看到夏树与开奔驰的中年男子一同出现，拓海怒火中烧。带着满腔的怒火与悲伤，拓海奔向了赤城，找到了正在筹备与红太阳的比赛的京一。面对京一那辆配备有无点火系统的Evo，86又将怎样呢？

拚上性命才在过弯时争取到的时间，在短短的全速区间里又被无情地夺走了。拓海在与京一的较量中第一次认识到了马力的差距。另一方面，从旁人口中得知拓海动向的文太，也隐隐地感到了不安。

拓海的心里就象是被掏空了一般的失落。不知情的阿树， 提出要搭拓海的86到赤城去观看凉介与京一的比赛。京一与凉介的比赛开始了，这也是一场信念的较量，是专业赛车技术与山路技术的对决。

Evo超越了FC！观众们的情绪高涨，可不知为何，京一却隐隐地感受到了受人追逐的压力。同时，凉介也发现了京一的弱点。另一方面，在秋名，经过文太和政志的亲手改装，86又开始迈向新生。

池谷等人对文太一手改造的新86饶有兴趣。可拓海却告诉他们，新车没有马力，这令众人大吃一惊。阿树在街上看到一款涡轮86，并为此激动不已。当晚，涡轮86的主人阿涉到赤城向启介挑战，并从启介口中听到了有关86的传闻。

阿涉在妹妹和美的介绍下来到了阿树兼职的加油站，并在那里得知启介口中的86竟是阿树的朋友。于是，他便请求阿树，尽快安排与拓海的见面。拓海说出由于更换引擎而倍感不适。于是，阿涉提出了想观看新引擎的要求。