由美表示就算为廖思成死，也会跟廖思成在一起。

方天翼分析松本石根将从中华门进入南京，俞梅却带来松井石根两天前已经进城的消息。

廖思成假意找到山口，联合他一起刺杀松井石根。

青帮老三来向松本汇报消息，毫不掩饰急于除掉冯老大的心。

方天翼安排众人在中华门埋伏炸弹，让叶山负责引爆，方天翼偷偷告诉王富贵行动结束出城找他。忙活了一晚上，第二天一早，几人埋伏在人群中。山口找到叶山，两人互通了身份，叶山告诉山口炸弹已经被做了手脚，不会爆炸。这时，方天翼已经逃出城去。

松本得知方天翼失踪，让青帮老三前去老虎桥监狱指认冯老大。

中华门的炸弹还是引爆了。山口质问叶山，叶山估计自己的身份已经暴露。

正带着冯老大离开的方天翼等人，碰巧遇到前来指认冯老大的日本人。方天翼让其他人先走，冯老大被护送回帮里，而自己做掩护。不料陷入困境。幸亏俞梅及时来救，可是此时天翼已经中弹。还留有一口气的一个日本人，雪上加霜的又开了一枪，让逃出的方天翼最终还是体力不支。方天翼想让俞梅先走，但是深爱方天翼的俞梅怎么可能答应。

就在方天翼准备自杀的时候，发现二人的王富贵几人及时赶到杀死日本人。俞梅按照方天翼昏迷前的想法，几人前往句容，找洪哥。

在俞梅的看护下，方天翼渐渐醒来。二人的感情，有了新的进展。

前来探望方天翼的洪哥调侃方天翼，方天翼欣然接受。王富贵和王文渊对于方天翼的感情也因为这次任务有了加深，几人决定等方天翼伤好就结拜为兄弟。

为了给俞梅和方天翼单独相处的时间，几个男人没有停留太久就离开了。

廖思成和顾婷得知方天翼陷入困境的消息，但是并不知道方天翼的现状。顾婷焦虑不已，廖思成虽然担心，但是还算冷静，觉得也许他们没有回来也不一定是坏事。最后，廖思成决定去找周墨浩，因为周墨浩还要考虑戴笠的想法。

由美赶来，带来方天翼的消息。顾婷焦急的想要去找洪哥，被廖思成和由美阻止。看着眉目间都写着恩爱的两人，顾婷内心的情绪崩溃了，吵着一定要去找天翼。

由美理智的提醒顾婷，此时绝不能轻举妄动，只能镇定的回蔡府，否则俞梅将被怀疑。

顾婷冷静下来，听从了由美的建议。

松下找到蔡市长，让他说服几个以前的同僚出山。蔡市长觉得自己并没有说服这些人的能力，可能只有先总理才有资格。松下想到了俞梅。

松下想利用俞梅说服一些高官出山，蔡市长估计任她的性子不会同意。这时，顾婷回来，说明俞梅晚上留在报馆赶稿子。松下心思一动，说要亲自说服俞梅。

松本弥二因为事情屡次进展不顺，质问青帮老三，警告他不要耍花样，并让他带话给冯老大，尽快归顺日本帝国，否则取而代之。

松下前来拜访松本，说有大礼带到。

原来松下准备通过顾婷威胁方天翼等人，以说服一些高官为日本帝国服务。松本听到这个建议，十分欢喜。他迫不及待的借此机会，也让对自己亲人造成伤害的方天翼尝尝苦头。

大岛由美一早来找廖思成。她父亲得知二人婚事要见廖思成。虽然廖思成略担心有陷阱，二人还是前往了。

会见廖思成的不止大岛茂，还有松井石根。谈话融洽中透着压抑。廖思成最终拒绝了松井敬上的酒。

松井离开后，大岛茂让由美也离开了。廖思成留下与大岛茂单独聊天。大岛茂把对掌握的廖思成的身份情况直言后，直入主题，劝说廖思成归顺日本帝国。廖思成拒绝后，大岛茂也没有多作指责，只说一周内会为两人举办盛大的婚礼。

二人猜不透大岛茂的想法。

方天翼和俞梅走在一起聊天。方天翼问起关于共产党和信仰的问题。他告诉俞梅，自己也要加入共产党。

得知大岛茂同意廖思成二人的婚事，方天翼等人聚到一起商量接下来的行动。洪哥和王富贵等人都想要和方天翼一起回南京。方天翼和俞梅觉得不妥。俞梅拜托洪哥将即将发行的新币模板送往一个人手上，并嘱咐千万亲自送达。

方天翼回到南京。见过廖思成，就带着王富贵前往青帮。

见到冯老大，方天翼直截了当的问他关于图纸的下落。冯老大表示图纸在智善大师手里，而自己有的是钥匙。如果没有钥匙，强行打开盒子，图纸上的字迹将消失。拿有装图纸盒子的王富贵在一旁暗自得意，都落在方天翼眼中。

方天翼又向冯老大透露了老三上下其手的消息，并及时阻止冲动的想要直接质问老三的冯老大，秘密的给了他对策。

一回到住所，王富贵就想偷偷打开盒子，被方天翼笑着揭穿。原来盒子里只有十六号密令的图纸，没有珍宝的下落。方天翼选择撕毁图纸，他的心之所向已经再明显不过。

蔡市长找来俞梅，让她见见南京的几位“叔叔”，并让她带上顾婷。

方天翼得知这一消息，略有担心，可是说不出哪里有问题。果然席间顾婷去上厕所，被松下及手下趁机下手。俞梅发现顾婷消失，质问蔡市长时，松下出现了，要求俞梅和自己合作。这时方天翼将枪对着松下的头，出现了。可是就算如此，俞梅一方也毫无优势。

俞梅知道顾婷对方天翼的重要性，决定答应松下健的条件，但是准备用由美有的可消失的钢笔水签名。方天翼万般无奈，也只能接受，似乎要依靠青帮和洪哥的力量，保证顾婷的安全。

但是俞梅和方天翼其实都各有计划。俞梅找到大岛由美，跟她提起方天翼入共产党的请求。

俞梅拿着声明去见松下健。和顾婷走出松下健的宅子，俞梅将声明交给松下健，正准备离开，就被松下健发现真相。短兵相接间，俞梅为救顾婷，被子弹击中。提前行动的方天翼及时赶来，几人开车离开。

方天翼就这样短暂的拥有，又迅速的失去了俞梅。

松下去见松本，交待了情况和商量对策。松下担心方天翼对自己的性命造成威胁。松本告诉松下，因为查出野狼在上海，泄露了日本方面的机密，松下可以通过佐佐木，让廖思成一行人转往上海，由已经换了身份的火狐引出野狼。

戴笠得知俞梅殉国的消息，命对凶手格杀勿论，并重庆报纸上刊登，以拉拢段宏章旧部。同时加快制造伪币以及命令方天翼尽快执行16号密令。

叶山杀了青帮老三，欺骗冯老大自己是常玉清的弟子，前来联合冯老大抗日。冯老大被叶山表露出的对日本人刻骨的仇恨和对常玉清死亡原因的了解欺骗，暂时信了叶山。

方天翼独闯南京城。找到周墨浩，询问他自己下面的联络人是谁。得知处座还是要求自己执行16号密令。周墨浩听到16号密令是炸毁南京，默许了方天翼烧毁图纸的行为，向方天翼表示自己在处座面前将以拖延时间的方式汇报。

了解方天翼的脾气，出于担心，顾婷，洪哥，王文渊，王富贵以及众人，一个不落的都前往了南京。

方天翼前去找廖思成。情绪失控的天翼，质问廖思成为什么向自己隐瞒共产党的身份，并表示要完成俞梅接下来的任务。廖思成尽力劝阻，却也力不从心。

王文渊独自找到方天翼，想要和他一同刺杀松下健。为爱而恨的方天翼选择打晕王文渊，独自行动。

松下健毫无悬念的死于方天翼的子弹之下。追来的一队日本人和方天翼激烈交战，廖思成等人全部前来营救。最近大岛由美开车前来带众人逃跑。但是车内空间有限，最终廖思成决定留下，把方天翼交给洪哥等人照顾。

留下的廖思成和王文渊、王富贵换上日本军装，欺骗过了冲出来追杀方天翼的另一队日本人。

不能找医生，由美决定冒险替天翼取出子弹。

松本向大岛茂汇报了关于由美可能是中共一员的猜测。大岛茂表示不要顾忌自己的身份，可以放手去查，帝国利益比自己的性命还重要。因为知道由美是山口的软肋，大岛茂还要求松本跟着被引向上海的由美，以确保任务的顺利完成。

顾婷照顾着方天翼，王文渊和王富贵也前来探看。二人责怪方天翼行动不带上他们。

李长城秘密拜访廖思成。表达了对俞梅的敬意，带来方天翼被批准入党的消息。并带来组织希望拉拢更多人入党的意思。组织要求廖思成离开南京，前往上海。对于戴笠，以及日本方面，对廖思成的利用，大家心里都很明白。

廖思成问起如何处理章佳琳，李长城表示尽量除掉，但是先向重庆方面请示。

戴笠同意廖思成和由美前往上海结婚，不同意廖思成除掉章佳琳。并委任朱子宇为上海站站长，利用佳华公司让假币流通起来，野狼会与他联系。

廖思成告诉方天翼他被批准入党的消息，方天翼很欣慰，顾婷任性的吵着也要加入。廖思成将带着方天翼前往上海。

章佳琳来见山口，想要除掉一直怀疑自己的方天翼，山口表示方天翼还有价值。

周墨浩告诉方天翼，重庆方面要他随廖思成前往上海，配合假币流通的行动，为野狼扫清障碍。而方天翼在上海的联络人要通过大华银行。

原来方天翼的上海联络人是沈晗，得知了假币地址，并按朱子宇要求前往去见他。

发现有人跟踪，方天翼让同行的王富贵去探看情况。王富贵看到了“掌柜的”，二人多年“不见”，喝酒叙旧。松本编造着自己的“悲惨”，王富贵邀请他加入自己寻找珍宝的行动。松本拒绝了，但是利用了王富贵，让他掌握了什么信息就通知自己。还不忘提醒王富贵不要让方天翼知道自己的存在。

方天翼察觉出王富贵的不对劲，叮嘱由美盯紧他。

坂田来见松本，告诉他大岛茂因南京大屠杀一事泄露，引咎辞职。在了解松下健死因过程中，松本再次提出了对由美的怀疑。

王富贵前去约见松本，也没有带去什么有价值的消息。却被由美发现。

章佳琳前去向山口汇报情况。日本方面的情势也不见好。

廖思成和由美为婚礼拍照。两人幸福的笑着，却不知道哪里才有真正的未来。

山口前去拜访从军部调往的老友坂田。得知大岛茂离职的消息，被提醒小心由美。

山口前来其实是为了野狼的事情。他认为要知道野狼的消息，要从朱子宇下手，需要坂田的配合。

抓来朱子宇，对其进行拷打，并表示如果服从，日本不会亏待他。他提出将其家眷避开戴笠的耳目带来上海的条件。

关于日本方面想知道的野狼的真实身份，其实朱子宇并不知道，只见过他的背影。而二人的联系方式是通过大世界歌舞存酒的五号酒柜。坂田没有再逼问，山口相信他的说辞，但是认为他一定有所保留。山口利用他们的联系方式，前去给野狼设下了圈套。

王富贵告诉方天翼自己见的人就是那天跟踪两人的人，也就是自己当年的掌柜。方天翼告诉他了他是日本人的身份。王富贵懊恼不已。方天翼让他继续和松本见面，套出他的目的。

山口来见由美。他质疑她，可是出发点都是担心。由美表示自己这样做是对天皇的尊重，她不能容忍日本人的暴行。但是由美带来的松本没有死的消息，让山口震惊。他以为由美在欺骗自己。

王富贵前去见松本。松本骗他地图和一个野狼的人有关系，让他留意和野狼有关的消息。王富贵真的明白了松本的真实身份，内心怒火中烧，表面却装作平和。

方天翼决定利用目前的错综复杂的关系，借山口的刀杀松本。

在世界大舞台的山口，眼见陈局长前来搜查，带走一个人，说是怀疑他为共党的嫌犯。他们离开后，山口发现五号柜的酒不见了。

王富贵约松本前去喝酒，假作肚子疼离开。松本一个人前去，打开包间房门，等在里面的是由美。二人渐渐的争执起来，松本挟持了由美的时候，山口闯了进来。松本把枪抵在由美的头上，逼问野狼的真相，嘲笑山口和由美对帝国的背叛。山口果然如方天翼所料对帝国事业产生了那年夏天，他的子弹最终穿破了松木的头颅。

山口喝酒解愁，和由美述说心事。最终让由美转告方天翼，朱子宇叛变了，而陈连石可能是野狼。由美捂晕山口，内心有了新的计划。

由美前去见坂田，为了杀松本一事“自首”。她表示自己杀死松本的原因是因为他背叛了帝国，而野狼正是松本。由美列出了种种猜测原因，坂田表示虽然这些言辞没有漏洞，但是自己还要调查。

方天翼向沈晗报告了朱子宇叛变的消息，表示自己接下来将完成假币流通一事。

由美去见山口，山口对她的心思很清楚。他决定按由美的意见，离开一段时间。

深夜，坂田前去见朱子宇，让他通过到大世界歌舞和野狼接头，以确定他是不是真的死了。

方天翼和王富贵前去执行假币流通一事。回到家中，廖思成正在劝说洪哥加入新四军。因为洪哥现在带出的队伍是当年顾汉森千叮咛万嘱咐交到自己手上的，他有些顾虑。但是在众人的游说下，他决定仔细考虑。

方天翼让青帮的人帮忙把佳华买下的棉丝货物运往安徽。叶山偷偷查了货物，发现不对劲，可是找不到自己负责的山口，因此前去直接向坂田汇报。

坂田给了叶山自己的名贴，让他以叶山的身份，前去找张孝林，争取过他有的地盘，为大日本帝国扫清更多的障碍。

朱子宇前去大世界歌舞探听。方天翼躲在暗处控制局势，他提醒陈局长，朱子宇可能已经叛变。陈局长手下发现暗镖，令他有所悟。

朱子宇没有和野狼接上头，向坂田汇报了情况。

坂田找来松本雅子，告诉她松本弥二因背叛日本帝国而死，向她透露是由美杀死了松本，并以松本的背叛为因要挟雅子，向自己就范。

戴笠得知朱子宇叛变，下令即刻除掉，由方天翼和野狼单线联系。

坂田开始信任由美，安排她到上海事务所工作，负责分析窃取中方的情报工作，并要借用她和廖思成的婚礼引出更多的中国特工。

离开坂田，由美去拿她和廖思成的结婚照片，廖思成碰巧看到由美，二人正欣慰间，章佳琳开车准备射杀由美，廖思成挡在了前面。照片散落一地。看着倒地的廖思成，章佳琳内心不为人知的波动了，却还是开车离开了。

子弹上浸了毒药。廖思成用最后的力气和众人一一“告别”，欣慰的离开了。

坂田得知章佳琳杀了廖思成，十分不满。他让章佳琳去侍奉朱子宇。考虑到由美等人心思的缜密，他让章佳琳不要再留在顾家公馆。

方天翼找到李长城，告诉他廖思成去世。李长城震惊了。同时，方天翼告诉李长城，洪哥已经决定加入新四军，而自己要接手包括俞梅和廖思成的所有任务。他心里的恨，恐怕此生都不会消了。李长城想安排方天翼等人离开上海，方天翼料想日本人不敢妄动，决意留下来。

悲痛的方天翼和由美下定决心要查出真相。这时，章佳琳前来，找了借口告别。方天翼料想因为廖思成的离开，章佳琳留下也没有意义。但是他相信他们还会再见面的。