志文的才华被日本人所赏识，曾参谋顺势将志文介绍给日本人，志文心有不满却不敢直言。有线报称发现天宝踪迹，曾参谋派重兵搜捕天宝、天富及杨虹母子下落。 曾参谋一直靠着志文来巴结日本人，志文痛恨曾的卖国行径。两人摩擦不断。 志文百般讨好明珠，却仍无法博得明珠的好感。志文感叹自己只关得住明珠的人，却无法留住明珠的心。 为了赢得明珠的心，志文带明珠去了唱诗班曾经排练的教堂，企图唤醒明珠初恋的回忆，但明珠表示她对天宝今生今世此志不渝。 两年过去了。天宝一直靠拾荒为生，养活儿子。因担心战乱影响孩子成长，天宝决定带儿子偷偷去香港。 天宝在火车站遇见了带着孩子卖鸡蛋的杨虹和扛行李的天富。亲人相见，格外开心。杨虹、天宝这对过去的恋人对命运安排唏嘘不已。他们决定一起前往香港。 天富千方百计才买到一张火车票，大家都彼此谦让。在天富和杨虹的劝说下，天宝决定带儿子先走。岂料天宝突然发起高烧昏厥过去，未能成行。