阳春面对铁面人的攻击，正危急之时，柳天龙赶来打跑铁面人，让阳春原本来对柳天龙的怀疑全化为乌有。

柳天龙向阳春套取蓝玉手镯的秘密，阳春不肯说，让柳天龙心怀恨意，决心除去阳春。

柳天龙将管家阿福杀死，再威胁小凤设计陷害阳春，阳春为了探索天龙山庄的秘密，应小凤之邀夜闯小凤闺房，不料，却被小凤抱住，并冤枉阳春对她非礼。阳春百口莫辩，被玉树关入地牢。馨馨和梨儿一干人都相信阳春的清白，但都无力帮阳春脱罪。

玉树眼见馨馨一心为阳春辩白，心中更是恼火，欲找父亲柳天龙吐苦水，不料，却撞见柳天龙和曹明的诡计。玉树这才明白他所尊敬的父亲的真实身份竟是杀人如麻的铁面人。让玉树几乎一蹶不振。他又怕馨馨会因此看不起他，心中更是痛苦不已。

阳春被关进地牢之后，半夜有一蒙面人前来相救，并要带阳春离开天龙山庄，阳春不从，结果竟遭到蒙面人追杀，阳春逃到后山，这才发现天龙山庄种植大量罂栗花，柳天龙和曹明出现，点住阳春穴道，将动弹不得的他丢入河里，任由阳春自行溺毙。

玉树在柳天龙的以馨馨做诱饵之下，决定听从柳天龙的话，隐瞒天龙的身份。天龙趁机邀张应鸿和馨馨及鬼见愁到大厅奉茶，并在茶中暗下手脚，张应鸿三人全部手脚麻痹被擒。三人性命危在旦夕。

阳春醒来时，发现自己身处一山洞之中，而且身上伤处也已包扎妥当，正当他讷闷不解时，才知是萧贯虹救了他。萧贯虹这时才对阳春说出他的真实身份，原来他是御前侍卫，奉了皇上之命，特来保护张应鸿，不料却遭到柳天龙陷害。两人化解误会。

阿亮、蝶娘、梨儿三人循河而下找到阳春，四人重逢欢喜不已，但是萧贯虹却打听到馨馨要和柳玉树成亲的消息，众人错愕不已。

原来柳天龙以张应鸿性命做要挟，逼迫馨馨嫁给玉树，馨馨为了救父，只得违背和阳春誓言，含泪和玉树拜堂成亲。

阳春得知馨馨即将成亲消息，震憾不已，决定营救张应鸿父女，并对柳天龙进行反击。

阿亮、蝶娘、梨儿三人潜入天龙山庄后山，放火烧了罂栗园，阳春和萧贯虹则借机从大门攻入。

柳天龙识破阳春的调虎离山之计，和阳春及萧贯虹展开决斗，结果鬼见愁惨遭柳天龙杀害，正当危急之时，阿亮扮成蒙面人出现对抗柳天龙，并且和萧贯虹连手，将恶贯满盈的柳天龙击毙。

正当蒙面人欲离去时，阳春尾随而去，并喊出阿亮之名，阿亮只得承认，阳春保证不说破阿亮身份，阿亮感动，决定继续陪扮阳春。

由于阳春等人破获柳天龙的罂栗园，经萧贯虹回报朝庭后，张应鸿获得平反回京，阳春也随之入京为官。

但是柳玉树却借口留下，他寻得柳天龙留下的武功秘籍，暗暗发誓，一定要学成绝世武功，替父亲报仇。

阳春等人破获「天龙山庄」走私贩毒的罪行，使张应鸿戴罪立功，得以平反，奉皇命受召回京。阳春接受鬼见愁临终遗言，随行保护张应鸿入京。阿亮想到回京可能产生的影响，不免踌踀万分，但为保护武功不佳的阳春与应鸿，并与蝶娘继续发展两人情感，遂共同来到京城。

众家大臣与别有居心的严嵩父子为张应鸿等举行夜宴，除安排炫丽耀眼的火花外，还安排了「天香楼」的花魁寒樱，表演精彩歌舞。表演中，寒樱目露凶光，在彩带挥舞之时，将飞刀射向看台。机警的阳春将飞刀拦下，一阵打斗，终将歌妓寒樱拿下。寒樱表张应鸿三年前弹劾其父寒耘，令其一家两百余口，惨遭诛杀。其后应鸿调阅三年前弹劾寒耘的档案，发现确实有所疏漏误判，自责当年没有详查此案。

同时，严嵩在夜宴中看见了随张应鸿等一同前往的蝶娘，大为震惊，以为她就是当年在新月古城自己所迷恋上的女子「彩云」，蝶娘见到严嵩，亦惊慌闪躲。追问中，蝶娘表示「彩云」是孪生姊姊，已过世多年。严嵩满腹疑惑，怀疑「蝶娘」就是「彩云」，而梨儿正是当年两人相恋所生下的女儿。

阿亮将多年潜心研究的三招精髓传授阳春，阳春以聪明过人的资质，将阿亮教他的武功，化繁为简，自行创新，在殿试中惊险赢得总捕头之职。

阳春与馨馨在京城，巧遇一名痞子少年小木炭，小木炭扒走馨馨身上随身玉佩，馨馨追小木炭，反被一群小乞丐引进一处豪宅。阳春为救馨馨，也跟着闯入了豪宅，却不知这是严世蕃刻意安排，让小木炭引来馨馨。严世蕃以阳春擅闯其宅院的名义，将阳春押入地牢。

小木炭见严世蕃动手抓人，在混乱中溜之大吉，馨馨得知小木炭根本是个市井痞子，懊恼相信他说得口沫横飞，连累阳春被严世蕃扣留。严世蕃一见馨馨便有惊为天人的震撼，因此对阳春格外刁难，对馨馨却礼遇有加，馨馨不给严世蕃好脸色看，严世蕃仍厚颜瞎缠。

张应鸿得知阳春被扣，知严世蕃乃公报私仇，因此出面向严世蕃要人。受邀入严府的梨儿得知阳春被扣，向严嵩讨人情，要他放了阳春。世蕃不敢违命，只得放人。馨馨见阳春历险归来，两人不禁互诉情意，梨儿见状，大受打击。

梨儿在客栈喝酒，路过的小木炭见她点满一桌子菜肴，饥肠辘辘的他，连忙过来搭讪，小木炭能言善道，逗得梨儿乐不可支。小木炭送喝得七荤八素的梨儿回到张府，阳春与馨馨表此人乃是个骗吃骗喝的痞子，小木炭连连喊冤，梨儿为了引起阳春注意，故意与小木炭表现亲热，然而阳春无动于衷。

严世蕃意外杀死一女仆，为掩饰罪状，要知府徐仁义草草结案。阳春要求详细查案，受到严世蕃指示要恶整阳春的徐仁义，刻意湮灭部分证据，并要阳春限期破案。

严嵩派了八人大轿，请梨儿、蝶娘过府作客，并献上珠宝玛瑙，与精致菜肴美酒，希望套出两人更详细的身份。梨儿与蝶娘言语中，说出前来京城取回「蓝玉手镯」一事。

世藩因对馨馨一见钟情，因此三番两次借故邀约馨馨，然馨馨从不给严世蕃好脸色看。寒樱在张应鸿与阳春的劝说下，决定搬至张府，为陪寒樱收拾行李，馨馨陪着寒樱来到天香楼，却被严世蕃等人拦下欲予以非礼。幸而小木炭经过，赶紧前往府衙通知阳春。

阳春自天香楼救回馨馨，却因此与严世蕃梁子越结越深。

阳春接手案子，发现乃一无头命案，只知死者为女性，其余档案皆被徐仁义故意扣留。严嵩府里的主厨（张青山）前来认尸，表该女子即为失踪数日的结发妻子，阳春见其神情并无太大的哀痛，因此心生怀疑。

皇上密召阳春进宫，要求阳春收集严嵩父子罪状，阳春觉得怪异，既然皇上也认为严嵩父子图谋不轨，为何不直接将其问罪，皇上表示如今严嵩的势力高涨，朝中大臣与在外将领诸多与之勾结，因此虽身为皇上，亦不敢轻举妄动，以免引起朝野震荡。于是，阳春接下任务，并获得皇上赠送外帮进贡的「麒麟护腕」及「天蚕护冑」，及先祖搜集武林绝学。

阳春与馨馨一起探访死者丈夫张青山，发现张青山无一般男子丧偶的悲伤，并且隐瞒与妻子多年感情不睦的实情。阳春向知府徐仁义表示此案尚有疑点，尸体不可发还，然徐仁义却表示，张青山已将妻子尸体领回。

寒樱借机向阳春讨教武艺，比画之间，难免肢体接触，寒樱故意跌入阳春胸膛，让馨馨看见，馨馨不悦，但只放在心里，梨儿却忍不住过来赏寒樱一个大耳光，阳春训斥梨儿怎可动手打人，馨馨也提醒梨儿，勿中了寒樱的挑拨之计。

另一边，玉树在山庄苦练父传绝技，但也发现练了这种偏门的功夫，与峨眉所学正派功夫有所抵触，险些走火入魔。玉树虽有些担心，但报父仇的心，却已经让他眼中闪烁出不一样的光芒。

张青山受到徐仁义的指使，做了假证供，表与阳春相识，因与妻子不睦所以由阳春帮忙杀妻，且认为藏尸于「顺天府」的阳春房是最安全的地方。徐仁义以阳春与张青山是同伙名义，将阳春押入大牢。

被关进大牢的阳春，由阿亮顶替假装待在牢里，实则却与馨馨等前去追问张青山实情。

深夜，大牢里的阿亮看到一名蒙面人前来，其表情变得无比沉重，并请对方放过自己。蒙面人脱下面具，竟是严嵩，严嵩表示阿亮曾经承诺要为他卖命，因此要阿亮听命行事。阿亮苦恼。

张青山中毒身亡，留下一封遗书证明了阳春清白，阳春脱罪结案，但也在张青山身上找到严世蕃涉案的相关证据，为免打草惊蛇，阳春决定暂时不予揭发。

山庄里的玉树，找到过去柳天龙和严嵩合作往来时的书信，决定要到京城开始他复仇的第一步，他并告诉自己要重振「天龙山庄」，决心与严嵩重新结盟。

玉树出现在张应鸿府邸门外，这时的他，已将「天龙山庄」千金散去，显得落魄潦倒，而且因被父亲的仇家追杀，身受重伤。馨馨与应鸿对玉树能散尽千金颇为感动。阳春为玉树把脉时，发现玉树体内的真气有所异常，怀疑玉树的出现也许动机并不单纯，要馨馨多加小心，馨馨反觉得阳春过份小心眼。阳春无奈，再加寒樱不时挑拨，阳春与馨馨摩擦越来越频繁。寒樱向阳春讨教武功，并制造肢体接触，故意让馨馨看见，馨馨心中暗自生气，却苦无方法可以反制寒樱。

蝶娘催促应鸿交付「蓝玉手镯」，应鸿与阳春设计以假手环逼出幕后觊觎之人，蝶娘相信此时仍不是交付手镯的最佳时机，愿意继续等待，但众人也知道未来蓝玉手镯的出现，必然带来一阵巨大风波。

梨儿为了引起阳春的注意，假扮扒手，却因手脚笨拙，当场被逮，小木炭见苗头不对，早已闪人，一名年轻男子（钟孝天）介入，一把将梨儿手中钱袋丢还对方，然后拉着梨儿飞奔离去，原来此人正是新月古城长老派来催促梨儿母女尽快取得手镯返回。