努尔哈赤在军营中准备好杀尼堪外兰祭奠父亲和爷爷。舒尔哈齐和五兄弟回来却不见那齐娅，而李成梁已经带来褚英和尼堪外兰。努尔哈赤大怒，正要治舒尔哈齐的罪，那齐娅骑马而来。努尔哈赤当着那齐娅的面前杀了尼堪外兰，却并不打算把那齐娅交给李成梁，双方正在僵着。努尔哈赤提议让那齐娅嫁给舒尔哈齐。李成梁勉强同意。那齐娅和舒尔哈齐结婚了。那齐娅深知舒尔哈齐爱着东哥，她要向东哥讲清楚，舒尔哈齐却告诉那齐娅，只有现在这样，才能救建州，才能救那齐娅的性命。虽然努尔哈赤此时踌躇满志，但是儿子褚英对他非常冷漠。佟佳氏又为努尔哈赤生了第二个儿子——代善。李成梁以巡视为名给叶赫部族送了一大批兵器，并暗示纳林与女真另一个大部落结盟，与努尔哈赤抗衡。乌拉部落的布占泰对东哥垂慕以久，他带了大批贵重的礼物送给纳林。迎亲的队伍来到东哥处，但东哥拒绝接受。正在这时舒尔哈齐来到纳林府，东哥已经知道舒尔哈齐和那齐娅结婚的消息。看见舒尔哈齐后的东哥心情复杂。