生离死别 正当处决阿贵时，宪兵队包围秦府，说阿贵是朋友，不准杀，欲带回宪兵队。阿贵正义凛然；我已错了一回，决不再错

深山老妖 子谦带夏月回家，禀明和夏月完婚后便要辞去商会会长之职，被其母郁夫人逐出。 中共情报站指示傅一飞：尽快打开吴伯斋缺口，搞到“深山老妖”间谍网名单。同时必须稳住军统小组，留下知情人活口。 军统之花千方百计刺探雕花楼秘密，“灰鼠”也在暗中加紧行动，傅一飞捷足先登，发现了雕花楼内有密室。 子谦与夏月一对恋人来到太湖边，互诉哀肠，由于前途暗淡，决定走向另一个世界。 傅一飞专程拜访郁夫人，劝告郁夫人：不认子谦是为救子谦，但如方法不妥，可能会有不测。郁夫人顿悟，派人四处寻找子谦。子墨去警局打听消息，李探长大献殷勤。 有三朋硬闯郁府，再次耍赖认亲。

“灰鼠”是谁 李探长以江湖上赌命手段镇住了有三朋，搏得了郁府上下的信任。 李探长到子墨闺房，向子墨表明爱慕心迹。 傅一飞又接到上级指令；汪精卫已公开投敌，“深山老妖”必须尽快破获。 陈管家指使三姨太偷雕花楼钥匙被发现，陈杀人灭口，自己也服毒身亡。 秦镇宗布置人马日夜监视吴府，吴伯斋施计转移“圣贤老子图”，被秦府手下截获。 吴伯斋请傅一飞喝酒，委托他去正清堂追回“圣贤老子图”，傅一飞趁机向吴伯斋打听“深山老妖”。 为查明“灰鼠”真实身份，傅一飞借布置任务之机再次试探李探长。

“虎丘”行动 傅一飞拜访秦镇宗，要他小心珍藏宝图，为应付吴伯斋，与秦爷定计……。 为使宝图不落到汉奸手中，傅一飞巧秒安排让秦、吴二人会面协商，使吴伯斋碰了一鼻子灰。 夏医生派有三朋用重金打探“圣贤老子图”的下落，结果弄来了一张门神图。 子谦、夏月投河后，被渔民宋大爷救起，他俩请宋大爷证婚，在鱼船上拜堂。 傅一飞进一步接近郁府，寻得机会介绍了中共地下党员冯叔到郁府当管家。 “虎丘行动”小组决定在伪政府挂牌之时刺杀吴伯斋，但被早有准备的日特高课识破，派出的杀手丧命。

侠母殉国 秦母上山进香遭绑架，秦镇宗请傅一飞商量，傅一飞判断此事只有日军所为，同秦镇宗筹划应对计谋。 秦镇宗到宪兵队以图换人，母子相见，秦老夫人知情后以命抗争，忠烈昭然。 米店伙计按傅一飞事先的安排，向夫人告知隆帐房的消息，夫人二次见帐房，但都因郁夫人办事慎密，傅一飞仍未得到赵志鹏留下的秘密。 夏医生正在密室观赏刚弄到手的“圣贤老子图”，不知真相的夏月无意中识破并说出该宝图是赝品。

血洗秦府 李探长公开向子墨求婚，并愿当上门女婿。突然日军闯进郁府，以疑藏抗日分子为名，要搜查郁府，李探长挺身而出，被日军打伤。日军搜雕花楼一无所获。 秦府遭人血洗，全家上下除秦镇宗正巧有事外出，其余家人均被杀死。傅一飞查案疑团渐清。 正清堂师爷因假图到郁府“兴师问罪”，追查真迹。郁夫人深明大义临危不惧，并承诺见图退钱。 梅玲密杀傅一飞，被临时发觉的燕临风相阻，梅玲处决燕临风时，临风说出了一个秘密。梅与燕决定夜探雕花楼。 梅玲一行从雕花楼密室进，在地道中正好与从枯井口进入的傅一飞一行碰头。傅要梅暂时不杀吴伯斋，梅给出三天期限。