严世蕃奇痒无比，抓出小木炭。小木炭被鞭打，梨儿求情。严嵩出面力挺梨儿，严世蕃大怒，决心除掉梨儿。严嵩说出梨儿身世，梨儿知道自己身世，大惊失色。

为安抚梨儿，严嵩答应梨儿可离开严府，但却不许蝶娘离开，以做为要挟。梨儿探访被鞭打的小木炭，两人交心谈话，却不若馨馨与阳春般的浓情蜜易，而是疼惜中还带着搞笑。梨儿在小木炭的劝说之下，接受严嵩为其父的事实，但却要小木炭为她守密，以免阳春等人对她产生距离。

「长舌」传递起兵之日的消息时，被小木炭捡到。实因小木炭扒人钱袋时，因「长舌」忽然开口呼叫，小木炭不得已只好把牠一起挟带逃出。小木炭将鹦鹉「小翠」转送梨儿，「小翠」以蒙语和梨儿问好，阳春看到，惊讶。

寒樱为协助阳春查出天地门与自己的身世真相，勾引玉树，与玉树开始建立情感，但两人交手之间，各有盘算。

蝶娘得知阿亮真正身份，谈话时，蝶娘告诉阿亮圣女与手环的连结才能取得宝物一事。

阳春发现小翠的特异之处，逼问小木炭究竟「小翠」从何处得来？小木炭吞吞吐吐之际，小翠忽然又开口大叫：八月初一、八月初一。阳春猜到原因，训练小翠进行破坏行动。阳春报告皇帝勾结外邦之事，将透过计中计达到拿下严嵩的目的。

馨馨病好，杀入妓院，攻击严世蕃，在天香楼被制住，关入密室，意图非礼，却被蝶娘发现。蝶娘告诉阿亮，阿亮再救馨馨，并解释师太死时自己与他在一起怎会杀掉师太？馨馨半信半疑。但也因此与阿亮之间的误会渐渐解开。

玉树向严世蕃提出要求，望其与拔都攻陷雁门关，取得皇位后，严家父子也助其坐上武林盟主之宝座，严世蕃应允。

世藩发现拔都所派出的使者这几日应该来到京城，但却一直音讯全无，玉树将秘密探询。阳春刻意让小乞丐们放出假消息，表示出兵日延至八月十日。

阳春等人来到雁门关，与守城将领铁山做好防备，拔都不知状况，被阳春击败，自刎而亡，阳春将所搜集严世蕃勾结外邦拔都的罪证给皇帝。

蝶娘潜入严嵩书房，找寻「彩蝶手环」，不料严嵩回来，蝶娘飞上梁柱躲藏，严嵩认为蝶娘已无利用价值大叫有刺客，蝶娘被严嵩府众守卫包围，虽杀出重围，但亦受伤。阿亮救出蝶娘，然蝶娘却仍静静的躺在阿亮的胸膛，阿亮这时意识到蝶娘已死

阿亮表示自己为了隐藏身份，竟连此生唯一心爱的女子都救不了，决定重出江湖，替蝶娘报仇。梨儿也表示将把戒环带回新月古城，完成遗命，但在期限之前，她亦不放过替蝶娘报仇的机会。

阳春故意使计，严嵩与严世蕃以为事迹败露惊慌失措。皇上驾临，严世蕃罪证俱在，严嵩唯恐连累自己，当场痛骂严世蕃怎可卖国，然后拔剑先行刺死严世蕃，以证明儿子的作为，与自己无关，他并已大义灭亲。严嵩杀了严世蕃，又哭又跪，并献上蓝玉手镯以表忠诚。

皇帝面对严嵩的哭求，再加上严嵩将罪行推到死无对证的严世蕃身上，皇帝在没有充份证据的情形之下，只得饶过严嵩一命。并听取严嵩对蓝玉手环的秘密解说。让阳春胆颤心惊不已。

果不其然，皇上令阳春前往新月古城将蓝玉手镯的财宝带回朝庭。阳春在不得已的情形下，只得秘密接受这道圣旨，带着不知情的馨馨及梨儿、小木炭上路前去新月古城。

严嵩得知自己上了阳春的当，误杀世蕃，气愤不已，下令玉树和寒樱尾随阳春前往新月古城，伺机夺取财宝，并和天地门众杀手会合，夺宝之后将阳春一干人全部铲除。

阳春原本就对玉树怀有戒心，但是为了顾及馨馨的面子，只得让玉树一路尾随他们而来，殊不知，玉树在知道阿亮是三点红的真实身份之后，为了报父仇，趁机在途中动员寒樱和地灵四杰的力量。要将阿亮杀害，幸好寒樱在危急关头破坏，玉树奸计才未得逞。

到了新月古城的前一天晚上，梨儿突然被钟孝天带走。梨儿的不告而别，让小木炭和阳春、阿亮着急不已，当下四处寻找梨儿下落。

不料，正当阳春到处搜索梨儿下落时，却发现包将军带领大批军队尾随在他们身后，阳春大惊追问，这才知道皇上担心取宝途中发生意外，因此特派包将军保护宝藏安全。皇上并下令，对所有阻止取宝之人一律杀无赦，阳春不知如何是好。

阳春和包将军分手之后，怀着忐忑不安的心情和阿亮一行人来到新月古城部落，赫然发现梨儿已经回到族里和族人团聚，族中长老还带着不知情的族人热烈欢迎阳春一行人，让阳春心中更是天人交战，虽然经过馨馨不断开导，但是阳春仍难展笑颜。

梨儿带阿亮到蝶娘生前的最喜爱的蝶谷，阿亮想起以往和蝶娘的种种，不禁潸然泪下。

小木炭无意中对梨儿说出阳春奉皇命前来夺宝之事，梨儿气愤难当回报长老，长老大怒，立即将阳春一干人全部囚禁起来。

玉树眼见阳春被擒，生怕利用阳春夺宝计谋遭到破坏，于是赶紧联络包将军，告之阳春被俘之事，包将军闻言大怒，立刻指挥兵马，前往新月古城部落。

长老审问阳春之后，才知道阳春的苦衷，正当他犹豫如何保全宝藏时，包将军已率大军杀到，长老当机立断，放了阳春一行人，并带着阳春一行人前去寻宝。

而玉树也和地灵四煞分头行动，一明一暗的和阳春共同前去找寻新月古城。

长老于寻宝途中，告诉大家错过今夜的机会便要再等上二十年，大家知道时间紧迫更是奋力找寻新月古城入口，无奈年代久远，再加上路径骤变，使得众人吃了不少苦头仍是无法寻得古城入口。最后，梨儿灵机一动，拿出蓝玉手镯，借着月光照出新月古城，众人才得以一窥新月古城全貌。

阳春等人终于来到传说中的新月古城，长老在大殿见到新月女神像当场痛哭膜拜，让众人感伤不已，但是环顾大殿，却未发现任何宝藏，于是众人分头寻找，约定一个时辰后在大殿碰面。

梨儿由于思念母亲之故，伤心留在大殿缅怀蝶娘，阿亮和小木炭留下来陪梨儿，不料，阿亮却遭到玉树假扮的蒙面人偷袭受伤，幸好梨儿拿出法宝，三人才逃过蒙面人追杀。三人躲到一间小屋子等待阳春等人回来相救。

阳春和阿亮会合后，猜测出蒙面人是玉树，阳春大怒之下质问玉树，玉树否认，两人起了冲突，结果长剑相拼之下，竟将墙壁外皮打落，露出里头的黄金，众人这才明白新月古城是座黄金之城。

此时，地灵四煞率领杀手前来夺宝，和阳春等人展开决斗，玉树趁阿亮对付敌人之际，施加偷袭，阿亮昏死过去。

危急之刻，包将军领军来救，并下令将黄金全部搬光，结果引起新月古城的大地震，眼见古城即将倒塌，阳春和馨馨、梨儿、小木炭冒险回古城找寻阿亮，重伤的阿亮为了帮助四人逃出古城，壮烈牺牲自己性命，留下阳春四人无限唏嘘。

众人返回新月古城部落，小木炭因为进入梨儿住处拜祭阿亮和蝶娘的灵位，结果引起族人不满，欲对小木炭动刑，梨儿不惜和族人翻脸以维护小木炭安全，长老盛怒之下，解除梨儿的圣女之职，将梨儿永远逐出新月古城。

阳春回到京城向皇上禀报新月古城夺宝失败之事，皇上不予责怪，表示他派包将军前往，只是怕宝藏落入严嵩之手，会助长严嵩势力，没想到却造成一场没必要的杀戮。皇上要阳春提防严嵩的下一步行动，并指派小木炭升任副总捕头，协助阳春办事。

严嵩对于夺宝失败愤怒不已，玉树给予严嵩安慰，表示只要自己当上武林盟主，定可协助严嵩完成霸业，严嵩觉得玉树言之有理，决定派天地门暗杀武林人士，帮助玉树顺利登上武林盟主。

小木炭当了副总捕头，开心不已，却发现梨儿郁郁寡欢，才知道梨儿虽然心里很恨严嵩，但是她只剩下严嵩这个亲人，小木炭鼓励

梨儿去见严嵩，梨儿几经挣扎，终于决定去严府一趟。

此时，江湖上不断传来武林高手中毒遇害事件，阳春和馨馨及小木炭商量之后，决定要将此事查个水落石出。

梨儿见了严嵩，严嵩神情冷漠，随便应付梨儿一下，让梨儿灰心不已，她再度前往严府时，竟意外撞见玉树和严嵩在商谈阴谋，更得知阿亮受伤乃玉树亲手所为，玉树为免秘密外泄，又不敢杀害梨儿，于是匆匆向馨馨等人告辞，挟持梨儿回到华山。

对于梨儿的无故失踪，阳春等人着急不已，后经寒樱点醒，发觉玉树和梨儿的失踪有关，于是阳春带着馨馨、小木炭一闯华山，追查梨儿失踪真相。不料，梨儿重新出现在他们三人面前时，竟然神情恍惚，完全认不得三人。