孙悟空决定出征天庭时，五毒出来找孙悟空报仇，孙轻敌被他所伤，还误以为五毒是玉帝所派心中忿怒。八戒为解救花果山又去东海找小龙女，希望借用小龙女的泪水。龙王千方百计地阻止小龙女再跟八戒出去，抓住了孙悟空。

小龙女和八戒骗龙王上当，救出孙悟空后回到花果山。孙悟空想出种种办法都无法使小龙女流泪，因为小龙女觉得只要跟八戒在一起她就很开心。

为了让小龙女流泪，孙悟空只好用金箍棒送八戒去了广寒宫。在广寒宫门外八戒碰到猎艳的玉帝。八戒的离开终于使小龙女泪流不止。花果山因此被泪水淹了，孙悟空为了小龙女能止住流泪答应带她上天找回八戒。

天兵巡逻抓住了八戒关其入天牢。孙悟空在天庭要求找玉帝算帐，王母出面想封孙悟空为天蓬大元帅。王母喜欢小龙女认她作干女儿并答应小龙女放了八戒，王母还想将嫦娥许配给天蓬元帅。天庭之上八戒发现玉帝竟然是和他一起守侯广寒宫的那人。为了得到嫦娥八戒与孙悟空比武，在小龙女的帮助下八戒险胜孙，被封为天蓬元帅。

八戒在庆功宴上和月老喝得烂醉如泥把姻缘线全部弄乱。月老把小龙女的红线与八戒接在了一起。从此八戒开始喜欢上了小龙女。孙悟空回到花果山之后闷闷不乐，众猴为了大王高兴勤练武艺，玉帝以为孙悟空要造反，命八戒讨伐。八戒不想与猴哥作战，找到太白金星帮忙出谋画策，决定招安猴子。

太白金星用小龙女的一颗珍珠去买了一个官，让招安的孙悟空做管天马。

孙悟空不知自己只是一个小官，只知道每天玩耍。小龙女带八戒去神医馆看病。八戒心里清楚他本不是小龙女要找的朱书生，神医馆的乾坤镜使小龙女明白了一切。八戒爱上小龙女，但又不敢告诉她，心里很是矛盾。玉帝阅兵时，发现天马园给孙悟空搞得一塌糊涂下令缉拿孙悟空，众天兵天将均不是孙悟空的对手。

小龙女离开了八戒，八戒很是伤心。孙悟空被如来佛祖降服压在五指山下。八戒为救孙悟空找到太白金星，从太白金星口中得知二郎神的神鬼斧可以劈开大山，八戒不顾生命危险偷出神鬼斧，但也无法救出孙悟空。孙悟空故意数落八戒三次骗他，并表示自己再也不想见到八戒。