川军六十六军的战旗被拿了出来,在抗日战场上,这支部队同日军坂垣和矶谷两在主力军团进行了殊死的搏斗,领导这川军的人就是冯天魁。冯天魁是早年期间最荒唐的军阀,他清楚自己的险恶处境,冯天魁也使出百般招数应对。冯天魁召集众人宣布成立海陆军三军,自命为三军司令,他打出的旗号是国民革命军,还拿出了孙中山的画像。郑冲的姑姑被冯天魁的从家中赶出,他是姑姑从小带大的,冯天魁这样做是为了娶三房姨太太,郑冲后来报考了中央军校,毕业后在南昌行营担任侍卫,他一心想有一天亲手杀了冯天魁报仇。军委会入川参谋团中将参谋长贺国光召见郑冲,郑冲见到入川别动队队长康兆民,康兆民和戴笠合称为康戴,他是蒋介石身边的红人。在郑冲来之前康兆民和贺国光争吵的面红耳赤,贺国光认为冯天魁就是一介莽夫。
冯天魁在检阅三军,红军永州游击队长封萍想出手,但检阅时大炮突然响起,冯天魁冲到楼机看到开炮的位置,是龙溪河河道里的炮艇所为,冯天魁准备让空军出击炸毁炮艇,河道里的炮艇想离但被炸毁了引擎,那是外国人的船只,冯天魁命人将他们押解过来。贺国光收到了冯天魁被袭击的事情,那炮艇叫柯可上校号,是英国人的。贺国光猜出是刘成火所为,他通过买办买通了英国人,还瞒住了刘湘。贺国光明白冯天魁以后的日子不会好过,他将被川民所唾弃。民众们围住了被带上岸的英国人,见到洋人后贺国光并不高兴,他命人给刘湘总司令发报并报告真实情况。冯天魁让洋人给封萍道歉,他向她保证会严惩那些洋人,她骂他是烂仗,冯天魁听着她的话像是共产党,他这才明白是有人给他挖的陷阱,这次炮击隐藏着更大的阴谋。冯天魁成立陆海空三军是为了逼蒋介石,他已经成为蒋介石的心腹大患,刘湘为保全自己只好撒水。
入川参谋团可以行使中央权力,冯天魁也在考虑该如何处理那些被抓获的洋人,他清楚自己的处境。冯天魁回到府中见四太太要上吊,几个女人是一片哭声,这才知道是儿子豆豆掉龚坑里被淹死了,那个豆豆实际上就是他养的一只狼狗。冯天魁将三个太太娶到府中后一直没和她们在一起睡觉,他宁可和豆豆在一起睡,她们提出要共同伺候冯天魁休息,冯天魁原本是想图个清净,但没想到会这样。英国兰登爵士来到重庆提出三个条件,贺国光答应了他的要求,兰登让他陪自己马上赶往永州。冯天魁去了慈云寺拜佛,他对夫人称自己大难临头。英国领事兰登从贺国光那里了解了冯天魁的事情,冯天魁猜出这是蒋介石给他布的局。冯天魁夫人也对他说是一个烂仗将军,她的话让冯天魁明白该如何办。封萍看到了红军的标语,那些人是假扮红军的,她随即接到了老乡的诉苦。