齐一心身上掉出的泥娃娃和手中的蝴蝶镖，都在告诉周婷：杀人者，明月心!残存在内心深处的与明月心的姐妹情谊让周婷还是不愿相信眼前残酷的现实。但躲过一劫的春婶，十分肯定地指证杀人者就是明月心!回想起之前公孙屠受明月心之命追杀自己之事，周婷终于认定明月心就是杀害齐一心的凶手，并且还要置自己于死地。于是，周婷的心里埋下了对明月心的刻骨仇恨，下决心杀死明月心为齐一心报仇。一旁的南宫翎为遭此大劫而心神大乱的周婷担忧不已。

侠客山庄的“诛天大会”上，众人都在等待玉面神医的到来，狂刀则幸灾乐祸般地催促傅、叶、明三人快些让证人出来对质，令三人甚是着急。叶开询问傅红雪骆少宾是否答应作证，傅红雪说骆少宾也已发现向应天的马脚并决定帮助他们。

午时已到，玉面神医仍未出现，却见南宫翎跑来告诉三人：玉面神医也就是齐一心已被杀，已不可能来作证。明月心表现出强烈的震惊，先入为主并对明月心成见渐深的南宫翎则认为明月心在演戏。

向应天见机转守为攻，暗示狂刀煽动六大门派围杀傅红雪。却未料叶开请出赫连鹏来作证。

赫连鹏告诉向应天，他那晚所杀的只是自己的替身而已，并当众揭露了向应天答应和自己结盟并豢养西域尸怪魅影残杀武林同道的事实。向应天恼羞成怒，与赫连鹏大战。打斗中，赫连鹏的铁甲被向应天打碎，赫连鹏被腰斩。向应天正自得意，从赫连鹏的下肢中却蹦出雀奴来，原来高大威猛的赫连鹏与侏儒雀奴竟是同一人!

向应天借机诬陷雀奴是被傅红雪收买。傅红雪请出骆少宾作证，向应天巧言令色，极力辩解。武林群雄一时无法认定哪方所说的是事实，但已对向应天产生了怀疑。

双方僵持之际，云天之巅主人公子羽率燕南飞和流星、冷月二使等突然出现，并请出杨常风原配杨夫人!南宫翎一见杨夫人面容即惊慌不已，叶开问南宫翎是否与杨夫人相识，南宫翎急忙否认。

杨夫人当面指证向应天就是杀害杨常风的幕后凶手鬼面人。见事已败露，向应天竟坦承杨常风正是自己杀的，并告诫众人都已中了自己下的“七步夺魂散”，威胁众人不要轻举妄动。果介方丈等六大门派众人只得就地打坐运功驱毒

仇人相见分外眼红。傅红雪、叶开联手攻向向应天，向应天渐渐不敌，急召出魅影助阵，形成傅战魅影、叶斗向之局。向渐占上风，正自得意，叶开突然使出修炼已久的“灭绝十字刀”法，向应天震惊不已;打败魅影的傅红雪回身联手对付向，向不敌，多处受伤，明月心则适时提醒傅、叶暂不要杀向，逼其交出“七步夺魂散”解药。

向应天逃向侠客山庄大厅，傅红雪紧追而去。向取出火药意与傅同归于尽，傅反将火药置于向应天怀中，在引信燃尽前一刻飞身离开。

傅红雪在侠客山庄的剧烈爆炸中飞出。群雄均认定杀害杨常风的幕后真凶向应天已被炸死，傅红雪已完成为父报仇大业，纷纷向傅红雪道喜，并一致恳请傅红雪继任武林盟主。公子羽则阴阳怪气地提醒众人：向应天一死，众人身上“七步夺魂散”的毒何解?

傅红雪无意武林盟主，认为公子羽既有此议，必有应对之法，于是携明月心离开。明月心趁此机会与云天之巅了断关系，并提醒公子羽小心提防燕南飞。

归途中，南宫翎再次对明月心表示仇恨和鄙视，众人才想起齐一心已死，明月心决定去看望周婷。

了因对于推举公子羽为武林盟主一事极力反对，不惜以峨眉派一众性命相抗，却反而得到公子羽的赞赏，众人都获得了“解药”。

傅红雪、明月心和叶开、南宫翎找到周婷，周婷一见明月心便要杀了明月心为齐一心报仇却被傅红雪所阻。明月心在周婷话语中才知道她们之间的误会已经很深很深。叶开劝阻周婷，希望她不要无理取闹，因为明月心不可能是杀人凶手。被哀伤和仇恨烧红了眼的周婷见傅、叶都不相信自己的话，愤然离去，并告诉明月心自己一辈子都不会原谅她!

公子羽认为明月心的智慧是自己登上武林盟主宝座的一大障碍，想找人尽快将她除去。燕南飞贪生怕死不肯应命，冷月和流星由于对明月心还有姐妹情谊也不愿出手。公子羽正自哀叹，周婷突然来到并主动接下了诛杀明月心的任务。公子羽居然不计前罪，反而把更强武学“红花烈焰手”传授给周婷。燕南飞不忿，公子羽告诉他这种武功有莫大隐患。

傅红雪和叶开再到杨常风墓前，告慰杀父之仇已报，却与花白凤相遇。花白凤趁傅红雪取酒时告诉叶开自己怀疑向应天没死，两人决定瞒着傅红雪，让他彻底放下仇恨，过上正常人的生活。

从侠客山庄回来的六大门派众人虽然化解了“七步夺魄散”之毒，却又被公子羽趁机种下了“阴阳生死符”，一时间各大门派弟子纷纷毒发，生不如死。

明月楼中傅红雪见明月心愁眉不展询问缘由，明月心觉得向应天的死很蹊跷，怀疑一切都是向应天事先做的局。

傅红雪和明月心来到向应天的房间，开启密室，果然发现向应天和魅影的血手、脚印!两人分头追索。

追索中，明月心忽然发现花白凤和叶开同样怀疑向应天诈死而追踪到此，并惊悉傅红雪并非花白凤的亲生儿子!震惊不已的明月心为了傅红雪的幸福，决定暂时瞒着傅红雪。

众人追寻向应天的血迹来到云天之巅后山禁地，明月心误触机关掉入密道。一直想娶明月心为王后的雀奴，从密道另一边潜入。明月心在密道尽头发现伤势很重的向应天竟与杨夫人在一起，大吃一惊!

向应天杨夫人为什么明知杨常风是怎么死的，却还要嫁祸于他?又明知他的心意却要出卖他?杨夫人不为所动，冷然告诉向应天：想杀她丈夫的人必须死!向应天恼羞成怒，出手攻击杨夫人。不明情况的明月心用傅红雪之名吓走向应天，不料杨夫人却突然对她使出“天女飞丝”，赶到的雀奴将她救走。

经此一幕，明月心对公子羽、杨夫人和向应天之间的关系产生了疑问，但一时理不清头绪，与雀奴一起继续搜索向应天。二人相约做一辈子的朋友。

傅红雪用炸药炸开密道进口，与叶开一起沿密道与明月心、雀奴会合。明月心告诉傅、叶二人向应天确实没死。傅红雪认为向应天一定会复仇，只需等他来找就行。

无间地狱中，花白凤指导叶开练功。明月心找到二人，把云天之巅后山地图交给他们并希望他们以后不要再利用傅红雪复仇。

少林、点苍、崆峒来云天之巅找公子羽理论，却被周婷以“红花烈焰手”打败。周婷更以一己之力挑了峨眉。公子羽封周婷为“烈焰战神”，周婷并未因此欣喜，仍坚持索要“红花烈焰手”秘籍后半部。公子羽应允。嫉妒的燕南飞挑唆公子羽当心学成神功的周婷会无法控制，公子羽称他自有打算。

花白凤和叶开专心研究明月心所给的地图，南宫翎无心闯入，叶开无奈下只能将向应天没死的消息以及自己要去云天之巅禁地杀向应天的事告诉南宫翎，南宫翎想要同去被叶开劝阻，她表示愿意等叶开一辈子。

明月心与雀奴一起赏月，雀奴告诉明月心魅影并未死，明月心一时不解。

雀奴解释说：人可以与魅影合体从而变成武功高强、只知杀戮的魅影人魔，而以向应天的性格，他十有八九会选择这条不归路。明月心担心叶开和花白凤的安危，想要把这个消息告诉傅红雪。

却不知傅红雪已经在暗处全部听到，他气愤明月心的自私，急忙去找叶开和花白凤。明月心想要跟傅红雪解释并告诉他身世，却被愤怒的傅红雪打断，明月心只能委屈地接受傅红雪的责骂，但担忧几人安危，和雀奴一同前往。

叶开与花白凤按照明月心画的地图在云天之巅后山找寻，一路上没遇到任何阻拦，正疑惑间，却见很多惨死的尸体，更发现了鬼魅般的向应天。

傅红雪来无间地狱找叶开和花白凤，南宫翎谎称二人已出去打猎。傅红雪告知她魅影人魔之事，南宫翎一下子担心起叶开的安危来，二人决定前往寻找。

燕南飞接到属下报告，得知后山遭人闯入，急忙携周婷赶往后山。

傅红雪、南宫翎遭遇周婷、燕南飞等人，傅红雪惊讶周婷外貌的改变，周婷却迅速出手攻击傅红雪，且招招夺命。傅红雪开始一直忍耐，发现周婷的杀意后使出全力制服周婷，喝令周婷看看自己变成什么样子了?!周婷胆怯，情绪激动地从傅红雪钳制中挣扎逃走。

傅红雪找到叶开和已变成魅影人魔的向应天，与叶开合力大战向应天，终于真正将其击毙，但叶开却被向应天抓伤。

雀奴看到受伤的叶开急忙要杀了他，原来魅影人魔可以通过血液传染，叶开会变得和向应天一样甚至武功更强，更加嗜血。叶开不想自己变成魅影人魔想要自我了断却被傅红雪阻止，傅红雪询问雀奴是否有别的方法可以救治叶开，雀奴告诉他除非至亲之人运功三天为他排除全身毒血。花白凤看到亲生儿子有救，只能挺身而出告诉傅红雪真相：叶开才是花白凤的亲生儿子，才是杨常风之子，才是真正的“傅红雪”。

得知真相的傅红雪如遭五雷轰顶，支撑他活下去的“报仇”信念彻底崩塌，整个人如被挖去心脏、抽走灵魂般瞬间崩溃，以致斗志全无，了无生趣，一个斗志昂扬、生气勃勃的傅红雪变成了一个行尸走肉!

傅红雪的剧变令明月心痛心疾首，她决定重症用猛药，希望找到杨夫人和花白凤，来激发傅红雪求生的意志。

为了唤醒傅红雪，明月心与雀奴来到云天之巅后山禁地默林轩找杨夫人，却未见其人，正感疑惑，却见南宫翎从里面走出，更是诧异。

明月心询问南宫翎为何来此，南宫翎言辞闪烁。明月心怀疑南宫翎与杨夫人有着非比寻常的关系，因为两人竟然都会“天女飞丝”这门武功，再联想到死于这门武功下的华白云，似乎可以推断杨夫人就是凶手，但仅凭这些仍不足以唤醒傅红雪，便打算通过南宫翎继续调查下去。

向应天死后，公子羽命燕南飞在云天之巅建一个英雄宝座，以备自己登上武林盟主时使用。燕南飞则“提醒”公子羽，六大门派中意的武林盟主是傅红雪。公子羽命燕南飞去杀了失魂落魄的傅红雪，燕南飞领命而去。

傅红雪来到杨常风墓前，泪流满面地质问杨常风自己究竟是谁。花白凤来到傅红雪身边想要出言劝慰，傅红雪把二十多年来自己所受的苦和恨顷刻间全部向花白凤爆发出来，并决然与花白凤恩断义绝。

明月心和雀奴一路跟着南宫翎来到孔雀山庄，发现南宫翎不走正门，而是偷偷摸摸潜入山庄，甚感蹊跷。二人正式拜访孔雀山庄并通过南宫博找到南宫翎。原来南宫翎回来是想找寻楼台之上的一幅绣画，画上的女子与杨夫人一模一样。

明月心为留在孔雀山庄继续调查，便谎称自己旧疾复发。当晚，明月心和雀奴、南宫翎三人发现杨夫人竟然来到楼台与南宫博见面，原来杨夫人竟是南宫博的妹妹，孔雀山庄上一代护庄女神!当年为了杨常风而背弃孔雀山庄，任凭南宫博如何恳求都不回头。

南宫翎惊讶于杨夫人竟然是自己的姑姑。明月心则惊异于南宫博竟然也接到了梅花金令，而且这个梅花令主似乎并不是向应天，而是另有其人，并意识到自己的深入调查可能会毁掉叶开与南宫翎未来的幸福，甚是忧心。

周婷带着傅红雪对自己容貌剧变的质问回到云天之巅，想找面镜子来看个究竟，却怎么也找不着，并且得知云天之巅从来就没有也不允许有镜子，周婷十分疑惑。

燕南飞带着鬼面具找到已经丧失斗志的傅红雪，轻易将傅红雪制服，并在其周身十二大穴上打入困龙钉，傅红雪武功尽失，形同废人。

南宫翎独自来到南宫博房间查找东西，被南宫博发现。南宫博质问南宫翎，南宫翎欲言又止。

南宫博知道南宫翎的目的是盗取“梅花金令”，为了女儿的幸福他希望南宫翎永远守住这个秘密，能与叶开幸福地过一辈子。

明月心趁南宫父女谈话之际取走“梅花金令”。雀奴问其如何处理，明月心称为了叶开和南宫翎的幸福打算将“梅花金令”熔掉，永远守住这个秘密。

明月心和雀奴离开孔雀山庄，南宫翎送别，仍很不谅解明月心。

去找傅红雪途中，明月心和雀奴遇到燕南飞。燕南飞把被其用困龙钉封住十二大穴的傅红雪抛掷于地，并对明月心极尽讽刺挖苦之能事。眼见浑身无力、精神萎靡并癫痫发作而不忍目睹的傅红雪，明月心心如刀绞，将其带回明月楼。

周婷修炼“红花烈焰手”时发生吐血现象，疑惑，遂寻找公子羽询问。寻找中，周婷无意中发现公子羽的密室，见到公子羽面具下的真容，终于知道云天之巅不能有镜子的原因。

公子羽要杀擅闯密室的周婷，周婷称等她杀了明月心就会自尽，公子羽暂且放过周婷。

明月心向花白凤和叶开求助，叶开想逼出困龙钉，明月心急忙阻止，因为逼出困龙钉虽能短暂恢复功力，但一个时辰后会武功尽失形同废人。

三人来到明月楼探望，却不想傅红雪看到花白凤后情绪波动更大，花白凤不忍傅红雪这样折磨自己，欲杀了傅红雪让他结束痛苦，然后自尽，叶开和明月心急忙阻止。明月心告知花白凤现在也许只有公子羽的“大悲赋”能够救傅红雪，要从长计议夺取“大悲赋”。

傅红雪再次病发，明月心急忙照料，却将取自孔雀山庄的“梅花金令”掉落，并被花白凤拾到。

燕南飞造好了英雄宝座，并在红扇面前暴露取公子羽而代之欲当武林至尊的野心，而他首先要夺取“大悲赋”。

南宫翔找到叶开希望他去孔雀山庄提亲，叶开担心傅红雪的安危犹豫不决，花白凤却极力促成叶开答应，并交给叶开一份聘礼让他大婚之日交给南宫博并当众打开。

明月心发现自己的“梅花金令”不见，十分焦急。

南宫翎大婚之日，南宫博将南宫翎叫到身边询问是否已将梅花金令毁掉。