德王感到依靠南京政府，无法实现他的抱负和野心，于是秘密派遣韩风林，补英达赖去日本驻北平领事馆与日本方面联系。戴笠的特务网很快发现了这一动向，于是迅速派人去密捕韩、补，双料间谍韩风林因卖国被处死，补脱逃。 1936年，红军到达延安。毛泽东起草了关于内蒙问题的重要文件——《对内蒙古人民宣言》。红军抵达陕北和毛译东的《宣言》极大地鼓舞了云泽等内蒙革命者。 ，日本关东军板垣加大对德王的拉拢力度，50万大洋、飞机、汽车、军火等援助源源不断，德王终于动心。德王赶到奉天，面见日本关东军司令南次郎，然后德王又拜见伪满洲国皇帝溥仪。德王还笼络伪军头目李守信，请他共同搞独立建国。 云泽和同志们决定，最后挽救德王一次。云泽亲自前往王府，向德王晓以大义，指出内蒙的希望决不能寄托于日本帝国主义身上。德王察觉云泽象是共产党，但被云泽临危不惧的凛然正气所折服。 在日本人的策划下，“蒙古军政府”和"蒙古军总司令部"成立，德王任司令，李守信任副司令，田中隆吉任顾问，并且改元易帜，公然走上了投靠日本、分裂国家的不归之路。 云泽紧急约见云继先、朱实夫、洪古尔等同志，商量对策，一致同意举行起义，将保安总队带离百灵庙，但在起义后，队伍何去何从？经过反复讨论，最后决定联络坚定抗日的傅作义。

傅作义则一口答应愿意接受百灵庙起义部队。起义准备工作加快了速度。 南京政府派尼玛等三位高官到百灵庙，警告德王悬崖勒马。田中隆吉挟持德王离开百灵庙，并冒充袍子队兵将尼玛杀死，栽赃给德王，使德王无法回头。 其其格从王府逃出，去寻找巴特尔，不幸被抓回。德王大怒，下令把其其格嫁给自己的战马。 云继先、朱实夫筹划的起义走漏了风声，德王在王府获知了保安总队要暴动的消息，急忙调亲兵袍子队前去平息“暴动”。云继先等不得不决定提前暴动，2月 22日夜。晚10时，云、朱指挥起义部队分头行动，消灭了顽抗的稽查队士兵，击毙其队长李风城。捣毁了对外联络的电台，打开了军械库，控 "d6屏诵卤 蠖印Ｈ缓笃鹨宀慷颖ゲ鸵欢_，撤出百灵庙，开往归绥方面。 起义部队行进到距百灵庙50公里处，等候傅作义35军的人来接应。岂料35军421团却将起义部队包围起来，强行缴了他们的械。这时德王派来的袍子队尾追过来，被421团击退。 云泽找傅作义谈判，要求发还收缴起义部队的枪，傅作义对此做了解释。最终421团长孙兰峰下令发还了收缴武器。 是否接纳这支起义蒙族武装，傅作义提出要进行考核，云泽胸有成竹，一口答应。

傅作义亲自考核起义部队，宣布：百灵庙起义部队爱国抗日，且军事素质过硬，授予绥境蒙旗保安总队番号，还给云继先等封官授衔，任命为少将总队长。 德王此时升为锡盟正盟长，又是军政府的首脑，实力渐强，不少王爷部队，土匪杂牌军都来投靠。伊盟达拉旗的“荒唐王爷”康王找到总司令德王处，讨要一官半职，他看见了马厩里劳作的美丽的其其格，便提出用自己一个独立旅，向德王换取其其格，德王应允。 毛泽东给傅作义写了亲笔信。毛泽东在信中呼吁"共同抗日"，指出"德王不啻溥仪"，红军愿做傅将军后援，傅作义深受鼓舞。 日本关东军参谋长板垣拜访傅作义，要求傅作义主持华北自治，承认德王政权。傅作义坚拒不从，表示"守土有责，寸步不让"。板垣离去前赠傅作义日本军刀，傅作义则回赠他中国文化经典--《四书集注》。 德王对保安队"叛乱"仍耿耿于怀，令章文锦前去策反。保安总队改编为绥远地方部队后，士兵待遇极差。章文锦带德王密令，在士兵中间煽火点火，再加上物质待遇的利诱，果然造成了几百名士兵哗变。云继先出面阻拦章文锦带走部队，被开枪杀害。章文锦带叛逃部队投奔德王，被傅作义35军追上歼灭。 洪古尔冲动的要把队伍带到边境，建立红色根据地，接受第三国际领导，云泽给他讲述党的八一宣言停止内战，一致对外的精神，耐心的做工作。并建议由白海峰接任总队长，重建这支蒙族的抗日武装。 德王，李守信，联合土匪王英的部队，打算配合日本关东军进犯绥远。白海峰收拾行装离开军政府，他动员哈斯高娃一起走，哈斯高娃对德王还抱有一丝幻想。 云泽特批巴特尔携带“苏勒定”跟他去保安总队参加抗日。

1936年10月，毛泽东再次派代表送信给傅作义，希望两军能尽快合作，抗击绥远日伪军。11月，德王李守信率队与日军一道进犯绥东，傅作义早有准备，立刻发起红格尔图战役，予敌痛击，随即又围攻百灵庙，重创日伪军，占领了百灵庙。 内蒙百灵庙大捷，令全国军民大受鼓舞。蒋介石中止了中日谈判，废除了"何梅"、"秦土"协定。 云泽，朱实夫等重新组建了保安总队，白海峰为总队长，云泽担任政训处主任，同时又是中共地下党务工作委员会的书记。他们积极整顿，训练部队，并设立了一个做政治思想工作的机构，同时为士兵争取较好的待遇。 1936年12月12日，西安事变爆发，国共再度合作，共同抗击日本帝国主义。 巴特尔纵马冲进王府，救出其其格，要娶了她“一块革命”。但当他发现其其格是大娘收养的汉族姑娘时，竟将其其格还给哈斯大娘，说“汉人的姑娘我不要”，他的态度遭到大娘的指责。这时，王府的追兵冲进蒙古包，将巴特尔和其其格双双抓走。 吃了败仗的德王吩咐把其其格和巴特尔一起砍了。这时康王带着他的独立旅来交换其其格，其其格誓死不跟巴特尔分开。康王表示，其其格若服从，就放了巴特尔。为了巴特尔的自由和生命，其其格牺牲了自己。 巴特尔找到云泽参了军，云泽听说了其其格的事，严肃批评了巴特尔，说他不配做蒙古的男人。 1937年"7.7事变"爆发，全面抗战开始。1937年8月，日本侵略军攻占南口，张家口，并对归绥、包头形成合围之势。保安部队改编为蒙旗混成独立旅，在白海风和云泽的指挥下投入归绥保卫战，和德王、李守信及关东军黑石联队在大黑河畔连续激战三昼夜。云泽亲临前线指挥，发挥老祖宗成吉思汗的_锉 硕绞鹾蜕恋缯绞酰诒推锫淼那擅钤擞_，打得日伪军损失惨重。

独立旅在傅作义军转移后，也撤出了战场，在云泽的努力下，转移到了八路军的防区，贺龙将军还给他们支援了一批军需物资，战士们都觉得耳目一新。 1938年4月，毛泽东在延安召见云泽和白海风。毛泽东指示，蒙古民族与整个中华民族共同着命运，要一道驱逐日寇，要争取团结内蒙各阶层人民共同抗日。还向他们讲了中共关于民族问题的战略考虑。毛泽东请两位内蒙同志吃小米和羊肉，对内蒙的民俗风情也非常感兴趣。云泽感到深受教育，并对毛泽东的思想风度十分敬佩。 国民政府把蒙旗混成旅改编成了新三师，云泽请来八路军120师的干部，帮助整顿部队，学习"三大纪律，八项注意"。部队面貌一新，云泽还注意团结蒙古上层抗日。师长白海峰与伊克昭盟的沙王有过节，在云泽的耐心劝说下尽释前嫌，共同抗日。 东条英机操纵成立"蒙古联盟自治政府"，德王任总裁，首府归绥，改由金井章二任日本顾问。为了欺骗内蒙人民，侵略者竟声称，经过日本人类学专家考证，大和民族属于蒙古人种，成吉思汗是日本武士。并和德王密谋将成吉思汗陵墓从伊克昭盟的迁往归绥。 伊克昭盟沙王坚决反对。日本飞机飞临王府上空，威胁将王府炸平。沙王不为所动。新三师派巴特尔率骑兵到伊金霍洛协助达尔扈人守护成陵，沙王则赶往延安和重庆，请求中共与国民政府同意并协助成陵西迁至青海。 金井和德王见状，决定武装劫陵。

日本浪人、特务以及袍子队精兵组成"苍狼小组"秘密潜入伊金霍洛。 哈斯高娃对德王彻底失望，打算离开另找出路。德王百般挽留，并透露劫陵计划，还许以“教育部长”的职务。哈斯高娃暗自雇了两匹快马，连夜出走，赶向查克图给新三师报信去了。 康王部队也奉命开拔。他带着妻妾和其其格，一路歌舞宴饮，花天酒地，日本特务无奈，剥夺康王兵权，亲自指挥康旅向伊金霍洛的巴特尔部发起进攻。其其格挺身出现在两军交火的枪林弹雨中，高喊着不能对圣祖的陵墓不敬，号召停火，最后在巴特尔的眼前光荣牺牲。康王的部_b6泳拇舐摇? 新三师消灭了"苍狼小组"，接受了康王的投降。 巴特尔怀念着其其格，追悔莫及。云泽劝他努力杀敌，给其其格报仇。