李靖奉纣王命独力出征犬戎巨人，终于不敌，身受重伤，千钧一发之际，十娘突出现相救。结果，原来是九尾狐化身成十娘，令琵琶可在靖面前立功，而靖则空欢喜一场！靖战败而回，在邓九公多番落井下石之下，靖遭纣王严责一番，李家上下忧心忡忡，靖在众人压力之下宣布休妻殷十娘。 另一边，十娘不经不觉留在西岐已有两个多月时间，而哪吒在学问，法术方面亦大有进步，两母子感情更形稳固，当十娘正陶醉在与哪吒的亲子关系中时，突闻李靖战败而回，并且身受重伤，顿感内疚及忧心，决回朝歌，临别前托莲花将三锦囊转交哪吒，而哪吒众人亦不舍十娘之离去。 十娘到达朝歌之陈塘关关前先遭四魔将阻止入关，又复遭靖妹多番留难，几经艰辛，得见金吒、木吒，两人本欲阻止十娘到李府，但是毕竟母子情深，十娘顺利到达李府，靖母恶言相向，十娘为求留在李家，甘愿接受家法，军训处治，琵琶亦露出本来面目，多番奚落十娘，靖亦对十娘不理不睬，令十娘难受，但十娘为了向靖提议除尤戎之策，惟有对琵琶忍气吞声。

戬从告示中得知皇上召集天下勇士到朝歌攻打巨人，胜者可加官进爵，哪吒、雷震子有信心可战胜巨人，故决定亲到朝歌一趟，哪吒表示怕莲花在他走后遭龙王三太子骚扰，故建议带莲花同往，惟莲花觉哪吒毫无诚意，兼且不解温柔，内心取舍不定…… 李靖一心到仙洞取下三支神箭以对付犬戎巨人，可惜节节败北，伤兵一大堆，十娘不明所以，向琵琶追问之下，才知他们为求取得神箭，特意引开看守三神箭之两神兽，但却只引开雄鸟以致雌鸟雌威大发。李靖大军大败，十娘心知不妙，故假扮成军人混入李靖军队之中，趁机向靖献计，可惜遭琵琶处处阻止，靖亦对十娘倍加反感，令十娘束手无策。琵琶建议靖不如尝试引开雌鸟，然后再全力攻打雄鸟，靖表示赞同，可惜李军两败神鸟之手，此际，十娘终不顾一切，向靖讲出必胜之法，就是万万不能引开任何一鸟，必须在他们鸾凤和鸣之际才可进攻，靖恍然大悟更对十娘重燃爱意，决留十娘于营中，一起出征，琵琶心生不忿。十娘助靖顺利取得三神箭，靖母及妹亦态度大变，琵琶亦被十娘恨恨教训一顿。

哪吒、雷震子带着莲花到达朝歌，三人以雷震子之飞天绝技而赚取盘缠，可惜哪吒一路上对莲花粗声粗气，令莲花倍感委屈，终在大街大巷放声大哭，引来金吒、木吒之质问，哪吒不满联同雷震子与金吒、木吒大打出手，哪吒又喷火，又出乾坤圈，令金吒、木吒身受重伤，靖以为朝歌出现妖怪，气愤不已，而十娘从金吒、木吒之形容中，相信哪吒已到朝歌、琵琶看在眼里，暗喜此乃报复之好时机。 十娘四处打探哪吒三人下落，谁知琵琶比她早一步找到三人，更欺骗三人在一茅屋中等十娘，三人不虞有诈。另一边，琵琶耸恿靖用三神箭射杀哪吒等人，靖言听计从，十娘得知靖放出神箭，即心急如焚，而神箭中的忠箭果然找着哪吒，并一箭刺下，幸哪吒身上的混天绫救回一命，靖并不死心，更一次使出忠、孝、义三神箭，三神箭射至哪吒面前，相信哪吒此次必死无疑…… 十娘被逼向哪吒讲出真相，哪吒得知自己乃李靖及十娘之子，一时不能接受，十娘为安抚哪吒，决亲自引见哪吒给纣王，纣王对哪吒身手赞叹不已，并封他为大将军。

戬父终被二娘激死，灵堂上，戬伤心不已，但二娘却丝毫没半点忧伤，更联合娘家众人多番奚落戬，令戬极为气愤，终鼓起勇气向众人作出还击，并决定离开杨家，戬觉生无可恋，打算投海自尽，谁知遇上飞虎独女黄颜、颜答应一定会尽力相助戬渡过难关，戬感激不已，最后通过飞虎的特别测试而可以成功留在黄家当下人。 哪吒由于得到火尖枪及武功高强，终于纣王封为大将军，负责率兵三万出征犬戎巨人，十娘担心哪吒安危，主动请樱率领四魔将相助。哪吒对十娘昔日弃他于飞处涧仍怀恨不已，所以对十娘态度极为不敬，令四魔将心生不满，大军到达犬戎之地，十娘察觉方圆百里渺无人烟，且天气酷热非常，心恐防有诈，欲劝哪吒三思再进军，但哪吒一意孤行，十娘心中忐忑不安，果然，犬戎巨人一直未见露面，商军在酷热天气之下苦等，粮草日见短缺，甚至愈来愈多士兵不支晕倒，十娘苦劝哪吒退军，但哪吒不肯，十娘惟有抢走哪吒之火尖枪，可惜被哪抢回，更下令将十娘吊起在烈日下暴晒六个时辰，令莲花极为不满。

由于天降甘露，缓解哪吒全军之苦，哪吒决储备粮草后，再攻犬戎巨人，在十娘、四魔将、雷震子之协力之下，巨人终被打倒，大军欢喜若狂！ 莲花见哪吒终打败巨人，不但没流露半点欢颜，更决定半夜离开，幸得十娘察觉，跟踪之下，惊见莲花准备自寻短见，十娘扑出相救，莲花伤心之余，坦白向十娘道出寻死原因。原来当日天降甘露助哪吒大胜，全赖莲花以终身幸福作条件，求三太子作出相助，无奈莲花对三太子毫无爱意，所以惟有一死以求解脱。十娘知悉，决用妙计助莲花克服难关，莲花开心不已，可惜却要令自己花容尽失…… 颜见戬为人忠厚老实，渐渐对他有好感，而戬依然一副耿直性格，为完成飞虎的要求，竟十日不眠不休，颜看在眼里，心里真的感动不已而戬不知为何，连日来第三只眼都见到哪吒说要削肉还父，削骨还母，令戬困惑不已！另一边，哪吒凯旋而归，百姓夹道欢呼相迎，哪吒大军好不威风，更得纣王亲迎，甚至百官要向哪吒跪迎，靖决不向哪叱下跪，而哪吒亦当众宣称自己天生天养，无父无母，令靖颜面尽失。

哪吒打败犬戎巨人，纣王特赏他在自己的乐园——酒池肉林狂欢作乐，哪吒、雷震子眼见美女如云亦不禁为之一惊，一时不知所措，李靖等忠臣见纣王将议政之地弄得乌烟障气，冒死进谏，令纣王大怒，将众人赶走，而哪吒、雷震子很快亦沉醉于一片淫乱欢声中。 杨戬继续相信飞虎所言，能把石卵煮成鸡蛋，终煮至煲裂水漏，飞虎知悉，当众讲出以此试验杨戬为人，终证明他是老实人，决收留他作下人，令杨戬、黄颜开心不已；另一边，哪吒在纣王的酒池肉林一觉醒来，突对眼前景物感到呕心，所以不理纣王之多番请求，决带雷震子离开这淫邪之地，而莲花则通宵在家等候哪吒回来，可惜等至倦极入睡亦未见其影。哪吒回家途中与琵琶夹路相逢，指莲花水性杨花，曾在哪吒出征期间，私出营与三太子拜堂成亲。哪吒听罢怒不可挡，回家质问莲花整件事之始末，可借莲花被吓至无言以对，令哪吒更相信琵琶所言非假，一怒之下，四处找三太子算帐。终在一酒家找到三太子，两人大打出手，哪吒更将三太子打至奄奄一息，十娘莲花赶至，伤心不已……