老人醒来看到明月心欲撵她走，傅红雪却仍给他野果吃。老人渐渐被两人的真诚感动，但仍十分警惕。傅红雪问老人仇家是谁，老人道出不是杨常风就是向应天!傅红雪听后大惊，并向他保证绝对不会是杨常风。
南宫翎得知叶开被父亲所擒，求父亲放了叶开。南宫博让她立誓以后永远不再和叶开见面，南宫翎不从，并扬言要和叶开同生共死。南宫博大怒，将南宫翎锁在屋里;并反劝叶开放弃。叶开拒绝，并称一定要带南宫翎离开孔雀山庄。南宫博命南宫翔对叶开用刑，打到他答应离开为止。
傅红雪苦练功夫，老人见是傅练的是“灭绝十字刀”法且并不周全，便问其刀法来历，傅红雪道出自己是杨常风之子。得知杨常风是在自己坠入悬崖的前一天死的，老人恍然大悟，遂断定害自己的是向应天。老人决定帮助傅红雪除掉向应天。原来此人正是杨常风和向应天的师父烟波天客。傅、明大喜。
公子羽得知叶开前往孔雀山庄，担心孔雀翎落入其手，便派冷月和流星追杀叶开。
烟波天客告诉傅红雪当年自己收了两个得意门生，便是杨常风和向应天，却发现向应天年纪轻轻就缺乏慈悲心，担心他以后恃强为恶，便自创专门克制向应天“摧心掌”的“灭绝十字刀” 第九层刀法并传授给杨常风，以备免除后患，却不想杨常风被害，自己也遭奸人暗算，被推下悬崖，但自己却由此练成了灵蛇功。烟波天客观欲将此武功传授给傅红雪，明月心坚决反对，烟波天客看出明月心对傅红雪的心意。
南宫翎绝食，公孙屠劝说南宫博对其妥协，南宫博不允。
不知叶开、南宫翎状况的周婷假装受伤到访孔雀山庄，并谎称南宫翎被大淫贼叶开抓走，让南宫博赶紧拿孔雀翎去救人，直到被南宫博把自己与南宫翎关到一起，方知自己的表演大大地穿帮了。
傅红雪在崖底望着天空苦思脱困之策，明月心告诉傅红雪，要想登上悬崖峭壁，除非学会轻功“天云梯”。