亚韵遥听到声音后推开窗户见到燕双鹰，她下楼后听他说起特务指认的情况，他想让她和母亲换个地方来住，燕双鹰表示担心，她只希望他能经常来看望自己。大岛英枝来到上海市长章啸天办公室，两人久别重逢相互表示思念之情，他们一起去了大世界俱乐部共同晚餐，两在沙发上情不自禁地亲吻地来，章啸天收到公务后离开。
章啸天故意甩开大岛英枝后去了办公室，他清楚是日本人用的美人计。章月欣来到歌舞厅找燕双鹰，郑雅姝听说她来后很生气，林小江故意逗她开心。燕双鹰没想到章月欣会来歌舞厅找他，那是用废弃的厂房修建的。燕双鹰从她的眼神中看出她是外科医生，她猜出他是杀手。
燕双鹰感觉当时章月欣出现在那里不合适，她的秘密被他诈出来，章月欣怀疑他是猎鹰暗杀队的成员，燕双鹰将她是共产党的身份识破，他从她的言语中已经断定，章月欣的冒进说明她还不够成熟。
燕双鹰将章月欣送上车，她上车时向他表露爱意。章啸天回家时见大岛英枝坐在沙发上等待，她假装哭泣，两一起上楼共享激情之夜。图让院长让章月欣在医院里留一下，突然到来的日本人病人让医院里紧张起来，章月欣透过门缝看到是特使在里面接受检查，李志群见到章月欣后表示怀疑，她亮明了身份，李志群让她一定要保密。