汪精卫担心揽责上身，乘机拉拢周恩来，还请毛泽东出任了新的宣传部长。周、毛二人担心蒋介石因此渔翁得利，借廖案大肆扩张自己的势力，期望汪精卫得以出面制衡。蒋介石反将一军，突然带人包围了许崇智处，双方剑拔弩张，一场血腥大战似难以避免。

许崇智的两个嫡系师闻讯回师广州援助，汪精卫见势不妙，决定采取不闻不问的态度，面对周恩来的求援，却完全放权给蒋介石。蒋介石派周恩来独自去游说许崇智的嫡系师长，周恩来以不可放一枪，不可伤一人为条件，慷慨赴会。周恩来的言辞终于打动许崇智嫡系师长，二人答应只要不危机许崇智的性命，便不会进犯广州引发内乱。

蒋介石则重金收买了许崇智的手下，在重围之中悄无声息的进入许崇智家中，一举钳制住许崇智，将他流放苏俄一举最终夺下粤军兵权。汪精卫全然不觉其中隐藏的危险，反而对蒋介石更加的信任。而毛泽东明锐的预感到蒋介石仍会有进一步的动作，吩咐大家必须小心。

蒋介石来见毛泽东，对两党合作讲的头头是道，并邀请毛泽东去黄埔军校讲课。毛泽东欣然答应，来到黄埔军校中授课，痛批破坏国共合作的种种行径，令蒋介石颇感难堪。另一方面，别有用心的蒋介石也利用毛泽东讲课的机会，开始悄悄调查军校学生中到底有多少共党成员。

然而毛泽东的一番激昂的演讲不光打动了黄埔军校的师生将领，连张静江都对他十分钦佩。蒋介石继续扩张自己的势力，东征陈炯明，彭湃的农民武装发挥了巨大作用。毛泽东有感而发写出《中国社会各阶级分析》，深刻的分析了国内革命的目前局势。

周恩来等人察觉到蒋介石的狼子野心，商议将共产党员从蒋介石的军队中完全撤出，但遭到了陈独秀的反对。国民党二大召开，国共矛盾进一步激化，陈独秀各退一步的提议并没有缓和两党之间的矛盾，反而进一步削弱了共产党在国民党中的话语权。

许多党员对蒋介石的深恶痛绝，要求一致讨蒋。陈延年到上海找到陈独秀，一再陈述团结讨蒋的必要，陈独秀却依然一副家长态度，为保民主革命进程，坚持拉拢蒋介石的战略，父子二人彻底闹翻。

蒋介石“对人不对俄”的表面说辞，获得了苏联方面的谅解，遂开除了黄埔军校暴露身份的所有中共党员。此刻的中共更感自己力量单薄，开始计划建立广州军委，周恩来前往担任书记。汪精卫眼见蒋介石势起，准备逃往法国。

正在蒋介石筹划将毛泽东等人继续清除出国民党高层之时，胡汉民回到国内专程来找蒋介石。胡汉民代表国民党左派支持蒋介石反共，企图借此机会重回国内，早已经一支独大的蒋介石哪里需要这样的支持，反而鄙视的下了逐客令。蒋介石假惺惺的欲推举张静江为新主席，对蒋介石了如指掌的张静江推辞不受。