当年燕赤霞为拯救聂小倩的魂魄，重创“千年树妖”黑山老妖。蛰伏百年之后，黑山老妖决定报仇雪恨。青年周馥生为人正直善良，以雕刻为生，手艺高超，他和富家千金林小蝶结缘于鸳鸯木偶。林小蝶被周馥生贫贱不能移、威武不能屈的大丈夫气概所倾倒，身份悬殊的两人却爱得真挚而热烈，因林父的攀附权贵，周馥生受尽迫害，却仍然无怨无悔，为爱不惜付出生命。柳含烟、王富曲到人间寻找被贬为凡人的钟馗，结识了周馥生，被他的痴情所感动