李肖失踪，安全局出动多路人马查找他的下落，却没有结果。 药效过去，李肖恢复了理智，他离开收容所，取出了埋藏的证件等物品。 安全局接到赵小月的报告，林光来到赵小月家，趁周天刃外出，在周天刃的房间里安装录像设备。

某大国议会代表团这一天要在东正大教堂参观。在集合地点，李肖坐在他的黑色轿车里，只等来了两个男杀手，非常焦急。 此时，李曼秋和洪越在野外约会，李曼秋为洪越启开了他母亲失踪多年的秘密。 周天刃来到顶楼，念着二十年来的师生旧情，愿意解救李肖，让他们逃走。 周天刃很镇定地等待警察上来抓他。关键时刻，祝局长忽然决定不抓周天刃，马上收队。钟晓雯从周天刃面前走过去，微微一笑。周天刃糊涂了。

周天刃不愿意拿自己的学生与共产党作交易，更认为这是他与李肖之间的事，不希望别人插手。 李肖发现了跟踪的阿坚，将他杀死在咪咪家里。并将随后到来的咪咪也杀死，并作成情杀的现场，然后溜掉。公安局的车正准备拉走阿坚的尸体，周突然出现在现场，抽出他身上的皮带，被赶到的丁慨然抢先一步夺走。 祝局长下令抓捕李肖。 侦察员们跟踪车子来到某饭店门前。正当钟晓要与林光准备动手时，佯装问路的李曼秋突然出现，她与李肖交谈起来，丁慨然猛然想起这张面孔他在戒台寺出现过。马上下令，立即停止行动。

周天刃把李肖的照片印成寻人启示以回报十万元为条件满街散发和传播。丁慨然试图打开李肖文件上的加密，但不小心启动了逻辑炸弹，文件开始删除。不负众望，小蛐蛐成功地打开了李肖的文件。但由于丁慨然操作上的失误，大部分文件已经被破坏，只留下断断续续的内容，但其中一个寻呼机号码给案情提供了新线索。 有人打来电话，发现了李肖的行踪。周天山由此找到李肖的隐蔽处——尿不湿公司。

聋哑学校的口型破译使专案组大为震惊——李肖的阴谋涉及我导弹部队军事秘密和某要职军官。 洪越参加紧张的高级军事会议，没有时间和李曼秋会面，两人只好在网上谈情说爱。

李肖用暴力逼郑家初致电周天刃，相约见面。李肖押着郑家初如约到来。周天刃还企图说服李肖，但李肖却威逼周天刃自裁，师徒关系彻底破裂。突然而至的林光令李肖大为恼火，他残忍地把刀扎进了郑家初的胸膛。 洪越和李曼秋约会，被侦察员发现，并断定他就是李肖父女口形中提到的“少校军官”。