何将军发现了二师兄和紫云的事情，并告诉二师兄如果肯回归到西鲁天会，他既往不咎，把紫云让给二师兄，二师兄谎称考虑下，回到了众人休息的地方，告诉大家此地不宜久留，以后会慢慢解释的。正在这是，身受重伤的紫云踉跄的跑到房子内，二师兄赶忙上前搀扶，据紫云说，何将军已经怒火冲天。 另一方面，白官员和三师兄悄悄潜入玉门关，正好遇到了被困的樱花和冰玉，在简短的交手中，西行众人知道玉门关十分危险，让五师兄装神弄鬼，准备趁着太黑逃出玉门关。而何将军早有防范，众人四处窜逃，不耐各路都有重兵把守，大家见己方势单力薄，慌忙中逃进了易家大院。 樱花、冰玉等人不料又被何将军抓住，何将军正准备烧死这几人，游牧部落却带着五毒兄弟与公主来到了玉门关内，是来邀请何将军明日来参加他们的婚礼。五毒兄弟正好看到这一幕，便设计将四人带走。

三位官员和几位师兄弟来到易家大院，发现这个大院的管家非常古怪，第二天，二师兄和五师兄准备出去一探究竟，不料却发现院子中的大树内藏着死人，顽皮的五师兄因闻了那里花，昏迷过去。 昏迷中的二师兄渐渐清醒，叫醒了五师兄和七师弟后迅速远离那些藏着尸体的树木，在一旁猜测这里究竟隐藏着什么秘密。 高官员对这个紫云十分怀疑，在房间内开始威逼紫云让其说出真相。不料高官员却突然倒下，在大师兄检查后，发现高官员是中毒了，大师兄为了救高官员也昏迷过去，相继的八师弟和哈官员也倒下了，而紫云的脸上却露出了阴险的笑容。 众人被就救醒后，纷纷质疑这一切都是紫云所为，但二师兄却死活不相信，拼死保护紫云。而师兄的证明，让二师兄无法接受，便独自带着紫云走了。随着紫云的回忆，也渐渐暴露了她自己的身份，原来他是万寿山的人。

西行众人的内部矛盾日渐加重，几位师兄弟决定不在保护高官员。大师兄不想让这种状况继续下去，追出去劝阻五师兄。可是这时五师兄突然晕倒，幸好哈大人及时发现，将二人救回到房间内。眼看众人纷纷中毒，不仅无法解毒，就连房间都不能出。 另一面，五毒将樱花冰玉等人带回到游牧部落，游牧公主急切地盼望着与五毒兄弟成亲。三师兄则向冰玉解释他们对樱花并无恶意，希望冰玉理解。就在这时，何将军让自己手下装扮成游牧部落人的模样，潜入到游牧部落去刺杀冰玉，几经询问，这些杀手将冰玉，三师兄等人赌在了大帐之内。 几人见这些杀手来者不善，便大大出手准备杀出一条路，但这几人武功高强却怪异，几人眼神交流一下，便巧妙地逃出了大帐。他们的举动却惹到了游牧部落的注意，边走边打，游牧酋长发现几个打架的人不像本部落的人。 何将军派来的杀手抓住了游牧酋长等人，以此要挟三师兄、冰玉等人束手就擒，这时游牧公主带着喝多的五毒兄弟来到这里，一场大战再次开始。几个杀手最终被游牧部落抓住，按照五毒兄弟的意思，对他们实行一种酷刑，但最终还是在和尚们的请求下，放了这些杀手。刺杀失败后，周将军决定向游牧部落进军。

何将军派重兵来到易大大院，以捉拿周将军的明义，来捉拿西行众人，易关键也试图想把西行人交给官府。管家却发现紫云不见了，原来长期中毒的紫云已经死了，颓废的二师兄在悲痛中难以自拔。 何将军让士兵准备燃火之物，把易家大院中的和尚们逼出来，和尚几人再次逃到了周将军那里，周将军恢复了所有的记忆。 原来何将军假传圣旨，以让周将军回京的名义在半路对其进行刺杀，虽然周将军在半路发现了自己中计，但无奈大势已去，只能喝下何将军失意药，高官员对西域地区的现状感到十分惊讶，竟然能有如初多的反动势力在该地区行动，而现在他们要面对的就是如何走出玉门关。

面对何将军的大军压境，游牧酋长希望作为神明的五毒兄弟能够想出办法，五毒兄弟却让三师兄说说看法，最终大家一致同意三师兄说法。这时下人来报，何将军的军队已经来到了游牧部落。 游牧部落一部分撤军，一部分在后面断尾，伴随着大批士兵的不断涌入，游牧部落死伤惨重，虽然有三师兄、白官员等人带头抵挡，但也只能勉强撑着。 易家大院已经被大火包围，而困在院子内的众人却再次因中毒而全身疲软。大师兄说以前听说过放血治疗的方法，但不确定到底可行不可行，现在唯有一试了，说完就让周将军在自己的胳膊上割了一刀。 这一招果然好使，虽然每个人都出了不少的血，但体力却大大恢复。此时大量的士兵已经冲入到了大院内，几位师兄继续为保护三位将军而战。一番厮杀过后，众人已经被逼到了绝境，面对大量的士兵，周将军亮出自己的刀疤证明了自己的身份，所有士兵纷纷下跪降服，再次接受周将军的领导。

游牧部落的前锋部队和断尾部队汇合后，在五毒兄弟的带领下齐心杀进了玉门关，西行所有人终于全部汇合在了一起。 大势已去的何将军又没得到二师兄的支持，此刻他心已经彻底的死了，他想以打擂的方式来结束这件事。打擂败北的何将军不愿降服，他只想像一个勇士一样结束自己的生命，他选择了自杀。 西行和尚在城门口拜别周将军，游牧部落的人此时也在城门口等候他们，游牧公主把五毒兄弟带走。 而在幕后的及时雨派手下铁面青设计将西行众人困在祁连山中，让他们与外界完全隔断，然后再山谷中杀死他们。