方天翼找到顾婷，她正喝的一塌糊涂。方天翼没有劝阻，而是陪她喝了起来。

方天翼让顾婷和洪哥同去句容。顾婷发疯的抗拒，要留下来和方天翼一同做事，方天翼终于答应了。最终洪哥也选择留下来和方天翼同进退。

坂田接到上级的电话，神色凝重。坂田找来叶山，原来假币的事情被察觉，他安排叶山调查佳华公司的进货渠道和资金来源。

由美去调查害死廖思成的人，但是被坂田阻止。坂田告诉由美，刺杀她的人是为了给哥哥报仇。

叶山找到给佳华供货的张老板，从他那里拿到钱，确定了假币是源自于廖思成一行。他盯上冯老大亲自押送来的货物，发现运来的的确是假钞。坂田决定留下方天翼，通过朱子宇调查假钞泄露的原因。

松本雅子前去伺候朱子宇，让朱子宇帮忙调查出野狼的真实身份。朱子宇提供的消息让雅子确定松本弥二是遭由美陷害。

方天翼趁夜找到朱子宇。朱子宇估计自己已经没有逃路。但是朱子宇还想拖延，说服方天翼投靠日本人。可是当他向方天翼坦白自己是当年害死廖明生的凶手，方天翼的子弹毫不留情的穿过了他的头颅。

虽然章佳琳及时出现，但是没有抓到方天翼等人。朱子宇一死，日本在上海的联系就断了，方天翼的用处也就没了，叶山又表示冯老大对自己是一个阻碍。坂田下令这些人都可以除掉了。

得手的方天翼回来见到由美。由美告诉他章佳琳就是松本弥二妹妹的消息。大家对于章佳琳的所为就清楚了。由美担心野狼的处境，她相信自己暂时是安全的。由美表示为了保护自己的身份，章佳琳还不能死。

方天翼本想劝说陈局长离开，但是他担心自己的离开，会造成上海的日军高层架空，决定留下来。他告诉方天翼，不管自己发生什么事情，都不要插手。

而章佳琳，果然怀疑到了陈连石的身上。坂田不敢相信，章佳琳认为山口可以作证。坂田找来陈连石和章佳琳见面，陈连石急于寒暄，似乎不够冷静。坂田押下了陈连石，将他送往特高科，施以酷刑。陈连石警告他自己是铃木的人，要考虑后果。坂田让章佳琳在报上发布抓到野狼的消息。

而这边，沈晗约方天翼去见面。

沈晗约方天翼见面。虽然方天翼将走，不适合去见沈晗，但是因为处座对自己有恩，方天翼还是决定前往。

坂田找到山口，想确认陈连石的野狼身份。山口否定了雅子关于陈连石野狼身份的推测。但是他提出建议，先在狱在优待陈连石，自己再去确认野狼的真相。

沈晗找到方天翼的原因居然是除掉野狼。方天翼记得陈连石临走前的提醒，建议不杀也不救为好。沈晗决定以黑狐失踪为借口，暂时汇报给处座。

方天翼本想安排由美离开上海，但是由美拒绝了。且告诉方天翼，组织要求他和洪哥前往句容，顾婷前往军部，而山口会和自己见面，会协助自己的。

方天翼和王富贵、王文渊等五人聚到一起吃饭。方天翼故意拿出钱，让几人各自安顿，几人都表示作为兄弟，不能接受这样的安排，要坚决跟着方天翼，加入新四军。

山口找到由美，告诉她自己要确认陈连石身份的计划。

新四军皖南军队成立。洪哥被编为一团团长，李长城为新编一团政治委员，方天翼为副团长。

几人计划攻下新阳码头，但是把握不大。方天翼前去和王文渊侦察地形，规划战略。方天翼进行了严密的规划，想要大量消耗日军兵力，以攻下码头。方天翼最后警告大家，此次目标明确，到时候就算形势有利，也不能恋战。

方天翼和洪哥单独喝酒。两人聊着以前和以后，内心都起伏着。

按照方天翼的计划，新四军皖南军队按计划严密的行动着。行动力十足的除掉外面的把守，埋伏起来的队伍开始攻城。日军没有轻举妄动，还在试图了解敌人能力。当发现电话线被切断，果然引起躁动但是大佐还是决定暂不增兵。随后，新四军安排二营从城东攻起。大佐终于沉不住气，开始增援，进行夹攻。

无疑，这中了方天翼的计划，新四军占领新阳码头的战斗这才刚刚开始。早已埋伏在水下的方天翼带领的一队人，开始行动。一队人除掉日军站岗人员，与前来支援的日军品开始了激烈的战斗。形势得利后，开始搬运日军品物资，同时埋下炸弹。

准备妥当后，这一队人躲藏起来，方天翼不望击灭头顶的灯，以方便行动。又一批增援的日军赶来。

又一批增援的日军赶来。埋伏起来的队伍将他们全部击毙，且收获物资。

对新一团新阳码头一战的胜利，大家都积极庆祝。方天翼却表情凝重，他表示胜利很重要，但是接下来的局势更严峻，提醒大家不要放松。

方天翼认为应该组织一队突击队，洪哥安排方天翼来组织。方天翼表示需要挑选战士，至于武器，从日本人手里获得的足矣。

突击队成立，方天翼安排王富贵上午带领大家进行体能训练，下午由王文渊带领进行军事格斗训练，自己将在五天后前来验收。

方天翼想乘胜追击，率领突击队攻打新阳军火库，且信心十足。经考虑，洪哥和李长城同意并策划了行动。

意料之中的胜利，一队人获得许多重要武器。看到很多日军前来军火库支援，方天翼决定临时改变作战计划，端下指挥部。胜利全在掌握之中。

看着胜利十分欣喜的王富贵建议给队伍起名叫黑狐，方天翼笑着同意了。

方天翼找到给日本人做汉奸的李新田的队伍，李新田害怕不已，立马听从方天翼的派遣，帮忙搬运物资，奉还给村民。并承诺方天翼会呆在日本人的队伍里做好卧底。

随后，方天翼就带领突击队协助和在城里和日本人打起来的团长一队战斗。新四军的名声，已经深刻的印入日军的防守里。为此，日军在新阳加了两个师的人手。

方天翼见到了前来传达任务和做好前期安排的顾婷。原来上面安排黑狐突击队护送即将经过的军长。知道了顾婷在敌工部负责工作，方天翼调侃着让洪哥拿酒出来，做些好菜。自己则带着顾婷出去转。

方天翼、洪哥、顾婷三人吃着洪哥炒的菜，喝着洪哥的酒，叙着旧，感慨都放在心里。

日本方面向上报告了新四军的行动对新阳的伤害，日军开始严肃重视，安排了重要的且会汉语的浅田前往，足以体现日军对方天翼连续几次胜利的作战计划所有的敬意和防备。

浅田率领一队有能力的，都对汉语有所了解的日军，开始对新整编的新四兵进行严密的防备。他甚至提出，他们的目标是占领中国。

新四军在护送过程中，发现一名女兵，自称是皖南支队的刘佳颖，有日本人将西塘村垄围住了，里面有四名伤员，请求援助。

方天翼赶来，女兵提起顾婷，方天翼完全信任她，确定前去西塘镇援助。

女兵告诉方天翼，伤员藏在村西头张大爷的夹缝墙内。考虑到西塘镇和西塘垄的情形，方天翼认为半个小时内应解决战斗。

来到西塘镇，看到日本人正在把老百姓往打谷场赶，方天翼决定改变作战计划，先将老百姓救出。他将队员分散开，吸引两处的日本兵，导致他们之间的相互攻击。他一再向刘佳颖强调，一定要服从自己的安排

日本人抓来老百姓，让他们提供关于新四军的消息，并准备了粮食作为奖励。软硬兼施间，沉默的百姓，心里有着他们的盘算。

看着一直沉默的百姓，日军命令他们按家庭分开站，甚至抓起一个孩子作为威胁。张大爷让日本人放了孩子，冲自己来。他欺骗日本人，新四军已经走远。日本人恼羞成怒，一刀砍向张大爷的腿。张大爷最终也没有就范，惨死在日本人的刀下。

刘佳颖躲在暗处看到后，终于也沉不住气，找到了张大爷家，和陶排长都走出了躲藏的地方，准备帮忙。

方天翼等三人躲在暗处，火气冲顶，却也不能贸然行动。

日本人正想冲百姓开火，自称是西塘垄的民兵队长站了出来，依旧一口咬定新四军已经走远。日本人砍下他的胳膊，还想砍下他的四肢。这时，刘佳颖和陶排长站了出来，自认为新四军。日本人却并没有因此放过百姓，而是尽数开枪杀死。

刘佳颖挡在子弹前，带着遗憾离开人世。躲在暗处的方天翼终于忍受不了，几人杀了出来。原本做汉奸的中国人，也一概冲了出来，和日本人拼命。

杀了打谷场的日本人，方天翼集合所有的可以利用的兵，命人通知王富贵等人，把所有鬼子引到打谷场，全部消灭。

消来了所有的日本人，王长友主动申请带领队伍加入新四军。为防日本人报复，方天翼安排将百姓转移。

戴笠方面听说了黑狐突击队，猜到是方天翼带的队伍，让查明背景。

方天翼和洪哥爬山锻炼，王富贵送来军部命令。几人急忙赶回军营。原来上面决定由新一团夺取句容县城。方天翼对这次行动也进行了严密的规划。

方天翼找来王富贵和王文渊喝酒。本想喝酒后让熟悉句容的王文渊画一张地形图，不想王文渊已经准备好了。

方天翼和王文渊到一家饭馆，方天翼让王文渊别担心武器的事，只需要探看一下形势，而自己则将前往南京找周墨浩，让他协助自己将武器运进城里。

看到方天翼的到来，周墨浩表现的很热情，刚巧沈晗也在。沈晗告诉他自己找周墨浩的原因主要是因为处座对黑狐突击队的关心。方天翼没有多透露，只是向周墨浩直截了当的说明自己此行的目的。毫不避讳的，方天翼告诉他们自己是新四军的一员，已经成为共产党。

沈晗询问方天翼是否可以将他的状况透露给处座，周墨浩经过短暂的考虑，也决定帮助方天翼。

周墨浩最后对方天翼说，自己早就看出来他和自己不是一伙人。方天翼很感慨。

方天翼计划用五分钟的时间消灭敌人。为了确保成功，他假装普通农民走上前去查看地形。无意间，碰到一个假扮成送鱼的背着盘林西尼的女人，他提醒她，以后要小心。

方天翼和刘根彪在城门前假装醉酒闹事，其他人里应外和，行动开始的很顺利。之前方天翼碰到的女人也在暗中进行了帮助。方天翼看着她离开的背影，嘴角暗暗的扯起一个笑容。

处座得知黑狐突击队的确为方天翼率领，而方天翼也确实加入共产党，没有多做安排。

洪哥拿着酒来见方天翼，原来这次胜利从日本人那里抢来七箱酒。随后洪哥告诉方天翼，部队被安排撤出句容。听到这一安排，方天翼表示需要半天的假，因为想去看看俞梅。洪哥神色凝重了，表示自己也要去。

浅田聚集了日本的队长，对方天翼的情况进行了详细的了解，并计划了严密的计划，剿灭新一团的决心不言而喻。

正在和日本人殊死搏斗中，方天翼突然下令撤出阵地。这样的安排是出于对日本炮力的防守。

通过观察，方天翼发现日本人的计划步步为营，目的是箍死自己一方。只有突围才能保证安全。

经过细致考虑，几人决定向西突围。但是几人为由谁向日军制造向东突围的假象进行了讨论，最终又是固执的方天翼说服了其他人。

大家都很舍不得离开自己如今的驻地。

不出所料，日军以为新四军在向东突围，立即派兵前往东部，歼灭新一团。日军甚至异想天开，要将苏皖边境新加入的新四军都一网打尽。当日军发现不对劲的时候，已经来不及了。

洪哥和李政委所带的兵已经突围出去。洪哥面色凝重的向方天翼一队发去信号。方天翼很欣慰，命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。

得知洪哥和李政委所带的兵已经突围出去，方天翼命令队伍发射光所有重武器，轻装突围。

在撤退过程中，方天翼发现日本人中路的一个空营，估计剩下的人不足一个小队，临时决定歼灭。

这一行为让浅田误以为新四军试图向南突围，居然暗喜。

估计后面的追兵20分钟会到达，方天翼命令队伍在10分钟内完成任务。日本人发现情况紧急，一再的命令队伍加速前进。这其中，强子为了队伍的成功，牺牲了自己。

因为考虑日本人不会放过自己的队伍，决定改变计划，向东突围。

浅田经过分析，认为方天翼向东逃的可能性最大。但是出于严密考虑，浅田分配不同的人带领队伍向东、向西、向南分别追击。而自己亲自率领向东的队伍。

逃跑过程中，方天翼的队伍发现追兵已经跟上来了，临时决定改变方向像南。浅田猜出了方天翼的心思。

方天翼发现队伍到达了上海的虹桥机场，而此时日本人对这里的防备非常松懈，决定攻击，同时命令王富贵带领十七名伤员到定山湖休养和隐蔽。

杀光机场防守的日本人，几人分头行动，炸毁了机场。

浅田得知机场被毁，料想是方天翼所为，决心一定要手刃方天翼。

趁此到达上海的机会，方天翼前去拜访由美。由美得知方天翼炸毁虹桥机场，既担心又欣慰。方天翼此次前来的目的是通过由美取得一批盘林西尼。由美约他第二天下午于虹口公园见面，会在三天甚至更快的时间内帮他拿到药。

坂田找来山口，引他晋见从中共叛变到中统的铁力。山口对铁力的情况很了解，但是毫不客气的拒绝了和铁力的客套，拂袖离开。铁力表面上不多计较。坂田表示拜托铁力和山口尽力合作。

铁力认出摆在茶几上的由美的照片，告诉坂田由美是他在中共时的手下。

坂田不多犹豫，立即拨打电话以有任务为由，找来由美。由美一到，便命人押扣起由美。由美和铁力相见，身份无法再掩盖。坂田逼问由美她的上级、下级和联系人，由美冷笑着表示所有的中共都已经撤离上海。

得知由美事情的雅子，在这时候得意的出现了，要求坂田为自己的哥哥恢复名誉，坂田同意了，但是同时也警告她不要对由美乱作行动。

而等在虹口公园的方天翼，没有等来大岛由美。