Morgan请弟弟Arthur一行到她城堡赴宴，其间命人纵火，假做敌人来袭，又派自己的队伍出城，因为守城，Gawain与Leontes产生矛盾，Arthur向Guinevere表白。Morgan借机偷听。次日，Morgan部队返还，说以极大的伤亡赢取胜利。Morgan则扣留了Arthur的母亲，自己变身成王后随众人回Arthur的城堡。

Arthur带着众骑士外出狩猎，Leontes夜里看见一匹狼环视他们周围。

变身成Arthur母亲Igralne的Morgan在城堡内不被人觉。Merlin找她给一个喜欢她的小男孩（孤儿）过生日，不想Morgan欲变身时被小男孩撞见，拉扯中，男孩不意坠楼身亡。Merlin对男孩之死甚为痛心，夜里不想孤独的Merlin终于让Morgan“得尝所愿”。Morgan还将Guinevere与Arthur的私情透露给Guinevere的丈夫Leontes。

被关在Morgan城堡的真正的Igralne伺机杀了守卫逃回Arthur的城堡，不意却看见一个与自己一模一样的女

Guinevere在Leontes的质询下，坦白了她与Arthur间曾有的“一夜情”。

Arthur带众骑士去救援被Morgan派人侵犯的边陲村庄，众人不耻国王背叛Leontes之事，但战斗中的友情与Arthur让众人先撤退自己断后的勇敢都不会因一点裂痕而消失。

Merlin和Igralne去Morgan的城堡向其问罪，Morgan正在蛊惑臣民只有她才是可靠的。

孤军奋战的Arthur歼灭了不少敌人，却被夺去了佩剑。次日在回返的众骑士的帮助下，Arthur大获全胜，Leontes却因救Arthur而殉职。Arthur查明阴谋造反的人就是姐姐Morgan。

Morgan拿了Arthur的剑，宣布国王已死，并顺应民意想继承王位，Arthur及时赶到，修道院长出面替Morgan顶罪，被斩首。

被Morgan刺杀的Igralne阻止Merlin为了救她而牺牲自己。

谋求王位不果的Morgan还不死心，她为了做国王的母亲，变身为Guinevere与Arthur交欢。