花白凤一改往常的冷酷无情，对傅红雪格外关心。傅红雪惊异中享受着这来之不易的母子温馨。不料，花白凤突然态度大变，不理睬傅红雪的苦苦哀求，决意将傅红雪逐出无间地狱，并叫他以后不用再报杨常风之仇，也别再对外宣称自己是杨常风的儿子!

傅红雪伤心欲绝，拖着重伤后虚弱的身体，痛苦地离开无间地狱。表面冷酷无情、内心痛苦挣扎的花白凤吩咐冰姨让傅红雪带上她为他准备的包裹行李，独自伤心流泪。

魅影负伤逃回密室，尾随而来的叶开终于发现之前袭击他们的魅影竟是向应天所豢养，对向的怀疑更甚。

傅红雪心灰意冷，他不明白为何母亲这二十多年来如此对待自己。明月心看到傅红雪失魂落魄出言安慰，她的安慰使傅红雪似乎明白花白凤是有苦衷的。

傅红雪发现自己的“灭绝十字刀”谱不见了，大惊，急找送自己去无间地狱的叶开询问。

向应天和狂刀发现了叶开，狂刀追出与叶开大战，向应天则留下医治魅影。狂刀没能挡住叶开的离去，甚是懊恼，向应天却再生一计，让狂刀学会“小李飞刀”刀法，以备嫁祸与叶开。

开找到南宫翎，告诉她魅影系向应天所养之事。希望傅红雪远离江湖纷争的叶开并跟南宫翎说，他决定对傅红雪隐瞒此事，却不想正在门外的傅红雪只听到了叶开想隐瞒自己的话，对叶开的信任开始动摇。

周婷突然发现鬼爷爷不见了，关心鬼爷爷安危的她到处寻找，却意外见到了齐一心。两天没见的齐一心头发白了一大片，仿佛突然老了十岁，周婷询问缘由却总被齐一心借口搪塞。

花白凤开始悉心指导叶开练习“灭绝十字刀”，在这过程中，冰冷的母子关系在一点点地缓和。

向应天找到傅红雪希望与他再畅饮一夜，此时突然出现了一个黑衣人，用“小李飞刀”偷袭向应天，傅红雪与其缠斗，惊讶于对方竟然会“灭绝十字刀”法。黑衣人毫不恋战，急忙逃走，傅红雪看着“小李飞刀”若有所思。

傅红雪不相信叶开会做偷袭勾当，便来找叶开问清楚。

叶开练功回来，将“灭绝十字刀”谱交给南宫翎保管，不想一切全被赶来的傅红雪看到。傅红雪气极，他不敢、不愿相信自己信任的兄弟就是偷取自己刀谱的人，但任凭他如何质问，叶开就是不作任何解释，始终沉默以对。傅红雪抢回刀谱，含恨离去。

一路上，傅红雪对自己是该听母亲的“你的生命中除了复 仇不应该有其他情感”的告诫，不相信任何人、不相信任何所谓的友情，还是该相信叶开的兄弟之情纠结不已，在痛苦的内心折磨中回到侠客山庄。

向应天向傅红雪询问情况，得知傅没有杀叶开，大为失望，并“善意”提醒他叶开已有两种绝技，以后要杀他就难了。

傅红雪回想最近发生的一连串事情，觉得事有蹊跷，似乎叶开所做另有隐情。傅红雪开始觉得所有人都在说谎，不知道应该相信谁!

叶开为自己与傅红雪关系破裂却又有口难言而心中不快，周婷帮叶开分析傅红雪的内心，叶开明白傅红雪的内心痛苦但他暂时无能为力。

叶开告诉周婷，魅影是向应天所养，就在侠客山庄。周婷担忧傅红雪去侠客山庄会有危险，而自己的话傅红雪可能不相信，因此决定找明月心劝阻傅红雪。

向应天虽然治好了魅影的伤却发现它已武功全失，决定抓取武林高手供魅影吸取功力。

当晚，点苍派新掌门骆少宾和昆仑掌门青灵子失踪。

明月心受周婷之托找到了傅红雪，通过明月心的分析，傅红雪也觉得向应天的嫌疑最大，他听从明月心的建议去侠客山庄。

雀奴以西域王子赫连鹏使者的身份突然到访侠客山庄，把骆少宾和青灵子送给了魅影当“食物”，他希望向应天遵守当年的承诺帮赫连王子完成复国大计。此时，明月心突然带着“受伤”的傅红雪来到侠客山庄找向应天救治。明月心称傅红雪被叶开暗算，向安排二人休息。雀奴对明月心一见钟情，暗中尾随。

向应天发现傅红雪已经对自己有所怀疑，让狂刀监视傅、明二人。傅红雪发现自己的“受伤”伪装已被识破，决定夜探向应天房间。

当夜，明月心假扮傅红雪引出向应天，傅红雪趁机甩开狂刀，在向应天房中发现密室。

密室中，骆少宾和青灵子慢慢苏醒，他们正想逃走却见魅影猛扑而来。

地下密室里，魅影咬死了青灵子，危急关头傅红雪救出骆少宾。被明月心引出山庄的向应天意识到自己中了明的声东击西之计，想赶回山庄，却被明月心施计拖住，待向找到借口急急返回时，已为傅争取了相当时间。

正待返回山庄的明月心被一铁甲人缠住，铁甲人要明月心做自己的女人，明月心当然不从，两人大战，明月心不敌，恰被适时出现的流星、冷月所救。明月心让流星、冷月二人先回去将铁甲人之事禀报主上，自己准备与傅红雪汇合。

傅红雪和骆少宾逃跑时被鬼面人阻拦，傅红雪恶战鬼面人，不敌，明月心出现，为傅红雪挡了一掌，受伤昏迷。危急时刻，铁甲人意外出现，与鬼面人缠斗，两人从招式上知道了对方的真正身份。明月心伤势严重，傅红雪带她到明月楼疗伤。

周婷要去明月楼找明月心，齐一心与周婷打赌明月心和傅红雪两人朝夕相处必会日久生情，周婷不信。明月心伤势非常严重，傅红雪将向应天给他的仙丹用嘴为她服下。周婷恰好看到此景，大受刺激，伤心跑开。齐一心不忍周婷伤心劝她放弃对傅红雪的感情，周婷则要找傅红雪问个明白。

明月心醒来后看见周婷找来，怕她误会自己，正要解释与傅红雪关系时却突然昏倒。齐一心检查明月心后发现她中的是“血观音”的毒，此毒只有玉面神医可以医治。傅红雪想起刚才喂给明月心的药，方知是自己的丹丸使其中毒，而这是向应天给他的，他终于知道向应天的险恶用心。周婷让傅红雪赶紧带着明月心去找鬼爷爷，齐一心听后匆忙离去。

傅红雪找到鬼爷爷，求他医治明月心，鬼爷爷告诉他周婷已经来求过了。傅红雪心里感动。

向应天猜测铁甲人就是赫连鹏，雀奴却告诉他赫连鹏还在西域。骆少宾来见向，向惊奇其竟然没死，骆少宾告诉向是傅红雪救了自己，向暗恨。

向知道傅、明已知魅影之事，担心他们查出当年真相，命狂刀杀了二人。

向应天和狂刀的对话被躲在暗处装作醉酒的雀奴听到，雀奴趁着夜色摸到密室，唤出魅影，魅影对他十分亲昵。

傅红雪因周婷求鬼爷爷救了明月心向她道谢，周婷笑言大家以后是好兄弟，让他赶紧去照顾明月心。明月心醒来 第一件事就是想找周婷解释，并告诉傅红雪，自己与他什么关系都没有，傅红雪不信，明月心让他拿出翠浓的画像。

明月心让傅红雪当着自己的面把翠浓的画像撕掉来表达对自己的爱，傅红雪不肯，明月心告诉傅红雪其实他并不爱自己或者周婷，他最爱的还是翠浓，而自己只不过是与翠浓长得像的替代品。傅红雪陷入沉思，明月心心里却只想他不要对自己的爱陷得太深，因为她已经时日不多。

周婷炖了鸡汤给鬼爷爷补身体，鬼爷爷心疼周婷，想让周婷留在自己身边，不再受委屈。这时小雨告诉周婷，明月心给她留下一封信后走了。

周婷哭着寻找明月心，明月心听到周婷的哭喊很心痛，但是为了周婷和傅红雪能够在一起，她还是狠心地离去，鬼爷爷告诉周婷，明月心的走对于她和傅红雪两人也许是好事。周婷却说自己可以没有傅红雪，但不能没有姐姐明月心!

向应天让狂刀抓住明月心来要挟傅红雪，此时，侠客山庄却被赫连鹏率众包围，赫连鹏主动表示愿助向杀掉傅红雪，但决不允许动明月心。

周婷正把明月心离开的消息告诉傅红雪，却接到飞箭传书，原来是明月心被鬼面人抓走，鬼面人和铁甲人共约傅红雪明日午时断魂崖一战。周婷担心明月心的安危，要求一同前往并让傅红雪叫上叶开和南宫翎一起赴战。

第二日，周婷来到与傅红雪的汇合地点，却被傅红雪反绑。原来傅红雪不愿周婷涉险，决定一人赴战。

心急如焚的周婷恰见齐一心来到，连忙叫他解开绳索，齐一心得知事情原委后不肯给周松绑。

傅红雪来到断魂崖，与鬼面人、铁甲人开战。

路过的骆少宾解开周婷的绳索，让周婷跟着自己去找傅红雪。

鬼面人制服明月心以威胁傅红雪，明月心让傅红雪不要管她，傅红雪哪肯答应，明月心感动。傅红雪奋战鬼面人，揭掉其面具，赦然发现鬼面人竟然是向应天，虽已有心理准备，但仍一时惊呆。惶恐的向应天趁机把傅红雪打下山崖，随后将明月心也一同推下山崖。周婷、叶开等人赶到，看到这一幕，伤心欲绝。

向应天让狂刀去断魂崖找寻傅红雪的尸体，叶开将傅红雪的死都怪在自己身上，认为傅红雪是因为自己才死，他生气地去找花白凤。花白凤听后不相信傅红雪已死，要去断魂崖寻找。

叶开看到花白凤并无伤心之意，便打算杀死自己来折磨她并赎罪，他认为真正杀死傅红雪的并不是鬼面人而是花白凤。叶开受伤昏迷。

狂刀告知向应天没有找到傅红雪的尸骨，向命令继续搜寻，绝不给傅红雪丝毫生还的机会。

赫连鹏因为明月心的死向向应天兴师问罪。向劝说赫连鹏不要因为一个女人坏了大事。赫连鹏让他履行承诺助自己复兴楼兰古国，并用魅影的事来威胁他。向表面上答应他一个月内定助其完成大业，实际是想拖延时间伺机铲除赫连鹏。

叶开因为傅红雪的死伤心欲绝，不断折磨自己，又不忍南宫翎跟着自己受苦，想让她离开自己去找属于她的幸福。南宫翎不肯离去，并说他们可以为傅红雪报仇，叶开坚决认为自己才是害死傅红雪的凶手。花白凤用激将法唤醒叶开斗志，叶开发誓找鬼面人报仇。

周婷和齐一心在断魂崖寻找傅红雪，却一无所获。周婷认为傅红雪和明月心的死都是自己的错，当初要是自己不与明月心争傅红雪，就不会有这种事。齐一心让她不要太难过，万般皆是命，现在最伤心的应该是花白凤。

花白凤虽然嘴硬说自己不在乎傅红雪，但是对于傅红雪的死还是非常自责以致于昏倒，这些恰巧被来找她的周婷看到。

因为悬崖下的气旋，傅红雪与明月心侥幸保住了命，明月心让傅红雪以后好好待周婷，傅红雪称做不到，只想报仇之后，带着明月心浪迹天涯。两人在谷底找不到任何出路，恰撞见一个蓬头垢面且如蛇行的老人，老人欲杀他们，傅红雪求情，老人觉得傅红雪眼熟，很像某个人。

周婷想尽办法安慰花白凤，做了很多好吃的送到无间地狱给花白凤调养身体，陪着花白凤讲笑话以调节气氛。花白凤强颜欢笑，希望周婷能够忘记伤痛，忘记心底里最在乎的人。齐一心跟踪周婷知道她去找花白凤，劝说她不要再想着傅红雪，周婷直言自己根本做不到。

叶开夜以继日地练着灭绝十字刀，南宫翎则担心他身体撑不住。

南宫翎偶遇寻找自己而来的孔雀山庄管家公孙屠，公孙屠传达庄主之命，要南宫翎速速回庄。南宫翎则称自己暂时还不能回去。叶开发现，对一切都为了他叶开的南宫翎感激不已。

在谷底寻找出路的傅红雪和明月心，突然听到山洞里有喊叫声，发现那个老人因打雷而背部疼痛难忍，明月心推断其因背部十二处大穴被暗器封锁所致，傅红雪意欲助其拔出暗器，但遭老人坚拒，并责令二人离开。

叶开做了一桌子的菜慰劳南宫翎，虽然很难吃，南宫翎却仍然满心欢喜，并透露其在家时，父亲南宫博对自己的种种宠爱。虽然南宫翎一再否认，但叶开已经意识到南宫翎是想家了，便想把南宫翎送回家。

周婷仍然不间断地给花白凤送吃的并陪伴她。花白凤心里感动，但为了周婷，她命冰姨紧闭无间地狱大门，让周婷不要再来，并称自己准备去孔雀山庄盗取孔雀翎，因为只有孔雀翎才能为傅红雪报仇。这番话被周婷无意间听到，周决定去孔雀山庄借孔雀翎。

公子羽因为明月心的杳无音讯而着急，燕南飞趁机诋毁明月心，想取而代之。冷月则担忧明月心会不会在查铁甲人底细时遭遇了劫难。公子羽称只有孔雀翎才能对付这铁甲人。燕南飞自告奋勇愿为主上夺取孔雀翎，公子羽则命他暂时不要打草惊蛇，先找到明月心再作定夺。

忧心老人的傅红雪，与明月心一起带上食物和水去山洞探望老人，但老人很不领情，仍然命二人离开。

叶开欲去孔雀山庄，请求庄主南宫博同意把南宫翎嫁给自己，但南宫翎却劝其不要去，因为自己曾经在南宫世家列祖列宗牌位前发过毒誓，终身不嫁，守候孔雀山庄一辈子，叶开去了孔雀山庄一定会被杀。叶开表示自己对这段感情不是闹着玩，就算孔雀山庄是龙潭虎穴，自己也要闯一闯。南宫翎感动，决定陪他一起去。

二人来到孔雀山庄，公孙屠与叶开缠斗，趁其分心绑走南宫翎，不熟悉孔雀山庄的叶开到处寻找。

傅红雪因听到老人的哭声动了恻隐之心，再次来到山洞，却在其身上看到了暗器“烈焰红针”，心有所疑。

南宫翎醒来看到父亲南宫博，南宫博让她以后不要再出去了，更不要再提叶开这个人。叶开赶到，打败山庄少主南宫翔后被南宫博请进屋，南宫博希望他放弃南宫翎，叶开却表明心迹并恳求南宫博成全。茶叙中，叶开处处小心，却还是中了南宫博的“孔雀幽兰”之毒而功力全失。