讽。

阿细失去了亲情，失去了爱情，失去了友情，如今唯一之称她的，就是仇恨。

报纸上对段沐海高龄纳妾颇多微词，段沐海一气之下决定将婚礼提前。婚礼上段沐海兴奋异常，几欲失态。因为是妾，阿细只能从后门进门。在门前，阿细默念着复仇的信念，终于迈过了那道可悲的门槛。

婚礼的同时，艾月在伯恩的陪伴下，解酒浇愁。伯恩欲向艾月表白爱情，却被心有旁羁的艾月错过了。