台海局势紧张，台独势力甚嚣尘上。在某大国议会代表团来中国访问前夕，国家安全局侦察员丁慨然、钟晓雯、林光等，奉命秘密逮捕以台商身份在大陆从事间谍活动的台湾军情局特务郑家初。在郑家初的交代中提到了自己的老师“九叔”，令祝局长为之一震。此刻，周天刃和他的得意门生李肖在台湾见面。在台湾，李肖正在参加台独组织——台湾铁血建国同盟的秘密会议，并在会上极力主张挑起中国政府与某大国的矛盾，以达到台独分子不可告人之目的。

根据郑家初的报告，安全局对周天刃将要接触的人脉进行了调查，与此同时，周天刃也在日本通过国际长途电话，向郑家初打听这些人的下落。李肖给在深圳的女儿李曼秋打电话时，重点谈到了李曼秋大学时代的恋人、现在的中国人民解放军军官洪越。李曼秋决定去北京。李肖在泰国雇用了三名职业杀手，准备利用航模飞机携带炸弹，对来北京的某大国议会代表团进行袭击，挑起中国与某大国之间的恶性事件。某大国议会代表团抵达北京。

安全局的办公室里，祝局长在激动地回忆着往事。对于周天刃，林光主张抓，钟晓雯主张跟，丁慨然则大胆地提醒祝局长不要感情用事把握错了方向，这使祝局长很恼火。李肖约周天刃面谈，并派两个人教训一下周天刃，没想到来人反被周天刃打成重伤。李肖给周天刃打电话，为自己解释，并请周天刃另约时间地点详谈。林光跟着华子来到娱乐城，未见有何异样。离开娱乐城时，三个手提灰皮箱的人走了进来，黄老板说他们是来参加航模比赛的。林光仔细看着灰皮箱，上面的航空标记表明来自境外。李肖在娱乐城的地下室里与三个杀手会面，进行飞行练习。周天刃告诉阿坚，第二天要去戒台寺上香、送金饰。

清晨，周天刃带着一个大木箱来到了戒台寺。在戒台寺外的一辆流动售货车上，丁慨然躲在售货车的夹层里、对着一排监视器，跟踪周天刃进入戒台寺。洪越在李曼秋的房间里，看到了某大国的军事情报，马上将材料复印下来。李肖来到了戒台寺的大门口，发现场面混乱，多年的特工经验告诉他——有情况，他扭头就走。看到父亲脱险，李曼秋欣然离去。阿坚在四合院的住处查到了有监视仪，想取出来，周天刃制止了他。与此同时，李肖正与三个航模杀手一起，严密设计暗杀某大国议会代表团的行动方案。

李曼秋在和洪越如火如荼地谈着恋爱，洪越告诉李曼秋，那份某大国的军事情报是假的。李肖得知后非常恼怒。李肖亲自出马对黄凯进行威逼利诱。不得已，黄凯答应从义父杨教授的保险柜里盗取情报。

郑家初向安全局报告，周天刃要向他借用神经阻断剂。 安全局监控了周天刃和李肖的车。李肖冲出地铁，一辆车在他身边停下，车里人一伸手把他拉了进去。李肖一看，是周天刃。李肖趁周给车加油之机想逃走，被周追上。周天刃对李肖注射了神经阻断剂，但李肖却很狡猾地溜走了。