陈真带着他的妹妹小燕来到日本占领的上海，他干过良多份事业，同时也和当地最大黑帮青帮垂老蔡六斤的儿子蔡学富不竭发生冲突，从而结下不解之怨。在上海，陈真注意到当地的技击界四分五裂，各立门派，就好象一盘散沙。与此同时，他的妹妹跟一位日本护士交上了伴侣，这位日本护士名叫武田由美，是日本租界首脑武田信雄的独生女儿。陈真从头至尾在拉人力车，同时也从一些册本上担任进修技击。一次，他适值救了蔡六斤的朱颜良知，上海