中里毅親自跑到拓海打工的加油站下挑戰書，但拓海剛好不在，而阿樹在得意忘形之下，接受了中里毅的挑戰，以拓海本身的立場而言，他跟本就不想接受這個挑戰，但是因為阿樹答應在先，所以這個消息很快就傳開來。然而在高橋啟介的一番談話之下，拓海似乎對自己的開車生涯有了另外的一種發現，再加上祐一的激將法，使得拓海下定決心要接受這個挑戰，但是車子卻在緊要關頭被文太開出去，拓海到底該怎麼辦才好呢？

由於高橋啟介的一番話，讓拓海發現自己其實是很喜歡開車的事實，再加上祐一的激將法，讓拓海決心接受中里毅的下坡挑戰，但是當他回家後卻發現８６不見了，也到處都找不到父親的蹤影，後來在時間快要結束之前，文太才回來，原來文太為了幫助拓海飆贏中里的ＧＴＲ，特地在比賽前將車子稍做改裝，儘管如此，大家所關心的就是拓海到底能不能打敗ＧＴＲ.

拓海即時趕到秋名山頂，接受中里毅的挑戰，比賽隨即開始，以性能而言８６當然不是ＧＴＲ的對手，但是論技術拓海決不會輸給任何人，再加上文太在車子上稍作調整，必定能讓拓海的表現如虎添翼。果然雖然在剛起步時拓海落在ＧＴＲ的後面，但仍然做出了非常精彩的演出，連高橋兄弟都為之震憾，然而拓海仍是緊追著中里的ＧＴＲ不放，光是這一點就已經讓中里很驚訝，但是比賽的真正高潮才要開始呢，就在接下來的五個連續彎道上...。

拓海果然不負眾望，在五個連續彎道上擊敗了中里毅的ＧＴＲ。阿樹瞞著大家買了一兩自以為是８６車種的車子，沒想到卻是更早期的８５，雖然受到了池谷與健二的嘲笑但是在拓海的鼓舞下，重拾了剛買新車的喜悅，卻在秋名山上遇到從外地來找８６挑釁的人，雖然阿樹不敢得罪對方，但拓海卻嚥不下那口氣，決定用阿樹的８6給那幾個人好看...。

阿樹邀拓海一起到秋名山上，沒想到卻遇到三個外地來的車手，由於態度惡劣，所以拓海決定用阿樹的８５給他們好看，而拓海也真的做到了。此時池谷的Ｓ１３已修好出廠，池谷迫不及待的開到秋名山上練習甩尾動作，沒想到卻遇到打算過來向拓海挑戰的，騎士隊的慎吾，在慎吾的緊追之下，池谷差一點撞到山壁，那個慎吾到底有什麼企圖呢...？

池谷在秋名山上巧遇慎吾，並且在慎吾的挑釁之下，使得他的愛車差一點必須再度送修。夏樹答應拓海要約女孩子跟阿樹一起出去玩，於是邀國中同學沙織同遊，阿樹也因此而顯得非常興奮。池谷拜託拓海開自己的Ｓ１３，因為他打算藉此機會學習拓海的開車技巧，但因為速度實在太快，結果還是什麼也沒學到。後來騎士隊的慎吾出現，並揚言以特殊的方式向秋名的８６挑戰，拓海接受慎吾的挑戰嗎...？