王九洲和玉英偶然在路上看见月瑾和宋美龄在一起，一时不敢相信。宋美龄和蒋介石要去机场了，王九洲和弟兄们商量计划。王九洲分析出蒋介石极有可能走小路，决定在小路进行拦截。月瑾来找王九洲，告诉他蒋介石已经联共抗日了，如果王九洲还是这样一意孤行的话，就会成为民族的罪人。

王九洲想在梅公馆设下埋伏，看看能不能等到月瑾。晚上，王九洲确实发现月瑾就在梅公馆。月瑾找上门来，她向王九洲说明自己不是给蒋介石通风报信的人，但是确实让蒋介石改变了计划，没去机场。月瑾再一次说明蒋介石已经联共抗日了，希望王九洲能清楚这一点。

岱春风来到戏院找到余小婉，表明了自己想找余业辉和王九洲，并且要和他们一起干的决心，然而余小婉却给他泼了一盆凉水。王九洲主动和岱春风见面，两人来到醉红楼。两人针对联合起来对抗日本人达成了共识。王九洲、孟惜之一行人开始查黄淮安。

小野带着日本人找到王九洲，依旧想让王九洲为日本效力。月瑾和王九洲施了一个小计，假装生病，让孟惜之先去拖住日本人。小野见到王九洲生病，让医生为其看病。但是小野仍然存在着怀疑，于是一枪把 扫把打死了，目的就是想激怒王九洲，看看他是不是真的生病。小野会见屠先生，表示如果屠先生愿意和日本继续合作的话，前面将是一片大好前程。

屠先生派人监视王九洲，王九洲故意在祠堂唱起大戏，一片歌舞升平景象。岱春风和王九洲商量怎样除掉屠先生。王九洲买下了一个小酒馆，余小婉当起了酒馆老板娘。屠先生的手下六子光临酒馆，小婉想从其口中探听更多屠先生的动向。王九洲希望六子能够加入抗日锄奸团，找时机杀了屠先生。六子最终答应了。

六子杀了屠先生，小野的手下查明了六子最近经常去小酒馆喝酒，杀害屠先生的幕后主使应该和小酒馆有着直接的关系。小野下令，包围宋家祠堂，捉拿王九洲。梅默庵看到岱春风受到嘉奖，不免嘲讽一番，认为他利用王九洲，做起了生意。梅默庵命令手下回上海，找准时机，与岱春风一决高下。