天界仙山，诸天神将，从四方八面，驾著云雾飞往封神台，时姜子牙手持黄色卷轴，即封神榜，于封神台赐封两军将领，各人神情肃穆，用心聆听，哪吒本来精神勃勃，但当子牙说到他的前尘往事时，面色渐变，回首前尘，百般滋味在心头。 话说前生，哪吒本是仙童火德星君，终日与群鹿为伍，嬉游于山野水涧，自得其乐，而商朝四大名将之一——李靖，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误令星君哪吒堕崖不治，三年零六个月后，李靖率领群将上阵抗敌，时李妻殷十娘怀胎三年零六个月，临盆在即，但仍随夫上阵杀敌，在两人合力之下，果将敌军歼灭，欣喜之时，十娘突然作动，李靖全军就地驻扎。十娘几经艰辛，但诞下的竟是肉球一个，李靖断定此乃妖孽降世，挥怒剑将肉球劈开，跃出一个三岁小孩——哪吒，哪吒记起前尘往事，令李靖对他成见日深，十娘护子心切，决定将哪吒送予女娲庙抚养，哪吒初尝孤独滋味，决于李靖寿辰之日，千里沼沼送上寿饱予李靖，父子冰释前嫌！

哪吒被接回李府与家人同住，一家人相处愉快，李靖亦渐对哪吒心生痛爱，两父子常一起练兵，更立下宏愿，代代精忠报国，唯好景不常，帝乙旧患复发，病情急转直下，更在梦中见哪吒灭商杀纣，帝乙弥留之际，恳求李靖匡扶三子寿王登位，并杀子哪吒以示忠贞，李靖实难以抉择，左右为难。另一边，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘预言此子将遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只会飞的老虎，十娘听罢忧心不已！ 李靖终答应帝乙杀子以示贞忠之心，十娘竭力阻止李靖提剑杀子，最后夫妇二人协议将哪吒放逐到凶险异常的飞虎涧，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女娲娘娘代为照顾哪吒，哪吒不明父母为何弃他而去，在失望无助之际，无意间被黄飞虎所救及收养。 帝乙驾崩，纣王登位，终日沉溺酒色，荒废朝政。李靖看在眼里，忧心不已，哪吒不欲留在黄飞虎家，终在杨戬及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，与山神搏斗多年，原来是女娲娘娘命山神锻练三人，培养他们成才！

时光飞逝，哪吒三人与山神搏斗至十八岁那年，三人终可成功下山，哪吒再遇西伯候姬昌，姬昌指示三人欲要于人世间生活，必须学会礼仪，故三人被送往书斋读书。 奸臣邓九公为得纣王欢心，终日唆使纣王沉迷酒色，李靖多次出言相谏，令纣王心生不满，邓九公剩机献计纣王，将罗刹国主帅柳琵琶赐予李靖为妾，李靖极之不欲接受，但十娘为顾全大局而被逼答应，琵琶入门，李靖冷言冷语相对，十娘见琵琶温柔婉弱，不似懂妖术及对自己不利之女子，故对琵琶心生好感，彼此以姊妹相称，更力劝李靖当琵琶为自己人，不要再作抗拒。 哪吒三人无法适应书斋生活，更与各同学相处得极不愉快，众学生不断向老师投诉三人不读诗书，终日搅事，令书斋终无宁日，老师请求姬昌带回三人，指三人不是读书材料，但哪吒不服，指自己会背孝经，众人不信，哪吒果然一字不漏背出，令大家惊诧不已，哪吒此时亦彷佛想起小时十娘教他背孝经之情景……另一边十娘在琵琶协助下，知哪吒仍在生，决离李家到远方寻子！

哪吒、杨戬、雷震子与众书友化敌为友，并且结伴到海边嬉戏，谁知，众人无意间开罪了东海龙王，并将龙王爱将水夜叉打伤，龙王三太子前来找杨戬等人算帐，幸得莲花出面调停。三太子对莲花一见钟情，哪吒众人怀疑莲花对杨戬有意，令莲花气结，逼于无奈之下说出与杨戬之真正关系，戬喜出望外。 三太子苦苦痴缠莲花，狂妄态度令莲花极为讨厌，哪吒等人知莲花遭三太子轻薄，联袂找他算帐，可惜俱败于他手下，哪吒众人气愤不已。 十娘到西岐寻子，可惜一直毫无头绪，她本以为五鬼可以相助，谁知屡次不成功，令十娘焦急不已！十娘到处打探哪吒下落，在女娲庙巧遇前来问卜之杨戬，十娘有感戬一片孝心，遂令戬凡事随心所愿，同时，并得知戬父不认子，决出头帮戬解决问题，在十娘一番诚意打动之下，戬终能与生父相认，一家人生活在一起。龙王三太子对莲花一片痴心，甚至找上书斋，令众人害怕不已，哪吒为书友出头，决与三太子展开一场生死大战。

哪吒与龙王三太子大打出手，可惜一直处于下锋，最后凭乾坤圈，混天凌将对手击败，众人开心得意忘形，西伯候姬昌得知哪吒与三太子开战，气愤不已。为了息事宁人，惟有亲到龙王庙与龙王求和，龙王本来气焰嚣张，可惜得知三太子理亏，无奈地离开！姬昌划地为牢，惩罚哪吒十日以作反省，哪吒心深不服！ 纣王要李靖出兵讨伐犬戎巨人，李靖没有十娘在身边一齐出征，心中总感不安，琵琶主动要求为寻回十娘，李靖心中寄予厚望，谁知琵琶不单没叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓励十娘专心寻子，十娘不虞有诈，琵琶在靖众人面前挑拨离间，假称十娘死也不愿回来，靖众人气愤不已，而琵琶亦顺利当上副将！ 戬在父亲之店内工作，不是打破东西，就是偷食客人菜，令戬父几乎心脏病发，戬深感内疚！另一边，哪吒被罚十日，倍感无聊，无意间遇上十娘，更抢走十娘手中五鬼，十娘大为紧张，便与哪吒大打出手，两人交战之际，十娘眼见面前人竟有乾坤圈，混天凌，而且又会喷火，才恍然大悟此乃自己日寻夜寻之亲生儿哪吒。

李靖奉命出兵大战犬戎巨人，因十娘不在身边。靖心中忐忑不安，商军气势如虹，本可乘胜追击，但靖突招撤退，众人不明所以，金吒、木吒不明靖撤军理由，琵琶乘机游说二人一起夜袭敌方军营，金吒、木吒为助靖一臂之力，遂接纳琵琶之建议，谁知大败于巨人手中，幸靖及时出现相救，可惜靖因而受伤，琵琶巧妙将一切责任推卸在二子身上，令二子遭靖严责。 三太子又再出现苦缠莲花，哪吒恐吓三太子再出现，不单要取其性命，更会火烧龙王庙，三太子怀恨在心，龙王颠倒四时气节，令民不聊生，民怨沸腾，书斋众人决定到龙田塔拜祭，祈求龙王大人有大量，早日放晴，哪吒负气决不前往拜祭。众人在拜祭之际，三太子居然火烧龙田塔，立心嫁祸哪吒，龙田塔火势熊熊，众人无法逃生，十娘以为哪吒被困在内，故以法术护真身，冲入火场救人，得释哪吒不在而放下心头大石，亦顺利救出书斋众人，可惜却救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假称自己受女娲娘娘所托，负责造就哪吒，众人半信半疑，另一边，靖战败沙场，身处险境……