这个世界发生过一场大战，象征邪恶权势的皇帝黑暗拉夫和民间反抗力量探索者理查德进行了一场战争。战争结束，黑暗拉夫战死沙场，探索者理查德成为人民英雄。但是，在黑暗拉夫死亡的瞬间，奥登宝盒破碎。地面开裂，阳界与阴界的隔膜变得十分脆弱，地下邪灵作祟人间。要想弥和地上的裂缝，必须找到泪之石。冥王召唤地狱里的黑暗拉夫，让他好的灵魂继续为自己服务。而在人间，理查德还在和朋友们一起庆祝胜利，不知危险即将来临。这一场正义与邪恶的大战中，出现了很多强人。黑暗拉夫：邪恶的国王，令人民生来灵涂炭，最后被杀死。痛苦使者：服务于黑暗拉夫的女子兵团。她们本是本民间女子，在儿时被抢到恶势力手中，进行非人训练后，成为功夫了得、令人闻风丧胆的女子兵团。黑暗拉夫死后，卡拉和芙瑞娜争夺绝对的领导权。探索者：人民军领袖，现任是理查德。理查德武功高强，慈悲为怀，深得百姓爱戴。巫师：即有先知，又能呼风唤雨，变幻魔法。是探索者的得力助手，现任叫哲德。忏悔者：天生具有灵力，能用眼睛将对手忏悔，被忏悔的人将终于对为她们服务。直到，忏悔者死亡，这种契约才失效。忏悔圣母康兰和理查德结伴而行，一起为人间正义而奋斗。达哈拉军团：服务于国王拉夫的军队。

达哈拉军团的一支龙之军团在其首领缀马克的带领下，向理查德投降。缀马克告诉理查德，自己是老国王拉夫的手下，并且在守护着一个秘密：理查德和黑暗拉夫是兄弟，两人都是老国王拉夫的儿子。老国王拉夫英明神武，膝下只有一子。及后，他发现儿子十分邪恶，于是想再生一个王子，于是向巫师哲德的女儿塔拉扬求婚，并生下理查德。哲德当时觉迷于练法术并不知此事，而预言家说“弟将杀兄”，所以黑暗拉夫想杀掉理查德。缀马克想方设法保护了幼年理查德。缀马克想扶理查德登基为新王，但是理查德不想与民为敌，拒绝登基。同时，卡拉和芙瑞娜争权夺利失败，投奔的理查德，理查德接纳了她。卡拉、芙瑞娜、理查德、哲德一行四人，开始了寻找泪之石之旅。某修道院的院长亨利知道线索，众人赶去修道院。但是晚了一步，修道院已经被恶人屠夫带着他的军队洗劫。众人赶到之后，救下所有人，包括正要上断头台的费恩。费恩谎称要埋藏兄弟，偷走了修道院的财务，意外打开亨利的项链，里面液体流出，在他手上画下印迹。理查德发现一切之后，之后带上费恩继续寻找泪之石之旅。而人间与冥间的隔膜越来越薄，很多人死而复生，他们被称为死灵。死灵只有杀死活人才能让自己的生命延续，于是民间生灵涂炭。

康兰做了一个奇怪的梦，她梦见一个小孩子对自己说：“你很快将会成为种族的末裔。”因为梦的预警康兰才知道，痛苦者杀了自己的所有族人，包括自己的家人。康兰想要杀掉卡拉报仇。理查德阻止住康兰，并让卡拉快跑。痛苦使者人人喊打，卡拉无论走到哪里，都被人扔砖头。无处可去的卡拉回到家中，姐姐格蕾斯认出她，并让她穿上自己的衣服。但是，姐夫斯瑞恩把卡拉交给愤怒的村民。村民请康兰审判卡拉。理查德再三劝康兰要从理性出发不要义气用事。审判过程中，一位自称卡拉老师的人挺身而出，保护卡拉。康兰发现自己读不出此人的意志，怀疑她是痛苦者。此人果然是痛苦者一员，潜伏在村子中，已经带走了六七个女孩。同时，她说出了当年的一段秘闻。为了让卡拉成为自己的一员，痛苦者折磨卡拉的父亲，并且烧毁他的喉咙。编造谎言，让卡拉相信是父亲把她卖给痛苦者的，而父亲随后还要卖掉她的姐姐格蕾斯，愤怒的卡拉杀死了父亲。十几年之后，卡拉才知道事情真相，她流出眼泪。康兰认为卡拉已经忏悔，于是宽恕了她。

忏悔者康兰千辛万苦寻找族人，最后发现这个世界上还有一个叫安娜阿波的少女也是忏悔者。忏悔者族人都不知道安娜阿波的存在，是因为少女的父亲为了保护她，而把她藏在城堡里。同时，少女也不知道自己的与众不同。众人去寻找安娜阿波，却听到不幸的消息，少女的父亲被人毒死，她被佣人劫持。众人救出安娜阿波。安娜阿波无意中运用了自己天赋神力，忏悔了费恩。费恩对安娜阿波百依百顺，小心的呵护。安娜阿波也爱上费恩。众人继续去寻找泪之石，任性的安娜阿波竟然在途中把理查德给忏悔了。为了继续完成任务，康兰只好借助巫师的力量，把安娜阿波灵性去除，令她成为普通人。这样，理查德和费恩才变成正常人。不过，费恩早已经爱上了安娜阿波。众人找到传说中的修道院，费恩用手上印迹，打开的石壁后，取得另一枚项链。项链里还有一个罗盘，罗盘指明他们要一路向北，才能取得泪之石。费恩的任务完成了，决定离开众人，带着安娜阿波过自己的幸福生活。