马鸣冒险只身进城，约见刘魁胜。这一切都在刘魁胜的意料之中。他得意地去赴约。李东山悄悄跟着刘魁胜进了酒店。马鸣潜伏在门后，制住刘魁胜，刘魁胜哈哈大笑。说马鸣兄弟，我刘魁胜贱命一条，你杀了我也换不回你心上人的一个笑脸啊！几句话就让马鸣像泻了气的皮球，彻底地服了软。刘魁胜启发他说别看现在人家都戳咱的脊梁骨，说什么卖国求荣，到时救中国的还指不定是谁哩！日本人要建大东亚共荣圈，打了胜仗是咱们的天，打了败仗，咱们跟他们去日本。从刘魁胜身上，马鸣看到了新的生路，新的信仰。 李东山只在楼道里看到了一个人匆匆而去的背影。 李东山接到魏强的命令，营救汪霞，却发现岗哨都撤换了。 汪霞连夜被提审，已抱定必死的决心。但车在中途却出了故障，乘司机修车的空隙，汪霞跳车跑进了青纱帐，在敌人追赶时，马鸣及时赶到击退了敌人。 李东山还未执行任务，汪霞已神奇脱险，他大感蹊跷。 马鸣救出汪霞，赶上队伍，同伴们对他另眼相看。武工队驻扎在菜家庄，汪霞养伤，马鸣对她百般照顾，魏强却反复询问她被捕前后的一些细节，表示出自己的怀疑，汪霞对此很反感。 夜晚，蔡灵芝和汪霞躺在床上，谈论着女孩子的心事。 根据马鸣的情报，敌人对弹药库增强了兵力。多疑的松田更授意夜袭队秘密监视梁邦！心狠手辣的刘魁胜一直对梁邦有所忌惮，想借此机会除掉梁邦，于是制定了一个冒充武工队策反梁邦的计划，准备一觉有异，就马上除掉他。行动前，队员们都集中在院内，谁也不能外出。 李东山苦于情报送不出去，万分焦急！ 在约好的时间，郭小秃到了，他装做来找李东山要赌博的欠钱，在门外哭闹不止。李东山冲出屋子，打了他一顿，刘魁胜听到吵闹声，出来喝止。郭小秃已经拿上情报跑了。 魏强接到情报，心急如焚，由于真正的武工队员，梁邦只见过魏强，所以他决定自己只身赴险，赶在夜袭队出发前去见梁邦。

魏强来到弹药库，夜袭队的人已经到了，正在和梁邦谈话，魏强情急之中拿出飞刀，让人给梁邦送去，就说是来了远房亲戚。 梁邦惊愕地见到魏强，对这位孤胆英雄深深敬佩。他说难道你就不怕我把你抓起来来交给日本人吗，魏强说，我相信梁队长你不是这样的人，你是响当当的汉子，当然会做一个有良心的中国人。就这样，两个怀有世仇的年轻人坦诚相见，恩仇尽泯。 梁邦将计就计，假意同夜袭队谈判，在关键时突然翻脸，将他们全都抓了起来，并打死了几个为首的头目。梁邦说我跟你们武工队有杀母之仇，你们居然还敢找上门来！ 事已至此，刘魁胜赶紧现身，来打圆场，说是一场误会，梁邦恍然大悟，说好啊，你们夜袭队居然算计到我头上来了！他不客气地抽了刘魁胜一记耳光，梁邦说这不是误会，你刘魁胜一直找我的茬，好，这回老子还不干了。 坂本怒冲冲地去找松田，告刘魁胜的状，刘魁胜却说梁邦的反应太强烈了，简直像演戏。松田任由他们争论，不置一词。 这时，梁邦也来了。他找到松田把自己的枪缴了，说是打算解甲归田，让松田另请高明。松田哈哈一笑，说你别怪刘魁胜，这是我的主意，现在好了，事实证明你的良心大大地好。除了你，也没有别人可以担当守卫弹药库的重任啊。 刘魁胜受到板本的责骂，怀疑夜袭队有内鬼。开始调查行动的前夜，都有谁曾与外界接触。小秃被抓起来，带到李东山面前！ 刘魁胜夜审郭小秃，连咋带唬，还是一无所获。生性多疑的他，一面继续关押小秃，一面把李东山五花大绑押往警察所。李东山二话没说，几个夜袭队的兄弟，依依不舍地把他送到大门口，李东山知道刘魁胜在窗边偷看，就大声冲他说，刘三爷，我李某人干夜袭队一不图钱、二不为名，冲的就是要跟你这响当当的汉子干一番事业，我是清白的，早晚你会知道！今后有用得着我的地方，我还来！刘魁胜默然无语。 村口，魏强等不到小秃，知道情况有异，决定亲自带辛凤鸣、刘太生化装进城，打探消息。 路上，魏强等人巧遇几个自称是武工队的夜袭队队员，魏强干净漂亮地处决了他们，在他们的尸体上放上边区政府的处决书， 与此同时，魏强加紧了对叛徒的清查。他找人查警察所的档案，谁想到狡猾的刘魁胜根本没把马鸣的口供记录录入，相反，为防止情况有变，他还假造了一张汪霞的自白书放进卷宗。魏强得到这个情报，一时陷入了迷惑。

魏强让汪霞暂时停止一切工作待命，大家对此不解，马鸣更是态度强烈地挺身而出、打抱不平。汪霞平静地接受了这一切。魏强与汪霞谈心，告诉她革命不是一件简单的事，还要承受各种考验，包括一时的委屈。 辛凤鸣鼓起勇气，把在集市上买的礼物送给蔡灵芝，却发现她已经有了一模一样的，并得知这是刘太生送给她的。 李东山出院了，几个夜袭队的兄弟来看他，不由分说就把他推上车，直奔夜袭队的队部。李东山说怕刘魁胜不高兴。大家说这正是刘魁胜的意思。刘魁胜见到李东山，淡淡地说回来就好，总算拣回条命，把这笔帐记在魏强身上，放心，爷会帮你报仇的！刘魁胜拿出一个小本，上面记载了自成立夜袭队以来，队员们的伤亡情况，并说这些兄弟们的仇，他都会让武工队十倍百倍地偿还！李东山慷慨表示，自己决不会看错人，刘魁胜是关二爷的人，今后自己就是赴汤蹈火，也要追随刘魁胜鞍前马后！ 叛徒马鸣加紧了行动，他给刘魁胜送来重要情报，透露魏强将和一个神秘的内线在县城的和记药房接头。刘魁胜拿到马鸣的情报，如获重宝，严密布置兵力，决心打个漂亮的伏击战。 刘太生负责这次行动的保卫工作。临行前，刘太生将自己一只心爱的手枪送给了辛凤鸣。他告诉他，自己在家乡已经订了亲，自己不过是把蔡灵芝当成妹妹看待。单纯的辛凤鸣如释重负。 清早，梁邦走出梁家大院。他要去见魏强，将弹药库的兵力布置图交给他，并和他商定炸毁弹药库的计划。 李东山得知消息，冒险赶到魏强住的悦来客栈送信，但魏强已经出发，通知来不及了。在此留守的刘太生告诉李东山，你的职责已经尽到了，接下来的事就交给我来办吧。 刘太生抢了一辆摩托车，风驰电掣般地向和记药房驶去！ 和记药房，刘太生提前赶到接头地点，发现了隐蔽的敌人，故意主动与他们交火，他发挥了一个优秀狙击手的全部潜能，消灭了许多敌人，直到用尽最后一颗子弹。

当魏强、梁邦分头赶到的时候，只看到他们的好战友陈尸街头，用自己的鲜血给他们以警示！ 夜袭队中的李东山亲眼目睹了刘太生的英雄壮举，却无法相助，只能把眼泪和仇恨埋藏在心底！ 血色黄昏中，刘魁胜指挥手下将刘太生的尸体高悬在城墙上。并暗中布下圈套，企图诱捕想来抢尸体的武工队员。 魏强悲愤万分，毅然去了停放刘太升尸体的地方，面对刘魁胜的枪口，魏强毫无畏惧。刘魁胜不知所措，认为武工队肯定已经做好了充分准备，犹豫之下，魏强背走了刘太生。 刘太生被埋葬在一片宁静的山丘上。战友们心情压抑，曾经与他因蔡灵芝不和的辛凤鸣更是难受至极，他攥着刘太生送给他的手枪，久久地沉默不语。 蔡灵芝似乎一夜之间长大了，她不顾蔡村长的反对，偷偷报名参加了组织上送往太行山的进步青年队，在晨光中，悄悄离开了生她养她的蔡家村。 贾正找魏强谈心，诚恳地向他承认了错误。魏强告诉他一个坚定的革命者，不能抱着狭隘的忠义，要以抗日的大义为重。有时候，也必须有勇气面对一些事实，比如自己昔日的好兄弟，很可能成为叛徒，反目成仇，变成敌对的双方。贾正不解，魏强告诉他，武工队内部有敌人的奸细！刘太生的死，就是叛徒的出卖！贾正惊愕万分。

武工队队员的英雄行为更坚定了梁邦抗日救国的豪情。他悄悄变卖家产，遣散仆役，安顿家眷，决心毫无保留地支持武工队的行动！ 这时，李东山给武工队送来情报，刘魁胜连打了几个漂亮仗，现在不避嫌疑，已经时时出没在二姑娘的娘家。魏强大喜，此时是锄奸最好时机。贾正率武工队连夜悄悄进城，刘魁胜被堵在二姑娘家。他气急败坏，怀疑二姑娘通风报信。二姑娘被刘魁胜误会，冲了出去，被误以为是刘魁胜的武工队员打死。 刘魁胜的两个随从与武工队展开枪战，刘魁胜乘乱逃跑。 李东山此时已经混到刘魁胜亲信的位置，他很快查出马鸣是叛徒。但是，李东山辗转送出的情报却被马鸣本人拿到。马鸣发现自己暴露，仓皇逃跑，连夜投奔夜袭队！ 马鸣带来的假情报令刘魁胜如获至宝，依据这个情报，坂本发动了对游击区的进攻，他被早有准备的游击队牵着鼻子走，屡遭袭击，损失惨重。 日军对太行山的围剿失败，日军收缩部分部队，回到保定城。坂本节节溃败，怒不可遏，回城后要杀马鸣，遭到松田的呵斥。松田虽然痛失弹药库，但知道更重要的还是不能失去人心。他还是打起精神，设宴为马鸣压惊，并说自己是不会中武工队的离间计的。 魏强解除了汪霞的禁闭，把枪还给她，对她说先前那样做是为了麻痹敌人。其实，自己从未怀疑过她的忠诚，汪霞扑进他的怀里哭了。对马鸣的叛变，善良的汪霞深感痛心！ 这时，武工队人员从李东山那里得知，叛徒马鸣将出席一个设在保定的华北治安战有功人员授勋会，于是一个个摩拳擦掌，决心惩处奸细，为刘太生报仇！

因为有李东山的配合，武工队的计划顺利进行，枪械拆散，分批藏入食品、果篮、乐器等里面提前带进会场。然而第二天进会场的时候，日伪突然戒备增强，原计划进去的武工队主力队员魏强贾正等都被拦在会场外面，只有作为接应而又熟悉日语的辛凤鸣没有被怀疑，顺利进入会场。这意味着整个的刺杀计划都将落在他这个文弱书生身上。 戒备增强的原因，其实就是敌酋冈村宁次已经来到保定亲自指挥扫荡战。协助冈村宁次安全保卫工作的刘魁胜诚惶诚恐，生怕百密一疏，捅出娄子，事必亲历。他怀疑这个戒备森严的会场还是有问题，于是在冈村给马鸣之流汉奸授勋的时候，寸步不离。 会场内，孤身犯险的辛凤鸣已经镇定下来，独自执行行刺任务。同在授勋之列的两面派蔡村长，在辛风鸣入场时，两人就照了面，当时辛凤鸣异常紧张，但村长却装着没有看见。此刻他的心中也充满恐惧，不知武工队的孩子们今天又要捅多大的娄子。 辛凤鸣哪里知道即将步入会场的就是敌酋冈村宁次，见到马鸣之后他想的就是开枪，报仇！枪声响过，岗村被手下掩护着逃离会场。 会场一片大乱。乐队队员等进步群众趁机乱跑乱叫，搅乱了会场秩序。刘魁胜拔枪示警。蔡村长躲在桌子下，眼看辛风鸣陷入危险，苦思良策，他看到了桌下墙边的电线，于是咬牙拽下电线，让电线短路，会场灯光瞬时熄灭，一片黑暗中，辛风鸣乘机逃跑。 冈村因为刘魁胜的及时保护，再次侥幸逃脱。然而马鸣在那么戒备森严的会场被当众击毙，敌后武工队的神勇给他留下了深刻的印象，这次他才真正认识到他们的厉害。 冈村调整战略，全部撤回冲向太行山区的扫荡军。尽管没有成功刺杀冈村，但是这次锄奸，武工队却因此神奇地影响了整个华北战局。杨子曾召开庆功宴，请武工队的小伙子们吃肉丸水饺！