佐藤亲自召开会议，研究如何处理事变。王田香提出疑点，刘之渝上桥后看到沈耀辉后突然往回跑时才遭枪击，她是死在沈耀辉的怀里，但她的表情似乎十分恐怖，并且不停地摇头。因此他怀疑沈耀辉有诈。但林连奎不同意，他发现沈耀辉的枪伤是从背后击中的，也就是说是共产党方面开枪击中的，只差半公分就击中心脏。如果是假的共产党怎么可能开枪欲置他于死地？再说刘之渝明明是看见他以后，才激动地跳下汽车冲上桥的，如果是假的她为什么会如此激动？双方争执不下。佐藤命令林连奎立即去上海找到沈耀辉的住处进行搜查，搜找证据。同时由王田香派人严密看守医院，不准任何人接近沈耀辉。

老潘从昏迷中醒来，睁开眼第一句话就问之渝现在怎样？当他知道刘之渝已经死掉，当场嚎啕大哭，扯掉身上的针管不想再活了。几名医生一起动手好不容易制止了他。医生打电话向魏司令汇报，魏司令命令决不能让他死掉。

为证实父亲的真实身份，顾小梦故意告诉父亲，吴志国是国民党的军统特务，他临死前曾经对她说他和父亲很熟。没想到顾绍廉反应十分冷淡，表示这是军统故意栽赃。顾绍廉的回答让顾小梦十分失望，她又故意在父亲面前大骂日本人残暴、变态、毫无人性。未料顾绍廉严厉制止她，并警告她在外面绝对不准发表任何抗日言论。

顾绍廉在家里举行了一个家庭Party，为了使顾小梦重新公开身份，返回社交圈内。顾小梦在Party上认识了一名叫简易白的年轻人，他自我介绍是一名话剧演员。他邀请顾小梦去看他主演的话剧，顾小梦随口答应了。

顾小梦走进父亲的书房，窃听了父亲的电话，原来，顾绍廉果然是军统的高级官员。顾绍廉发现了顾小梦，神色冷峻地让她坐下。顾绍廉问女儿什么时候发现他的秘密？顾小梦老实汇报是在裘庄听吴志国说她父亲是重庆政府军统组织的人，但她一直不敢相信，所以想亲自证实父亲的身份。顾绍廉问她有没有向别人说起过？顾小梦摇头。顾绍廉对女儿讲，你知道了不该知道的秘密，按照军统的纪律必须灭口，虽然你是我女儿也不能例外。

顾小梦立即反驳说如果我也是军统特务呢？那就不存在不该知道的秘密了。顾绍廉一下子愣住了，他问女儿什么时候加入军统的？顾小梦激动地说现在！父亲既然是军统的骨干，就请父亲介绍她加入军统组织。她早就想加入抗日组织为国效忠。尤其是经过裘庄事件后，她恨死了日本人和汉奸卖国贼！她所以下决心查清父亲的真实身份就是为了作出最后决定。如果父亲真是汉奸，她会从此不再认这个父亲，并且永远不回这个家。现在证明父亲是国民政府的人，是个抗日份子她太高兴了，她一定要和父亲并肩战斗！

顾绍廉摇头说当特务是非常危险的事业。没想到顾小梦说她已经死过一回了！她再也不会害怕了。她情愿轰轰烈烈地去死，也不愿意像芸芸众生那样苟且偷生。顾绍廉看着顾小梦坚决的态度深深地叹了一口气。顾绍廉又提出如果她决定参加军统必须立即和简易白断绝关系，顾小梦笑了说，她只是因为太空虚才会和简易白来往，她让父亲放心，至今还没有一个男人能让她真正动过心。顾绍廉这才点头，他告诉女儿会安排她去香港接受训练。

佐藤亲自到医院看老潘，他突然肯定地说这个人我见过。佐藤关照王田香，如果发现沈耀辉的新情况，必须直接向他报告。佐藤仔细翻看老潘醒来后填写的表格及签名。又把从抓捕刘之渝时搜查到的沈耀辉写给刘之渝的信件进行对照。字迹完全一模一样。但佐藤仍不放心，他下令要严格审查。

老潘的伤势刚好，突然被宪兵抓起送进了审讯室里。王田香微笑地对老潘说，我们已经掌握了确凿证据，你不是沈耀辉，你是想趁此打入我们内部的共党间谍，如果你现在把一切交代清楚，我可以保证你的生命安全。如果你想抵赖，你就别想活着走出这间房子。

审讯室内，老潘坚持自己就是沈耀辉。王田香下令对老潘严刑拷打，还上了电刑，但老潘不改口，只是大骂王田香有眼无珠，不能分辨好人坏人。老潘被王田香轮番审讯不准睡觉，他在半昏迷中回答王田香的问题仍然没有发现任何破绽。

林连奎赶到上海搜查沈耀辉的住处一无所获，但他不甘心，终于发现床下的一块地板是活动的，他掀开地板从中找到了沈耀辉的日记和刘之渝的来往信件，还有一张两人合影的照片，他觉得照片上的人眼熟，当他翻看日记和信以后才惊讶地发现沈耀辉原来就是裘庄三少爷！

林连奎把从上海拿到的材料全部交给魏司令，魏司令立即请专家鉴定，专家一致认为这些信件都是原件。魏司令说：看来冤枉他了，魏司令亲自到审讯室命令王田香的手下把老潘放下，并把他送回医院治疗。王田香问魏司令是不是要请示佐藤，魏司令生气地大吼，请示个屁！老子是司令！我说了算！

佐藤拿到从沈耀辉住处搜查到的这些日记、信件仔细阅读没有找到任何破绽，但他仍然对沈耀辉的身份表示怀疑。

林连奎到医院探望老潘，二人谈起小时候的往事，感慨万千。林连奎给老潘讲了司令部内的派系斗争，并邀请老潘跟着自己干。老潘就势拿出一份新四军的资料，林连奎看后大喜过望，练练表示老潘一定会受到司令重用。

老潘从和魏司令谈话中得知"藏有共党地下负责人"，这个人肯定就是"老汉"。这就证明"老汉"同志并没有暴露，但谁会是老汉？

林连奎告诉老潘，他已经替他物色了一处住宅，是一幢独立的二层小楼，很安静也很安全。离司令部很近。林连奎看着老潘情绪不高，以为他还在想着自己的老婆，他安慰老潘不要再想刘之渝了，他还年轻。林连奎有意提到自己妹妹自从钱虎翼死了以后，独自守寡到现在。老潘忙摇手说事早就过去了。林连奎笑了说，我看你们倒还挺配！老潘摇头说刘之渝是为了自己才死的，他们才结婚几个月，他现在脑子里只有她，不可能再想别的。

不论是刮风下雨，总看到老潘独自一人，每天早上都会捧着一束鲜花到刘之渝的墓前献花，并坐在墓前半天。老潘悄悄将一个空药丸扔在墓碑旁的杂草堆中。光头化妆成的老头会悄悄拾起……

老K通过老潘传递的情报知道"老汉"还没有暴露，但他暂时还无法联络上。另外，老K提醒老潘，日本军事顾问佐藤就是金生火，老潘和金生火曾经在帝国饭店门前打过照面，必须有所准备。

老虎请示老K如何处置沈耀辉？老K指示为了保护老潘，必须找地方继续把沈耀辉软禁起来。老K让老虎继续找沈耀辉谈话，他总担心沈耀辉还有隐瞒的事实，而每一件事实都可能置老潘于死地。老虎再次审问时，沈耀辉无意中突然提到他的舞跳得很好，其实刘之渝就是在一次跳舞的时候迷上了他。老虎一听急了，他问沈耀辉为什么不早说，沈耀辉说你们从来没有问起过我跳舞的事情？老虎立即向老K汇报，老K一听连说糟糕，因为他知道老潘根本不会跳舞。

魏司令的太太生日举行舞会，老潘接到了邀请。老潘故意稍晚赶到，他独自坐在角落里。有一位年轻美貌的女子频频注视老潘，引起了老潘的注意。佐藤发现老潘到了，在一曲结束后，佐藤突然击掌，所有人注视佐藤和老潘。佐藤大声宣布，他听刘之渝说过沈耀辉是个跳舞高手，曾经得过跳舞王子的美称，今天是魏太太的生日，我们请魏小姐和沈先生共舞一曲，为魏太太祝寿助兴！

全场一片掌声，魏太太十七岁的女儿上前邀请老潘，老潘起身鞠躬说对不起，自己今天不能跳舞。所有人都吃惊地看着他，魏司令十分不满地走过问老潘是不是连这点面子都不给？佐藤在一旁冷笑说只怕是这位沈先生不会跳舞？老潘沉着地说，不管怎么说今天他的确不能跳舞。佐藤一挥手数名警戒的宪兵立即围上前用枪口对准老潘。魏司令生气地说你今天必须说出不跳舞的理由！

关键时刻，刚才注视老潘的女子出面替老潘解了围。老潘庆幸之余，不禁感到疑惑。这个女子为什么要帮助自己？她会不会就是老汉呢？

此时过后，为了弥补不会跳舞的漏洞。老潘在组织的安排下，秘密到一位舞女的家里学习跳舞。

老潘当上了司令部的作战参谋，他开始观察所有的人，悄悄寻找"老汉"。但四周都是陌生冷漠的目光，他无法判定谁是自己的同志。按照约定的暗号，老潘把一支白色笔帽的钢笔别在胸前，他故意当着人插上钢笔或者找人借墨水，但始终没有任何人和他联系。

老潘发现大楼一侧走廊通往另一幢小楼，通往小楼的走廊前站立着宪兵，他被告知那里通往作战室，必须有特种证件才能进去。……

老潘突然被两名日本宪兵带走，被押送进佐藤的办公室里。佐藤对老潘说：我想起来了！我们去年在帝国饭店门前见过面。老潘问什么时候？佐藤说去年的七月二十九日晚上。你当时和那个"杜鹃"在一起，老潘笑了，说他对养鸟没兴趣。佐藤一拍桌子说，"杜鹃"是那个外国情报员。老潘回答说佐藤刚才说的他不明白，但他那段时间确实住在帝国饭店。佐藤立即追问他为什么会住在帝国饭店？老潘回答他去年七月刚认识刘之渝，为了约会方便，他在帝国饭店包了一间房间，包了整整三个月。所以你那时候如果在帝国饭店门前见到我完全可能。

佐藤立即派人去帝国饭店调查，果然在登记本里找到了沈耀辉的名字。原来老K已经提前作了安排。

顾小梦由军统安排秘密取道去香港接受训练。简易白发现顾小梦突然失踪，便赶往顾小梦家寻找，顾绍廉告诉他，顾小梦已经出国。简易白以为是顾绍廉故意拆散他们，愤怒地指责顾绍廉大敌当前，他却充当无耻汉奸，还企图断送女儿的幸福实在卑鄙！顾绍廉一言不发地听着，简易白指着顾绍廉说他相信顾小梦绝不会甘心受他摆布。他发誓要找到顾小梦！

老潘来到林连奎家，林连奎提及妹妹林迎春现在也是一个人。老潘连忙摆手说早就过去的事。正在此时，林迎春恰好进屋，两人相见显得十分尴尬，林连奎有意想让他们两人叙叙旧。老潘和林迎春相互都抱有极大的戒心，因此话不投机，不欢而散。

舞会上替老潘解围的年轻女子杨月，突然敲开老潘住处的房门，递给老潘一个小皮箱。她告诉老潘自己已下决心离开这里，这些东西暂时寄放在老潘这里，然后匆匆离去。杨月离开后，老潘拎起箱子，来到魏司令办公室，老潘把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他说箱子里是假冒的M计划，老潘已经通过了考验。三天后，他将亲自率领部队去太湖地区清乡，他让老潘随他一起出征。

老K收到老潘发来的情报，伪军将在太湖地区清乡，他安排了一个计划。老K批准了老潘的计划。在清乡行动中，老潘为掩护魏司令而身受重伤。魏司令深受感动，给他授了三级勋章并把他调到自己身边担任副官。老潘一时成了红人。杨月自从和老潘几次接触后真的迷上了老潘，但老潘每次都是婉言拒绝，杨月十分恼火。

训练基地内，顾小梦已顺利通过考核毕业了，她开始在汪伪举办的干部训练班当学员，顾小梦的任务就是打入魏司令的身边卧底，汪伪最近制订了一项南进扫荡计划，代号为"M"计划，她进去以后伺机窃取这一重要情报。

顾小梦回到家，告诉父亲自己已经被汪伪华东剿匪总部选中，顾绍廉很少流露感情，但这次他知道女儿此去很可能凶多吉少。他心情十分沉重却努力装得轻松。

顾小梦找到简易白的朋友，对方告诉顾小梦，简易白决定加入重庆地下组织，当一名真正的战士，他希望他们将来仍然是朋友而不会成为敌人。顾小梦有几分感慨。

顾小梦临出发前最后一次向父亲告别，顾绍廉告诉顾小梦他现在担任了江浙地区维持会副会长，所以以后会经常来去杭州，为了安全她以后将直接受他的领导。顾小梦说训练班的负责人告诉她：日本人和汪伪制定了一份代号为"M"的绝密军事计划，她要寻找机会了解这份计划的具体的内容。顾绍廉点了点头，但他告诉顾小梦要想获取此份情报难度极大，她首先必须获得魏司令的充分信任才行。

顾小梦问父亲还有什么话要嘱咐，顾绍廉想了想说：现在她是一名特工了，她将面临的敌人有两个，一个是汪伪和日本人，另一个是中共。顾小梦不解地问父亲，中共不也抗日怎么会成为我们的敌人？顾绍廉回答，我们和日本人的冲突是暂时的，日本人早晚会完蛋。但我们和中共的斗争是长久的。中共肯定也派人打入了汪伪内部，她打入华东剿匪总部后，对中共份子要保持高度警惕，对他们只能利用决不能信任。顾小梦说中共地下组织曾经救过自己的命。顾绍廉冷笑说：他们是拿你当人质来和我谈判的。顾小梦吃惊地瞪大眼睛。

老潘接到老K的通知周末在湖光电影院见面。正要出门，却遇上前来拜访的林连奎。林连奎祝贺老潘终于在司令部站稳了脚，并拉着老潘去逛妓院。老潘不去，林连奎连拖带拉地把他拉到妓院，并让老鸨给他找一个漂亮的女人。老潘跟着妓女翠喜走进房间后，立即拿出钱塞给妓女，让她带他从后门走，并告诉她一个小时以后再到她房间。妓女以为他是去偷偷溜去见相好，便敲诈他再多给一个银元的看门费。

老潘从后门上车后绕了几个圈后，在一家电影院前下车。老潘在最后一排角落坐下，老K告诉老潘在离剿匪总部不远处，设了一个测字算命的小摊，以后可以通过那里及时传递情报。老K表示，现在看来，要想得到"M"计划难度极大，只有依靠"老汉"才有可能获得成功。时间紧迫，他必须尽快设法和"老汉"联系上。随后，老K告诉老潘门外有一辆车会把他送回妓院，说完起身悄悄离去。

林连奎披着衣服敲翠喜房门，问老潘是不是已经完事？看着老潘衣衫整齐地躺在穿上，林连奎十分无奈。

顾小梦到司令部报到，秘书处通知她日本军事顾问佐藤要见她。一见面，佐藤便问起顾小梦知不知道"老鬼"是谁？顾小梦回答李宁玉就是老鬼嘛，可佐藤却摇头说"老鬼"还活着，最近可能又潜入了司令部，还在继续活动。面对佐藤的提问，顾小梦回答得滴水不漏。佐藤感慨顾小梦今非昔比了。佐藤奈何不得顾小梦，只是让她注意监视身边的每一个人，包括她自己。

顾小梦和老潘在总部大楼前相遇，顾小梦惊讶地招呼潘先生，老潘却冷冷告诉顾小梦认错了人，自己根本不姓潘姓沈，也从来没和她见过面，说完扭头就走。顾小梦若有所悟，对老潘说他很像自己的一个朋友。老潘闻言，装作不正经地与顾小梦调笑。

佐藤在楼上窗口恰好看到顾小梦和老潘在楼前交谈。佐藤找到顾小梦，问她怎么会认识沈副官的，刚才二人说了什么。顾小梦显得有些不好意思地回答，沈副官想请她喝酒。

魏司令回家告诉魏太太，顾绍廉的女儿到司令部来上班了。魏司令即将出任伪军事委员会第三厅厅长的消息早有传闻，但至今没有正式任命。魏太太让魏司令利用顾小梦父亲的关系可以在上层活动。恰好此时顾小梦提着礼品上门拜访，她说父亲让她问候魏司令，顾小梦对魏司令老婆说，她听父亲说魏太太特别漂亮有风采，所以她特意想来看看，魏阿姨果然是个大美人。魏太太被哄得眉开眼笑，一把搂着顾小梦说要认她当干女儿。

行动队小队长向王田香报告，他手下的线人发现沈耀辉每个星期天下午去西湖边一幢房子里和一个女人约会，但两人似乎从来不外出，沈耀辉每次去一个多小时后就离开了。他查了一下那个女人的背景，她过去在上海百乐门当舞女，最近一段时间回杭州休养，没有任何政治背景。

杨月将王田香调查老潘学跳舞一事透露给老潘。老潘闻言面不改色。

王田香亲自带着小队长去西湖边小楼蹲守。果然看到舞女和一位身形酷似老潘的男子一同出门。王田香立即盘问男子。男子拿出名片，他是浙江酒厂的经理，他还是周佛海的远亲。王田香转过身狠狠抽了小队长一巴掌，然后悻悻离去。

与此同时，另一拨特务在刘之渝的墓地看到了老潘，老潘正虔诚地给刘之渝上坟。

老潘接到老K指示：南京情报，魏司令将携M计划草案赴南京汇报，让老潘将草案截获。此时，机要秘书把刚绘制完的M计划最新部队兵力部署图装入专用图纸箱，老潘推门走进办公室从包里取出一瓶好酒，一定要拉他去喝酒，机要秘书一看是茅台酒眼睛就放光。

酒桌上，老潘不停地劝酒，并趁机要秘书不注意在酒中下了安眠药粉。机要秘书果然卧在桌上睡着了，老潘轻轻敲了敲包厢的墙，化装成服务员的光头闪身进屋，光头从怀里取出一个外观和图纸箱一模一样的皮箱，老潘将两个皮箱对换。他告诉光头一个小时以后必须送回。机要秘书从睡梦中醒来，检查皮箱中的图纸袋。老潘还想再劝酒，但秘书摇头，明天一早出发，坚持马上回家准备。他起身腿脚还发晃。老潘扶着他走出饭店，光头背着包朝他们跑来，老潘向他使了一个眼色，他故意朝机要秘书撞去，一把抢过皮箱就跑。机要秘书要追，老潘却将手里的皮箱递给他，说是他记错了，其实皮箱一直在老潘手中。

转天，佐藤在会上宣布，所谓M计划草案，其实是假的。目的是测试司令部中有没有内鬼。佐藤和魏司令互相指责对方的手下泄密，佐藤一怒之下，枪杀了一名卫兵，此事不了了之。魏司令感到佐藤不可理喻。

再次帮了老潘的杨月，要求老潘投桃报李，帮她发笔小财。她告诉老潘，王田香把一部分日本人提供的武器弹药从仓库里偷出来，偷偷以高价卖给土匪。杨月希望老潘去找王田香，敲他一笔。老潘没有表态。

老潘把这一情况透露给林连奎，并故意告之很可能是卖给地下抗日组织。林连奎派人半夜在交货地点守候，开枪打死了接货的土匪，并当场抓住了王田香手下一个行动小队长。林连奎亲自审讯小队长，想要他说出背后指使人。王田香得到消息立即赶来找林连奎要人，林连奎故意说他正在审讯要他交代这批枪支是不是卖给共党地下组织。王田香要求把人带回去由他亲自审讯，林连奎不同意，王田香二话没说开枪打死了那个小队长，并说他肯定是共党的奸细，这种人还留着干什么。林连奎指责他故意杀人灭口，两人甚至互相拔枪指向对方。王田香愈加对林连奎耿耿于怀。

第二天，被王田香打得鼻青脸肿的杨月找到老潘，告诉他，自己一定会报仇的！

老潘接到老K通知，苏州地委张书记昨晚被捕，老K交给老潘一颗药丸，只要张书记吃了就如同心脏病发作，他们争取在转送医院后，组织营救。老潘正要找林连奎证实这一消息，不想林连奎却先来找他。原来，魏司令的女儿与一个戏子好上了，林连奎教训了戏子一番。魏小姐正因此和家里闹得不可开交，林连奎请老潘与自己同去魏司令家，平息魏家的风波。老潘劝住了意欲对林连奎开枪的魏小姐，林连奎对其感激不尽。

事毕，林连奎提出回队里审讯地下党，老潘主动提出参加审讯，林连奎十分高兴。审讯中张书记大骂老潘是个无耻叛徒。但老潘利用机会把药丸塞给张书记并让他在晚上九点服下。张书记这才明白老潘是自己同志。

张书记当晚服下药丸，四十分钟后浑身冒汗并全身痉孪。林连奎赶紧下命令送医院抢救，但到医院人已停止呼吸。

佐藤听说后，感到十分蹊跷，他亲自带着宪兵赶到医院，医生拿出尸检鉴定书书，死者的动脉血管早已硬化，因心肌梗塞导致死亡。死人已经被送进太平间。

医院后院内，老虎等人从太平间内将张书记运出。不想，因张书记没有及时醒来，营救难以实施，众人心急如焚。与此同时，佐藤、王田香和林连奎尽数赶到医院。

佐藤要求老潘解释为何会出现在医院，并质问林连奎犯人的尸体在哪里，他命令王田香的手下挨个房间搜查。老潘死守在一间病房门口，坚决不让众人搜查。王田香和林连奎带着各自的手下以枪相向、僵持不下。

终于，佐藤下令强行打开老潘把守的房间。就在此时，魏司令突然赶到，他向佐藤解释，老潘在这里是帮助自己办一些私事。但佐藤却并不接受这一解释，依然态度强硬地要求搜查房间。

双方再度僵持不下，最终，魏司令终于向佐藤妥协。在魏司令的允许下，老潘打开了房门。原来，房内是魏小姐和她的相好--被林连奎打伤的戏子霜月红。佐藤面露尴尬，不阴不阳地称赞老潘干得好。然后带着所有人离开了医院。

因老潘在此过程中，成功地利用魏司令女儿的事拖延时间，老虎等人得以安全地将张书记送出医院。

杨月决心要报复老潘，而她新交的一个情人是汪伪警卫大队刚从上海调来的一名中队长。杨月把一张从档案室里偷到的沈耀辉照片交给他，让他找机会教训教训这个小子。没想到中队长一看照片说，这个人我认识，他姓潘。他老婆原先在上海总队机要室当科长，是个共党分子自杀了。杨月一听，万分惊讶地问他是不是认错人了。中队长说在上海我和他家住邻居，怎么可能认错呢。杨月激动地说太好了！马上就去找这个人，如果证明他说的没错，自己一定好好报答他。

杨月打电话约老潘到指定的饭店见面，老潘拒绝，杨月在电话中说"潘先生，你不去会后悔的。"老潘愣了一下答应过去。

与此同时，林迎春正在监听着杨月打给老潘的电话。

晚上，老潘敲开饭店的房门，中队长用枪顶住老潘的头。他得意地说：老邻居，我们又见面了。中队长叫躲在卫生间的杨月出来接受老潘的道歉，不想，从卫生间走出的确是林迎春。原来，躲在卫生间的杨月，早已被林迎春击毙了。

林迎春又迅速击毙了中队长。老潘看着眼前的一切，惊呆了。林迎春告诉老潘，自己就是"老汉"，上次老潘到她哥哥家里时，她已经发现了他佩带的白色笔帽钢笔，但她怕是偶然巧合，又因为老潘和刘之渝的"特殊"关系，所以才没有主动接暗语。但她刚才在机房值班时监听到了杨月给老潘的电话，一下子明白了老潘的真实身份，所以立即赶来。老潘激动地和林迎春握手。

林迎春指挥老潘然后制造了一个杨月和中队长偷情，被人撞破捉奸后击毙的现场，并把桌上酒瓶里的酒全部倒他们身上。

林迎春命令老潘迅速撤离，不走前厅而从后院翻墙出去。并约老潘到她哥哥家见面，那是个最安全的接头地点。

第二天司令部上下传遍杨月偷情，喝醉后被人击毙在床上的消息，因为她生活一向糜烂因此出此问题大家并不见怪。唯独王田香不相信这是一件情杀案，因为他知道杨月并没有真正的情敌。因此，他总怀疑背后有问题。

老潘第二天到林连奎家，正好又巧遇林迎春。林连奎不在家，林连奎的老婆连忙招呼两个人坐下聊，她到楼下择菜。她走后老潘和林迎春正式接上头，但林迎春关照老潘，当着所有人的面，他们两人必须保持冤家对头的形象，老潘将老K安排的秘密地点也告诉了林迎春。并且提出了"M"计划，林迎春告诉老潘她一直在关注"M"计划，据她了解"M"计划已经制订完成，目前正在修改，很快就要日本总部和汪伪南京政府批准。估计一个月以后就会实施。因此，留给他们的时间已经很少了，但要获得"M"计划难度极大，她会安排行动计划，到时候通知老潘配合。林迎春说平时两人不再见面，如有紧急情况可以在司令部大楼的过道窗口扔一个空药丸壳，然后到大楼背后的垃圾箱旁通过另一个药丸壳通知见面地点、时间。

老潘告诉林迎春他在司令部大楼见到顾小梦，顾小梦知道他和李宁玉的关系，佐藤也参与了裘庄事件。如果顾小梦泄露，潜伏计划就彻底完了。林迎春说王田香的事情刚发生不久，现在不宜马上采取行动。她会密切关注顾小梦的一举一动。一旦发现顾小梦有可疑的举止，她就立即采取行动。

林连奎回家发现他老婆坐在门外，老婆告诉他三少爷来了，恰好林迎春也在，她特意让他们俩见面聊聊。正在这时屋里传出两人的吵骂声，林连奎连忙进屋，只见林迎春指着老潘大骂他自作多情！老潘也生气地骂她胡说八道！林迎春让老潘滚出去！老潘说我要知道你在我还不来呢！老潘不顾林连奎劝阻生气地离去。

顾小梦从魏太太的口中知道老潘曾经和电讯科长林迎春是初恋情人，她有意接近林迎春，想从她嘴里了解老潘的情况。林迎春告诉顾小梦，老潘这人很不正经，让顾小梦小心。顾小梦听了将信将疑。

王田香到饭店查找，有一个服务员告诉他那天好像还有一个人进入过这间房间，王田香拿出一叠照片，服务员指着老潘的照片说：就是他。

王田香再次去尸体解剖室检查，尸检员告诉王田香，他们在案发现了一个打火机，打火机上有指纹，好像不是中队长也不是杨月的，肯定是当时在场第三者的手印。王田香一听十分兴奋，他马上想到老潘，他去档案室里查找到老潘的手印，让尸检官对照，但因为只能用人工方式对照，估计至少要三天以上时间才能出现结果。

老潘向组织汇报，王田香的存在已经威胁了他的安全。组织上决定伺机除掉王田香。老潘提出借刀杀人的方案。

王田香接到一个神秘电话，对方说杨月生前嘱咐他将一些东西交给王田香，但必须见面交易，王田香要带着现金一个人来，如果他发现还有第三者就拒绝见面。王田香答应。

随后，老潘告诉林连奎，他昨天在一间饭店看到一个他以前认识的共党分子，奇怪的是，这个共党分子在饭店里等待的人，却是王田香……

林迎春告诉哥哥，她监听到一个可疑电话，有共党地下分子要在西湖边的咸亨酒店内交换情报。

林连奎和老潘开车到咸亨酒店不远处，发现王田香和一名中年男子神秘交谈。只见王田香把一只信封交给男子，男子也把一只信封交给王田香。林连奎秘密跟踪那个男子。男子发现有人跟踪后翻墙逃跑。男子虽没抓到，但他在逃跑时故意把信封掉落，林连奎拾起信封打开里面竟是一份内部简报。林连奎立即安排手下查找到男子的住地，搜查后发现了一批没来得及销毁的文件，其中一份烧毁一半的表格上，竟然有代号"老鬼"的秘密党员王田香的名字。

林连奎回司令部请示魏司令后立即逮捕王田香，并从王田香身上搜出那个信封，信封里装了一个胶卷。王田香生气地解释这是他好不容易搞到的有关杨月之死的线索。但胶卷冲出来以后所有人大吃一惊，原来里面竟是魏司令和林连奎家人的偷拍照片。

林连奎终于抓到了王田香的把柄，他亲自向魏司令报告，并提出王田香在背后一再偷偷调查沈耀辉，显然是中共的阴谋，而王田香就是潜入总部的共党内奸"老鬼"。魏司令下令立即枪毙王田香！当佐藤闻讯赶到时王田香已经被林连奎打死。魏司令告诉佐藤王田香就是他一直在找的"老鬼"。佐藤听了先是大吃一惊，但他稍加思索便认为根本不可能！肯定是中了共党的离间计，却又找不到任何证据。