阿细婚后用心观察这段家老少之间的矛盾。掌管家庭财政的大太太因为在此次力挺段沐海纳妾，得到了段沐海的信任，开始无所忌惮的挪用家用和别人的月钱。她痴于礼佛，把大部分钱都捐给了寺庙，大家对此都颇为不满。

艾月因为布满父亲纳阿细为妾，离家出走，住进学堂，占了伯恩的宿舍。阿细领段沐海去看艾月，段沐海单独告诉了艾月阿细对他以身相救的事情。艾月听后虽然还是隐约觉得阿细另有图谋，依然不肯回家，却也有了些松动之意。

伯恩为了给艾月宽心，答应做法国大餐给艾月尝鲜。谁之分头购买材料的时候，伯恩得知宋教人被刺身亡，和同盟会的同志开会去了。艾月等不到伯恩，很伤心，却恰巧撞见了伯恩开会的地点。伯恩在盛怒的艾月面前，终于表露了心迹，热吻了艾月。之后伯恩如约请艾月吃法国大餐，两人恋爱关系正式确立。

阿细通过赌石进一步让段沐海信任她的品德后，巧妙地向段沐海告发了大太太克扣家用及月钱的行为。

　段沐海把大太太的权力移交给了阿细。艾月发现三哥濯礼到处是非家事，决定回家看看其所言是否属实。回家后发现所有人都在怨恨她将阿细引入段家，她便联合大家一起孤立阿细。

袁世凯窃取了民国政府的革命果实，许多革命党人纷纷倒向北洋政府。其中就包括曾经同伯恩并肩作战的大理警察局长齐学丰。于是伯恩的工作再度转入地下。

阿细看到艾月和伯恩在段府花园中拥坐在一起，妒火中烧，先挑唆段沐海逼艾月出嫁，在让投靠了她的丫环来喜向艾月告发她自己，激怒艾月，最后伺机被艾月推下楼梯，使艾月与段沐海关系闹僵。

在外从政多年的二公子濯义回来了，段家人都很高兴。艾月跟二哥说出了她对阿细的怀疑，濯义开始调查阿细的底细。段沐海则想让二儿子立刻接手家族的生意，却被濯义婉拒。

艾月领着伯恩去见濯义，二人自我介绍后，濯义发现妹妹的心上人竟是自己要对付的哥老会精英。席后，濯义背着妹妹刺杀伯恩，反被伯恩打伤。

濯义实际上是北洋政府在大理的秘密特派员，他对家中所有人都隐瞒了自己此次回大理的真实目的。他的妻子雅姿无意间发现了他的枪伤，担心他的工作有危险，开始注意他。

在濯义调停下，艾月和段沐海的关系有所缓和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思结婚，艾月向濯义寻求帮助，可濯义当然不同意妹妹嫁给自己要对付的人。艾月便要求伯恩去段家提亲，但伯恩在哥老会秘密聚会时，遭到了齐学丰的突袭，虽然与会人员全部安全撤离，伯恩却没能按约定去提亲。

雅姿偷听到了濯义和齐学丰的谈话，得知濯义要对付伯恩。革命军与清军大战时，雅姿见识过伯恩的利害，很担心丈夫的安全，却又无法和别人商量此事，心惊胆战便和自己年幼的儿子念叨起来，又被阿细在窗外听去。

伯恩要利用自己的醒目，掩护同伴携带哥老会名单撤离大理。行动前，他想最后见见艾月，解释自己的无奈。但艾月却没有得到消息，伯恩等来了段四夫人“阿慈”。阿细告诉伯恩，濯义才是他真正的对手，并替他安排了逃跑路线。最后，阿细面对生离死别，再也控制不住自己的真情，对伯恩坦白了自己的身份。

　向伯恩挑明身份的阿细表白了她的爱，却遭到拒绝，情不自禁，她扑上去吻了伯恩，被得到消息赶来的艾月撞见。伯恩本想追上去解释，却遇到了没能按计划离开大理的同伴，只得按照阿细的安排洱西渡口送同伴出城。

濯义查出了阿细就是十年前葬身火海的杨玉姣的女儿，作为保守秘密的条件，阿细告诉濯义伯恩今夜会走洱西渡口。之后阿细又叫艾月却日渡口阻止濯义和伯恩的生死争斗。而当艾月赶到时，却正好看到濯义死在伯恩的枪下。

其实阿细知道自己的底细早晚会被濯义查到，她就悄悄偷走了濯义枪中的子弹，然后导演了这一切。

伯恩逃走了，艾月被齐学丰逮捕。阿细买通齐学丰保出艾月，但段家上下因为濯义被伯恩杀死，恨乌及屋，视艾月如瘟神一般。

伯恩逃离大理前找到艾月解释，却被尾随的警察逮捕。算无遗策的阿细这次算漏伯恩对艾月的爱，低估了齐学丰的能力。

艾月用龙出来留给她的龙凤喜竹找到龙出来，她心中矛盾着要不要救杀掉自己哥哥的爱人。龙出来不忍见艾月流泪，决心为了心爱的小姐，拼死去救自己的情敌。

最终营救失败，龙出来不肯逃走，艾月以死相逼。

送走龙出来后，艾月到警察局自首。龙出来劫囚车的时候，殃及了无数城中百姓，引起众怒，纷纷要求处死艾月。在阿细的密谋下，段沐海保出了女儿，并将其赶出了大理城。段沐海以为阿细会安排艾月出自己祥云的朋友林家避风头，他对阿细的信任遮住了他的双眼。

艾月在云南的山林中饿晕了，名不该绝结识了一个过路的修苦孩子小米，教了她很多独自生活的技能和一个解毒的良方，还和她结成姐弟。

艾月用自己的银耳环给家中写了封信，被阿细截下。丫环来喜想通过艾月的来信成为阿细的心腹，不想却被阿细更加防范。

段沐海病重，动不得气，停不得药。大太太祈佛祷告，希望段沐海长命百岁；二太太和濯礼依然觊觎着继承家业。阿细看着濯义的遗孀雅姿孤儿寡母的样子，想起了母亲，想起了自己的童年。

龙出来得知艾月被赶出大力，只身去寻找。

齐学丰在伯恩身上讨不到好处，动了借枪毙伯恩钓大鱼的念头。其实他也知道这是痴人说梦，当阿细提出要救伯恩时，他就改变主意想乘机要阿细的身子。濯礼和二太太用枪毙伯恩的消息讨好段沐海，段沐海真地因此十分开心。这让阿细下定决心，决不能让伯恩死。因为她深爱着伯恩，更因为她不愿意段家因为伯恩的死而开心和睦。最后无计可施，他答应了齐学丰无耻的要求，但条件时，先放人。

段沐海服了一段时日的药后，感觉轻便了些，想去祥云林家看女儿。但阿细知道艾乐并不在祥云，便说艾月在林家改不了任性的脾气，有出走了。段沐海听了老泪纵横，看到杀母仇人的老泪，不知为什么，阿细有些心痛，复仇的快感越来越寡淡了。

艾月在途中遇到马贼打劫马帮，捡了把枪乱放一阵，就了马帮中的一位老者仆老爹，本以为会被人感激，却不知道马帮走趟子迷信的恨，最忌讳与女人同行。但艾月觉得只有跟着马帮自己才能活下去，便总是在马帮队伍的后面紧紧相随。老爹念及艾月救了他的命，就没让别人驱赶艾月离开。