何自雄得知了华夏班的情形，为在江湖上避赵天福之死的嫌疑，想把赵沧海拉入班中。派人去寻找赵沧海。茫茫江湖，一时不知赵沧海去了哪里。
赵沧海的出走，让燕青山陷于不义的境地，燕青山为如何设法让赵沧海回来很苦恼。许天禄相劝，要忍辱负重，当以师傅的心血，华夏班的生死存亡为重。
赵沧海开始了艰难的独闯江湖的路程。赵沧海坚信，他一定能闯出一条路来，给不信任的父亲看一看。路遇柳三。柳三是一个江湖油子，功夫不深，却会说一套跑江湖必须的“口”，柳三想拉赵沧海跟他干，特意搅了赵沧海的场子。赵沧海看不上柳三那稀松的技艺，两人谈不到一块去。柳三原本胸有成竹，他遇到了一伙流浪的杂技班的孩子，想收留这伙孩子，可孩子们不服他，柳三想利用赵沧海的技艺去镇服孩子，一招不行再来一招，他把赵沧海请到小酒店里……
华夏班在去北京还是回天津的问题上产生分岐，燕青山想到天津，一边演出一边寻找杀死师傅的凶手。许天禄认为，要以全班的生存为重，去北京天桥闯一闯。