叶开练功回来，将“灭绝十字刀”谱交给南宫翎保管，不想一切全被赶来的傅红雪看到。傅红雪气极，他不敢、不愿相信自己信任的兄弟就是偷取自己刀谱的人，但任凭他如何质问，叶开就是不作任何解释，始终沉默以对。傅红雪抢回刀谱，含恨离去。
一路上，傅红雪对自己是该听母亲的“你的生命中除了复 仇不应该有其他情感”的告诫，不相信任何人、不相信任何所谓的友情，还是该相信叶开的兄弟之情纠结不已，在痛苦的内心折磨中回到侠客山庄。
向应天向傅红雪询问情况，得知傅没有杀叶开，大为失望，并“善意”提醒他叶开已有两种绝技，以后要杀他就难了。
傅红雪回想最近发生的一连串事情，觉得事有蹊跷，似乎叶开所做另有隐情。傅红雪开始觉得所有人都在说谎，不知道应该相信谁!
叶开为自己与傅红雪关系破裂却又有口难言而心中不快，周婷帮叶开分析傅红雪的内心，叶开明白傅红雪的内心痛苦但他暂时无能为力。
叶开告诉周婷，魅影是向应天所养，就在侠客山庄。周婷担忧傅红雪去侠客山庄会有危险，而自己的话傅红雪可能不相信，因此决定找明月心劝阻傅红雪。
向应天虽然治好了魅影的伤却发现它已武功全失，决定抓取武林高手供魅影吸取功力。
当晚，点苍派新掌门骆少宾和昆仑掌门青灵子失踪。
明月心受周婷之托找到了傅红雪，通过明月心的分析，傅红雪也觉得向应天的嫌疑最大，他听从明月心的建议去侠客山庄。
雀奴以西域王子赫连鹏使者的身份突然到访侠客山庄，把骆少宾和青灵子送给了魅影当“食物”，他希望向应天遵守当年的承诺帮赫连王子完成复国大计。此时，明月心突然带着“受伤”的傅红雪来到侠客山庄找向应天救治。明月心称傅红雪被叶开暗算，向安排二人休息。雀奴对明月心一见钟情，暗中尾随。
向应天发现傅红雪已经对自己有所怀疑，让狂刀监视傅、明二人。傅红雪发现自己的“受伤”伪装已被识破，决定夜探向应天房间。
当夜，明月心假扮傅红雪引出向应天，傅红雪趁机甩开狂刀，在向应天房中发现密室。
密室中，骆少宾和青灵子慢慢苏醒，他们正想逃走却见魅影猛扑而来。