Morgan请弟弟Arthur一行到她城堡赴宴，其间命人纵火，假做敌人来袭，又派自己的队伍出城，因为守城，Gawain与Leontes产生矛盾，Arthur向Guinevere表白。Morgan借机偷听。次日，Morgan部队返还，说以极大的伤亡赢取胜利。Morgan则扣留了Arthur的母亲，自己变身成王后随众人回Arthur的城堡。