毛泽东在长沙的马克思主义自修班已经吸引了大批学员，可是取道长沙的马林对中共的人员数量还是十分不满意，毛泽东指出的首要任务便成了发展工人阶级、壮大党的队伍。马林专程赴桂林会见了孙中山，孙中山热情接待，但是因为自己的一切精力目前都放在北伐上，对马林提到的与中共合作的事情并不感兴趣。孙中山对马林的热情惹恼了陈炯明。陈炯明暗地与赵恒惕接触联合阻挠北伐，最终使北伐受挫。

朱德出师不利，更感自己报国无门，萌生了转投中共的念头。孙中山对于陈炯明始终抱着一丝幻想，令许崇智、蒋介石等人痛心，却又无能为力。决定另寻救国良方的朱德向金汉鼎请辞，却被挽留要求必须先帮忙镇守云南。昆明战场，唐继尧步步紧逼，在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌，却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船，这才得以脱险。

本属亡命的朱德并没有太过懊恼，反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕，但黄爱的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所，积极学习共产主义，并逐渐吸纳蒋先云加入组织。进过仔细的准备，众人决定兵分两路，前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。

长沙第一沙厂，黄爱出色的动员令工人们群情激奋，却没有想到赵恒惕早已在工厂内安插了便衣，导致工人领袖黄爱和庞人铨被捕身亡，毛泽东侥幸逃过一劫。周恩来、邓小平等留法学生得知消息群情悲愤，社会各界亦发起各种抗议与声援的活动。毛泽东一心带领黄爱老父奔赴上海演讲，期望进一步唤起民众，却没有发觉身边的杨开慧已经怀有身孕。

李大钊策划举行京汉铁路大罢工，震动中国。陈独秀被捕入狱，却被马林重金救出，陈独秀感激马林的情谊，专程请马林一起商议召开党的二大。马林提倡国共合作，希望共产党以个人身份加入国民党，此言一出即与陈独秀再度闹翻。蒋介石看出陈炯明必反，想再度提醒孙中山提防，可是孙中山始终避而不见。

陈炯明终于叛变，包围了大总统府，在宋庆龄的掩护下，孙中山连夜逃走，但怀孕的宋庆龄却在炮轰中受到惊吓，不幸流产。叶挺率领警卫营救下了被陈炯明围困的宋庆龄和何香凝。孙中山这才想起蒋介石的忠告。

孙中山广州遇袭，此时蒋介石已经从军队辞职回到了上海的住所，在庭院中摆弄起“其介如石”的字雕来。孙中山急电蒋介石回广州，蒋介石以为这下可以得到孙中山的重用，没想到孙中山还是只当他是个普通的将领。中共二大在上海召开，毛泽东到了上海却弄丢了地址，回到湖南继续搞工人消费合作社。

朱德拜访孙中山，孙中山将在上海筹措到经费双手奉上，希望朱德和金汉鼎能够重回滇军讨伐陈炯明，朱德觉得如此借着军阀打军阀实非上策，不肯应承。朱德转投陈独秀，希望可以加入中国共产党，却被陈独秀拒绝，并暗示他不防去欧洲历练一番。毛泽东与李立三等人在安源煤矿与工人同吃同住，更深切的体会到了工人之苦，迅速建立起工人们的团结。

安源煤矿运动最终在刘少奇等人的据理力争下，罢工大获全胜。毛泽东奔赴湖南长沙，筹备游行事宜，早就对毛泽东恨之入骨的赵恒惕仗着自己装备精良，有恃无恐的欲以子弹与刺刀迎接。赵恒惕低估了民众的力量，在声势浩大的游行队伍，和毛泽东的慷慨陈词面前，只得就范，湖南长沙大游行取得了胜利，毛泽东亦喜得贵子。

恼羞成怒的赵恒惕遂决定暗地里除掉毛泽东，派人跟踪毛泽东的动向，伺机下手。毛泽东探望黄爱老父时遇到了埋伏已久的军警，幸亏黄爱之弟黄人喜的保护，才又逃过一劫。黄人喜在毛泽东的严厉劝说下放弃了与赵恒惕同归于尽为死去黄爱报仇的念头，决心追随毛泽东共赴革命。

朱德按照陈独秀的指引来到欧洲，结识了周恩来，两人一见如故，并最终在周恩来的介绍下加入了中国共产党。孙中山邀请李大钊、陈独秀共商党内合作事宜。

蒋介石企图进言再度被孙中山拒之门外。陈独秀听说马林也要参加讨论，十分不情愿地留下来，一场争论不可避免。陈炯明被推翻，毛泽东按照中央的指示前往广州，筹备中共三大的工作，竟遇见老同学向警予、蔡和森等人。虽然理论各有不同，但是在有目共睹的革命大形势下，众人还是很快达成了以国共合作挽救中国的共识。而莫斯科的对于此番合作的指示，也通过马林的衬衫传达到了广州——中共党员可以以个人名义加入国民党。

但是国民党内部对国共合作的阻力也不小，许多元老党员都对还显弱小的共产党不屑一顾，更谈不上信任了。孙中山则敏锐的看到了这个新兴政党的长处，他抱着整改国民党的目的劝说大家。蒋介石一直得不到重用，只得再度辞职，回到老家耍了个企图出家的把戏，见孙中山不以为然，自己反倒迅速收手。