千钧一发之际接到消息的孙渡救下了宁小苏。可是这时候，罗江与何应农失踪了。 罗江带着何应农来找联共布驻平西代表处联络官徐德请求帮助，但是遭到了拒绝。 平西城陷落了，宁小苏和孙渡被堵在了城里。他们来到了杨达成的家里暂时躲避。可是，杨达成的表妹就是惠红樱。惠红樱知道宁小苏和孙渡是中共要员，她的刺杀行动受到限制…… 冯伯元在破城之日的夜晚，冒着硝烟弥漫的炮火来到了空无一人的涅瓦河咖啡厅，见到了梅若锦。在分隔十六年之后，他们终于复合了。 第二天早上，满大街都是国民党的军车。可是，梅若锦发现，罗江与何应农也躲到了涅瓦河。她收留了他们。可是一伙国民党的乱兵闯入了这里…… 何应农伤口崩裂，不得不找到杨达成。于是，杨达成、惠红樱、孙渡、宁小苏也都到了涅瓦河。各路人马聚集到了一起。冯伯元因为梅若锦的关系，不能在这里动手，而且要组织惠红樱动手。而罗江则寸步不离冯伯元和惠红樱，不让任何人离开涅瓦河一步。惠红樱却想法设法要通知自己的人来这里。

表面上，冯伯元成了罗江的朋友。他帮助了罗江，而且证明了自己是清白的。大家渡过了一个钩心斗角的一天一夜…… 就在罗江认为冲出围困无望之际，出去寻找援军的孙渡带着队伍赶到了！ 平西城再次回到解放军掌控中。可是梅若锦却面临着汪培森和冯伯元的双重选择。不打仗了，汪培森又回到平西，重提婚事。可是，梅若锦已经与冯伯元复合了…… 罗江和孙渡腾出手来，调查了城破之日给孙渡打电话的那个人。他们问了他，怎么知道半路对罗江动手的消息的，那个人说是得到了匿名信。罗江和孙渡疑虑重重，但是想不出头绪，到底是什么人在暗中帮助他们？ 另一方面，为了保险起见，何应农同意由宁小苏做助手，开始整合他头脑中保存的情报。何应农暂时不离开，一方面为了养伤，另一方面，是等待前指派其他的情报参谋过来，协助整合情报。 罗江表面和冯伯元成了朋友，但是，他心里深信不疑——冯伯元就是幕后主使者。他提出了一个大胆的计划：要用何应农做诱饵，引冯伯元上钩。宁小苏和孙渡坚决反对这个冒险的主张，这等于把何应农主动交出去，放在枪口上。 但是，罗江一意孤行……

宴会和演出开始了。 罗江已经做了周密的安排，确保剧院里没有问题。他单等着冯伯元动手。罗江唯一的手段是将梅若锦紧紧的拽着，寸步不离何应农左右。这样，冯伯元投鼠忌器，不敢动手。 梅若锦痛定思痛，决定彻底跟汪培森分手，跟冯伯元走。她知道，只要冯伯元在这里一天，他就有一天危险。她要通过迫使他离开，拯救他的性命。 冯伯元临时改变了行动计划。他已经在一只花篮的底部安装了炸弹，送到了何应农的包厢里。可是现在，梅若锦也在这个包厢里…… 罗江最后却利用梅若锦，迫使冯伯元鸣枪示警……于是，冯伯元暴露了身份。梅若锦对他失望透顶，她没想到冯伯元又一次骗了她。她总以为冯伯元确实是退休了，要和她长相厮守，没想到还是利用了她。 罗江也失去了冯伯元的踪迹，实际上，冯伯元一直在平西，躲在老朋友渡边为他安排的住所里。 梅若锦的处境也变得危险了。冯伯元的身份暴露后，消息在平西城不胫而走。各种势力都知道梅若锦和冯伯元的关系，都对这件事情发生了兴趣，都想在这个情报战中获取一些东西。他们纷纷地缠上了梅若锦……

冯伯元也在惠红樱的配合下，暗中调查何应农到底居住在什么地方。可是，他在特务中的处境也变得困难了。由于他鸣枪示警，使得行动失败。他的手下们，要软禁他，并且再次以梅若锦的安全相威胁。 宁小苏受前指之命，主抓社会部的内部清查。从现在的迹象分析，社会部里有内奸…… 梅若锦找到了孙渡，直接告诉了他，冯伯元确实就是他哥哥。她要孙渡救自己的哥哥，让他离开平西。孙渡拒绝了梅若锦的要求，并且告诉她，只要见到他，第一个开枪的一定是自己。 孙渡再次找到梅若锦，表明自己不会认冯伯元这个哥哥的，梅若锦大怒，和孙渡吵翻。孙渡以自杀相威胁，绝对不能将这个真相告诉冯伯元。他怕自己会心软，会被冯伯元利用。他怕自己走上刘孝仁的老路。梅若锦被迫答应。 另一方面，何应农的住所也被探察到了。这次是宁小苏的直觉救了他们的命。宁小苏使得何应农等人脱离了险境。宁小苏是从来只相信专业技术，不相信直觉的。现在她也不禁奇怪，自己怎么越来越像罗江，变得神神道道起来了。 冯伯元的手下们，要对梅若锦下手，彻底把她干掉，免得冯伯元三心二意。他们布下了一个圈套，要在集市中杀死梅若锦。冯伯元在最后关头赶到，阻拦住了自己的手下。他被迫答应他们，从此不再见梅若锦的面。

冯伯元得知了自己的弟弟梁志远还活着，而且就在军管会。冯伯元就像疯了一样地要找到自己的弟弟。梅若锦不敢告诉他真相。最后，梅若锦告诉冯伯元到一个地方去见孙渡，只可以远远看一眼，认出谁是梁志远，但是不可以接近。 冯伯元赶到了那里，却看到了两个人：一个是孙渡，一个是他的同事蔡耀民。而蔡耀民正好是那天冯伯元在社会部见到的拿口琴的人。冯伯元糊涂了。 罗江知道冯伯元要撤离。他一定会见梅若锦。罗江就等在涅瓦河咖啡厅。果然，冯伯元出现了而且非常突然，使得罗江措手不及。冯伯元劫持了罗江。冯伯元问梅若锦，到底哪一个是梁志远。 冯伯元被捕了。但是，冯伯元的被捕是故意的。他要制造机会和孙渡面对面在一起。他必须认他的这个弟弟。 冯伯元被抓进了高级学院班，和一群高级战俘在一起。在高级学院班，冯伯元和宁小苏、罗江和孙渡展开了智慧和意志的较量。 惠红樱找到了梅若锦，试图从她那里得到一些有关冯伯元的消息，梅若锦也希望通过惠红樱救出冯伯元，两个女人展开心理战…… 到高级学院班后，罗江对冯伯元礼遇有加。可是，冯伯元第一天就挑动起了战犯们的暴动，制造了很大的事端…… 孙渡、宁小苏和罗江来到社会部，正遇到冯伯元闹得不可开交。冯伯元趁机对孙渡进行试探。孙渡承受了巨大的压力。

宁小苏察觉到了孙渡的不对劲，找罗江商量，但是罗江坚决相信孙渡的人品，斥责了宁小苏。 孙渡找到梅若锦，，他知道冯伯元入狱就是为了自己。他实在受不了这样的内心煎熬。孙渡要告诉罗江真相，但是阴差阳错，这句话没说出口。 为了防止冯伯元供出他们，特务们策划把冯伯元弄出来。如果不成功，那就有两手准备，一是用梅若锦要挟冯伯元，一是干脆弄死冯伯元。 特务们策划在高级战俘们外出学习的时候，将冯伯元劫持出来。在群众自发为解放军修建铁路的工地上，罗江试图感化冯伯元，因为他觉得冯伯元是可以说服教育的。 就在这个时候，特务们的劫营行动开始了。梅若锦被蔡耀民别有用心地带到了工地。 突变的情势使得梅若锦、蔡耀民、冯伯元和孙渡四个人都聚到了工棚里。眼看梅若锦要说出真相，罗江赶到了。冯伯元还是没能知道到底谁是自己的弟弟。 一波未平，一波又起，冯伯元假装病危……孙渡和罗江赶到，冯伯元试图逃跑的计划失败了。 可是，紧接着，冯伯元真的当着孙渡和罗江的面，将钢笔帽吞了下去。孙渡抱起冯伯元就往医院跑。可是到了医院，冯伯元还是掀起了轩然大波……冯伯元认定孙渡就是自己的弟弟。