心怡感激道扬出手救王五，又着他保重，道扬接受她的关怀。「顺源镖局」择铺重开，王五舞狮助庆，嗣同送上对联祝贺，卓兰喜见王五重新做人，放下心头大石。道扬送英雄刀给王五，并教三招英雄刀法，王五虚心听道扬训晦。武考在即，李闰为嗣同求得上上签，为免节外生枝，始终不敢将身分相告。继洵着嗣同在武考中只要尽力而为，嗣同大受激励。 小顺子知秉荣准备武考，带来饭给他，秉荣满怀大志，决意考得武状元，好让小顺子得到幸福，并送她黄手绢表心意，二人情到浓时，发生关系。乌特勒恐再度失败，决逃离武学堂，被王五发现，遂出言教训，乌特勒终想通回武学堂。托镖人质疑王五轻率接镖，道扬见状出面作担保。王五、嗣同互相勉励，二人约定在五年后一定有所作为。 王五押镖途中遇山贼胡七，胡七与王五父有怨，为报复，不但抢镖还折其镖旗。王五独闯山寨抢旗，不果，却因救了胡七之子一命，与他化敌为友。嗣同武考期间，遗失李闰所赠如意符，不安，幸终寻回。嗣同、多里摩、秉荣成功考获武举人，嗣同即带李闰吃云吞分享其喜悦。王五投栈，老板见其镖旗，即叫恩公并将往事说出，王五终体会走镖的意义。继洵知荣禄召见武举人，好言提醒嗣同，嗣同却不以为然。

小顺子恭喜秉荣考获武举人，并以积蓄买玉佩送他作为饰物，显得有体面。荣禄接见应届武举人，要跟三人议政，秉荣争取表现，却指身分低微不宜议政，荣禄不悦，转问嗣同意见，嗣同直言兴建颐和园劳民伤财，荣禄欣赏他坦率及有勇气，秉荣不快。多里摩恐夜长梦多，向索尔泰提亲，卓兰忐忑不安。乌特勒与两名武学堂学生武考落第后，向王五表示欲加入镖局做镖师，王五欢迎。 卓兰闻王五对自己出嫁一事态度冷漠，一气之下，要王五护送出嫁大漠，索尔泰虽担心节外生枝，仍无奈答应。卓兰于送嫁途中，多次故意刁难王五，王五忍气吞声。嗣同恋上李闰，见她因见大烟遗害家庭，无惧强权，呼吁民众抵制烟馆，对她更添好感。抵达大漠前夕，卓兰负气冒雨离开扎营之地，王五担心追上，卓兰伤心说出心底话，王五终心软，二人干柴烈火，爱火重燃。 嗣同不认同继洵为官之道，认为他在姑息养奸，因而闷闷不乐，道扬见状，遂以棋局作比喻，鼓励他革新朝政。李闰表嫂前来探访，白梅替李闰作掩饰，始终被嗣同发现李闰真正身份。嗣同勃然大怒，不听李闰解释，李闰伤心欲绝。李闰病发，危在旦夕，嗣同始知她为自己戒烟的苦心，错怪了她，后悔不已。嗣同细心照料李闰，李闰却趁众人不觉，留书出走。

嗣同读毕李闰的留书后，痛悔不已。半年之约已届，道扬接赫图达的挑战书，心怡初满有信心道扬会取胜，后闻他的分析后，开始担心。王五带卓兰回家，心怡与道扬大感愕然，道扬惟有安排二人离开京城。索尔泰得悉卓兰背约私逃，怒不可遏，命鄂寿明杀王五。道扬等出城门时遇埋伏，卓兰为救被鄂寿明胁持的心怡，主动跟他回皇府。鄂寿明追杀王五，道扬奋力保护。 赫图达逼乌特勒带自己见道扬，心怡遂表示自己可带他见道扬，途中藉词逃走，却失足堕崖，幸道扬及时出现相救。众官员不知卓兰悔婚，到皇府恭贺索尔泰复职及卓兰格格出阁双喜临门，荣禄亦前来到贺，不料，王五独闯王府救卓兰，并在荣禄面前恳求索尔泰成全，卓兰更表示已是王五的人，索尔泰颜面全无，怒踢二人，卓兰为救王五，高举老佛爷所赐金牌，逼父听令。 卓兰、王五逃至皇府禁地城楼，赫然见卓兰额娘灵位供奉于此。索尔泰重登城楼，忆起往事狂性大发，错手推卓兰落城楼，幸未铸成大错。卓兰醒来，闻王五指索尔泰已答应成全二人，难以置信。索尔泰在妻灵前，将心底秘密向卓兰说出。道扬与赫图达决斗，胜负难分，二人惺惺相惜，赫图达将一石卵抛给道扬后离开。嗣同凭一本诗集，终发现找寻李闰下落的线索。

心怡向道扬说出对二人关系的感受，道扬指自己一直沉迷练剑只为逃避过去，但已决不再逃避，宁放弃现在所拥有的一切。道扬亲自押镖至湖南，心怡默然目送他远去。一报社欲聘李闰为中国第一个女记者，李闰兴奋。继洵向嗣同表示他的文章受翁大人赏识，决举荐他入翰林院出任视读官，官拜四品。嗣同、秉荣相约到镖局找王五，秉荣高兴地向二人表示自己将出任侍读学士一职，嗣同愕然。 嗣同不满荣禄存心打压自己，继洵安慰他，更激励他取得主权就是要令自己拥有权势。小顺子担心自己有孕，却又不敢向秉荣直说。李闰见自己的文章被刊登于报章头条，兴奋莫名，却无意中得知一切乃嗣同暗中安排，上前怒斥嗣同。嗣同追着李闰解释，不果，惟有将她的章背出，李闰终被感动，二人修好。李闰取得嗣同支持，继续投稿。 多里摩将卓兰掳走，声言要将她碎尸万段，洗族人耻辱，终不忍心下手，竟欲自刎，卓兰好言开解。李闰哮喘病发，嗣同细心照料。李闰醒来见嗣同为公函通宵达旦工作，要求替他分忧，嗣同遂将荣禄的难题说出。嗣同为洋人因调气中国妇女遭打伤一案与英吉列大使罗便臣交涉，不果，后见神父到来找他后，态度即软化下来，知道是李闰暗中协助，感激。

心一得偿所愿，独自押镖，王五却无意中发现他所押的货竟是鸦片，遂留下证物后，将鸦片暗中烧毁。道扬希望嗣同混入朝中保守派内为维新派提供资料，嗣同经考虑后，决追随荣禄，荣禄对他的改变感诧异，嗣同遂表明志向取他信任，荣禄指可跃升嗣同为三品官，却要他先为自己办一事。 嗣同向道扬表示为国家，愿意冒险，道扬遂将维新派的最后目标说出，并对他作出忠告。王五投案无门，带同物证找嗣同帮忙；不料，嗣同随后竟带兵到镖局要封铺。王五约嗣同见面，嗣同不违言要在最短时间内做最震撼的事，王五却不明白他苦衷，与他大打出手，王五因袭击朝廷命官遭收监，幸得索尔泰出手，逼荣禄放人。继洵以为嗣同卖友求荣，痛心疾首，祝福他名成利就，嗣同难受，但为大局着想，强忍。李闰闻二人争执，不安。 王五未能掌握第三招刀法，道扬遂说出当中窍门，希望他能领悟，并鼓励他长大后要独当一面。心怡察觉到道扬的转变，知他即将离开，道扬遂将一直埋藏在心的秘密及心声说出，心怡伏在他怀中哭成泪人。索尔泰收告密信，知荣禄有鸦片交易，遂回海关工作。索尔泰与嗣同在海边呆等，原来二人同中荣禄调虎离山之计，索尔泰见势色不对，决转往其它地方搜查。

索尔泰寻到荣禄偷运私烟的交易地点，人赃并获，荣禄却处变不惊，并游说索尔泰留有余地，被拒。岂料，鄂寿明竟突然倒戈将索尔泰刺死，索尔泰惊愕万分。道扬赶至货仓，只见索尔泰奄奄一息，恰巧卓兰拿宵夜给索尔泰，见状以为道扬是杀父仇人。王五为索尔泰之死问鄂寿明，只感疑点重重，卓兰却一口咬定是道扬杀父，誓要拿道扬人头给父陪葬，王五为难。王五无意中发现道扬给索尔泰的告密信，不敢告知卓兰。 荣禄认为身边有内奸，考验嗣同与秉荣。原来鄂寿明为报一饭之恩，多年来被荣禄差派在索尔泰身边作监视。秉荣设计陷害嗣同，令王五误会他走私烟，又散播消息抹黑嗣同。李闰因嗣同名声，在菜市场受尽委屈，继洵遂对嗣同冷言冷语。嗣同终体验到当内应的难为之处，道扬开解他，并为了引蛇出洞，着嗣同将荣禄所托的交易完成。 卓兰发现道扬的告密信。王五欲烧毁嗣同的鸦片，道扬及时阻止，王五大惑不解，质问他与嗣同到底有甚么轇轕，道扬只肯表明没有杀索尔泰，并愿意向卓兰作交代，卓兰却设机关杀道扬，王五奋身维护，卓兰怒不可遏，声言与他恩断义绝。道扬身中剧毒，幸得心怡悉心照料，终将毒解除。道扬虽对心怡有情，但为了国家，将家传玉佩留下来表心迹后，不辞而别。