1948 年的6月，国民党军队和东北人民解放军都在寻求决战的时机，部队调动相当频繁。苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏，从东北前指被紧急派回平西市。接应一名从国民党投诚过来的高级情报官——何应农。他有超常记忆力，他的头脑中有完整《东北战区国防战略计划书》，也就是整个东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。这份战略情报将决定整个东北战局的命运。何应农的生死，也就是这份情报的生死，因为所有的资料都在他的头脑中。为了掩护他，已经牺牲了十几位同志。 与此同时，平西市军管会社会部主任罗江，也接到命令，迎接何应农。这时候，社会部副主任孙渡接到报告，涅瓦河咖啡厅收到一封匿名信…… 平西市火车站，罗江还来不及布置，刺杀行动已经开始了。罗江不得不在险象环生中，掩护何应农离开车站。可是，他没发现迎面有一支枪指向了这里…… 千钧一发之际，罗江身边有一个旅客忽然趴下，这提醒了罗江。罗江掩护何应农脱险。 罗江他们安顿好何应农，来到了涅瓦河咖啡厅调查情报来源的时候，意外地看到了那个提醒罗江趴下的旅客。他的面前坐着一个本地商人朗德。 旅客叫冯伯元，原名梁致诚。梁致诚在十六年前离开平西参加抗日，从此就没有再回来过。这次回来，他已经是一个国民党军统高级情报员。他厌倦了内战，准备回到平西，偕同梅若锦远走高飞，离开这一切是非纷乱。但是当他走进涅瓦河咖啡厅时，发现一切事情远没有他想的那么简单。梅若锦早已不是当年的梅若锦，平西也不再是当年的平西。梅若锦就是涅瓦河咖啡厅的老板。 罗江没有受过专业训练，他凭着直觉，判断出朗德和冯伯元有问题，判断出国民党已经在平西伏下重兵，就是为了刺杀何应农。 由于冯伯元无意中在车站破坏了朗德的暗杀，所以引起了朗德的怀疑。朗德跟踪冯伯元，来到了梅若锦的家中，威胁到了梅若锦的安全。为了梅若锦，冯伯元杀死了朗德。朗德是国民党军统的高级特工。

朗德的死，是一个突发的事件，而且跟案情无关。但是，这打乱了罗江他们的部署。 孙渡和罗江来到了梅若锦的家里进行调查，因为朗德的尸体是在梅若锦家楼下的电梯间发现的。调查结束后，孙渡单独留了下来。孙渡询问梅若锦，是否冯伯元就是他的哥哥梁志诚。原来，孙渡就是冯伯元当年的弟弟梁志远，多年来在梅若锦照顾下长大。 梅若锦矢口否认。孙渡是个坚定的共产党人，梅若锦不敢将冯伯元的身份告诉孙渡，怕他们兄弟手足相残。但是，孙渡凭着血液中的直觉，认定冯伯元就是梁志诚…… 宁小苏要求罗江他们迅速安排何应农离开平西，脱离危险。就在这时候，他们得到了消息：何应农的家属在来解放区的途中，被暗杀了。经过了这件事，罗江他们开始对他产生了敬意。战争年代，尊敬往往是用牺牲换来的。 同时，罗江的注意力始终没有离开过冯伯元。 冯伯元来到社会部接受调查。冯伯元在社会部办公室发现，有一个工作人员拿着一支口琴走了进来。而冯伯元的弟弟，梁志远最喜欢的就是吹口琴…… 罗江的紧追不舍，使得冯伯元决定赶快带梅若锦离开……

可是当他提出要带走梅若锦的时候，遇到了麻烦。由于朗德意外死亡，保密局紧急决定由冯伯元接管刺杀何应农的任务。冯伯元的助手，就是他当年的学生惠红樱。冯伯元拒绝了保密局的任命，因为他已经厌倦了政治，他已经退休了。 可是，他的手下们以梅若锦的性命作威胁，冯伯元不得不答应了任命。 梅若锦赶到火车站准备和冯伯元一起远走高飞时，却发现冯伯元再一次爽约了，使得她再次受伤…… 冯伯元在平西市留了下来，表面上是一个皮货行的商人。他住到了抗战时的朋友，前日本情报官渡边开的客栈里。渡边已经有了一个女儿，早已洗手不干，只想在中国度过余生。 罗江在安排何应农离开的时候，忽然奇想，提出一个大胆的计划：用飞机将何应农送走。但是前提条件是，要有飞机。 于是，他去和联共布驻平西代表处联络官徐德商量，借用苏军的飞机。但是，他在徐德那里碰了一鼻子灰。罗江心生一计，让同是苏联伏龙芝军事学院毕业的宁小苏去打动徐德。于是，行动迅速展开了。 罗江在表面上放风，何应农将从苏军的秘密交通线走，企图用这个迷雾弹吸引保密局特务的注意力。 一次又一次地对冯伯元失望，使得梅若锦终于死了心，她答应了一直追求她的工商联秘书王培森的求婚。冯伯元心如刀绞。

百密一疏，罗江没有想到是飞行员出了问题。开飞机的飞行员是投诚的原日军飞行员。而他们和渡边是老战友。临行前，他们来到了渡边的客栈里欢聚，正好被冯伯元看到。冯伯元意识到可能上当了。 冯伯元找到在军管会社会部的工作人员刘孝仁。刘孝仁曾经被捕过，写过悔过书。冯伯元利用刘孝仁的这个把柄，要求他提供帮助。不料，这个要求被刘孝仁拒绝了。刘孝仁历史上有过污点，但是他确实是信仰共产主义的。 冯伯元再次找到刘孝仁，利用刘孝仁的心理弱点，知道罗江他们确实有走航空路线的计划。 冯伯元的手下潜入了机场，将日本飞行员的酒壶掉了包，换上毒酒。 飞机已经滑入跑道，准备起飞了。罗江目送着飞机离开，他拿起日本飞行员临行前送给他的酒壶，忽然发现这个酒壶不是飞行员一直用的那个，他立即意识到酒壶被掉包了。罗江来不及解释，跳上吉普车，就开始追飞机。 千钧一发之际，罗江的吉普车拦住了飞机。飞机紧急停下，巨大的惯性使得何应农受了重伤。何应农非常生气，宁小苏也责怪罗江。正在这时候，下飞机的飞行员大口大口地吐血。他们明白了罗江的用意。

何应农被送入医院急救。 罗江和孙渡封锁了一切消息，故意在报纸上刊登新闻，说飞机已经失事…… 罗江意识到肯定内部出了问题，他决定来个内部清查，但是目前既要保证何应农的安全，还要做好撤离平西的准备工作，任务非常重，清查的提议遭到了大家的反对。 冯伯元从蛛丝马迹中判断出何应农可能还没有死。冯伯元学生惠红樱的表哥杨达成正好是给何应农治疗的主刀大夫。从杨达成那里，惠红樱知道了何应农没有死，而是受到重伤，在平西的爱心医院接受秘密治疗。 于是，冯伯元和惠红樱对医院进行渗透，进而暗杀何应农的行动。 这一切在罗江的预料之中。罗江已经在医院布下了天罗地网，要趁着保密局特务大举进攻的时候，将他们一网打尽。 惠红樱劝冯伯元带梅姐离开平西，去医院暗杀何应农的任务由她去完成。惠红樱潜入了医院，向何应农的病床开了几枪。但是身份暴露，幸亏有冯伯元的接应才逃离医院。

第二天，冯伯元来到社会部，想探听何应农是不是真的被惠红樱打死，却遇见了刘孝仁，并告诉他一切都结束了，刘孝仁很紧张。 罗江和孙渡正好经过，邀请冯伯元一起去吃包子，三个人各怀心事，孙渡知道他是自己的哥哥，冯伯元则担心自己被识破，罗江要投石问路…… 冯伯元一身轻松地来到钟楼前赴刘孝仁的约会，没想到刘孝仁就在了冯伯元的面前跳楼自杀了。 冯伯元的内心受到了巨大的震动。刘孝仁虽然没有暴露，但是内心的愧疚使得他选择了死亡。刘孝仁的死，也使罗江的内心受到震动。 可是，平西城此时已经是风雨飘摇。国民党军队已经打到了城外，这里主要的党政机关都撤离了，惠红樱准备趁乱刺杀何应农…… 罗江和宁小苏去医院接何应农准备撤离，为了躲开刺杀，罗江和宁小苏决定兵分两路。宁小苏吸引敌人离开，而罗江孤身护送何应农离开……