双南为情所困，到日军俱乐部找到丝丝，言真意切地规劝丝丝跟他走，但丝丝告诉他：她是大日本的军人，和双南在一起时是任务，现在任务已经结束。在一边的三井和田木也对双南一顿奚落。

在双南最失意的时候，金仰驹主动接近双南，并自己设套，自己解套，获得双南的信任。金仰驹此举的目的就是想借双南之手来除掉三井。

双南杀三井因为想拿到自己做汉奸的资料档案；达文秀杀三井是为死去的地下党报仇；武朝元也想杀三井为军统效力。兄弟三人就杀三井一事，意见空前统一，三人开始商量缜密的下手计划。

清晨，三井和伪政府市长周大海乘坐车队前去开会，被三兄弟伏击。田木和伪市长被武朝元消灭。

狡猾的三井让丝丝引开胡双南，双南还对丝丝心存希望，但是丝丝的冷漠令双南开枪，亲手杀死了丝丝。

达文秀将三井逼到一堆废墟，机智勇敢的文秀在没有子弹的情况下，用三井的手枪结束了三井生命，并从他身上拿到获取双南档案的钥匙。

双南、文秀押着三井的老婆，在同文棋院寻找双南的档案。岂料，金仰驹穿着日本军装出现在他两面前。原来，三井在上海运用军队势力，私吞国家财产和违法敛财，金仰驹就是利用双南，铲除了异己。三井杀了。双南依然没有拿到自己的档案。金仰驹接管76号，并用档案和周大海的死威胁文秀、双南就范。

武朝元刺杀周大海有功，被军统嘉奖，官升一级，还送了他一套大宅子。

金仰驹开始和双南做生意，但支付给双南的全部是汪伪政府印发的一文不值的中储券，银行、商家也没有人收取中储券。

地下党已经看出，日本人通过中储券扰乱中国金融市场的阴谋，要求达文秀配合，揭露敌人的诡计。

金仰驹用中储券让双南去收购各种物资，双南强买强卖，用枪、用绑架的手段逼迫各个商户。

达文秀原本决定，杀死三井拿出双南档案后离开日占区，不想现在又被中储券事件牵连进去，不得脱身。

杨照、美云、秦武将各个商户从76号救出，让他们带上现金离开日占区。万万没想到的是：各个商户在转移的同时，竟被武朝元伏击，武朝元杀死了所有商户老板，劫走了所有现金。

金仰驹要求76号，加快更换中储券的步伐，要求胡双南用5000万中储券到中央银行换5000万法币。文秀提前将此消息通知美君，让她有所准备。

胡双南带着5000万中储券来到中央银行强行要求兑换法币，事态严重，银行直接向孔祥熙部长汇报此事。军统通知银行拖延3天。

朝元接到军统命令，炸掉运送中储券的运钞车。武朝元和叶俊龙暗中设计，将5000万的中储券炸毁2000万，还有3000万朝元安排叶俊龙劫走。

汪伪政府财政部侯部长，知道中储券被炸毁，大发雷霆。76号展开报复，要炸毁中央银行。文秀打电话给美君，被金仰驹识破。

金仰驹告诉双南，达文秀是76号内的奸细，双南只要求金仰驹给他地位他要做上海的王，同时他要金仰驹还他档案，金仰驹表示，事成之后即可办理。

76号开始实施炸毁中央银行的计划，双南打电话给美君，想通知美君撤离。

但是美君没有接到电话。达文秀赶到中央银行，爆炸已经发生，文秀在废墟中找到美君。

文秀在地下保险库，意外发现了了乔装打扮后的金仰驹，原来金仰驹在中央银行地下保险库有大量的金条、瑞士护照、和特高科名单等重要文件，银行被炸，金仰驹将上述东西全部转移到另外一家银行，这一举动被达文秀看穿，文秀在街上乔装，窃得金仰驹保险柜的钥匙。

时过境迁，当年的冯上校现在已经是冯少将了。冯少将找到文秀，表示开始怀疑武朝元。同时，冯少将请求达文秀代表国民党和汪伪政府和76号就中储券事件和汪伪侯部长谈判。冯少将表示：只要达文秀帮助谈判，军统可以协助达文秀带美君、双南、朝元离开日占区。

谈判之前，达文秀告诉金仰驹，他手上有金仰驹的钥匙，金又恨有恼。

谈判桌上，达文秀义正辞严，汪伪政府侯部长终止了第一次谈判。冯少将和达文秀因此

76号为保障伪政府银行吕行长的安全，由双南护送，秘密转移到一个医院的豪华病房，武朝元亲手在房间将其枪击毙命。

军统和汪伪双方的报复行为。最直接威胁到上海银行界职员的安全。地下党安排美君开始带领大家转移银行职员。

但是76号的动作更快，胡双南带领阿飞等一伙人，直接冲进中央银行银行职员宿舍，将银行职员绑架，双南直接给孔祥熙打电话，要求送3亿法币来保证人质安全，否则将在10分钟杀死一名人质。

达文秀用金仰驹的地下金库钥匙做条件，要求金仰驹通知胡双南停止绑架行动，不料，双南不听，称此次行动部署是侯部长。

达文秀随金仰驹前往银行宿舍，临出发前，文秀将钥匙交给了杨照。

文秀将双南叫到一旁，请求双南不要再杀人质，双南说，拿不到钱就要杀人质，双方争执中，文秀开枪射杀胡双南。

达文秀回到76号谈判现场，国民党谈判代表却已经妥协，离开谈判桌。金仰驹为拿回钥匙，杀死侯部长，在76号内追杀达文秀。美云帮文秀档住黑枪身受重伤。

达文秀将美云抬到76号毒气室。碍于钥匙在文秀手里，和达文秀有可能引爆毒气室，金仰驹不敢轻举妄动。美云伤势过重而牺牲。

狡猾的金仰驹为让达文秀交出钥匙，竟然从舟山将陆小青抓获。达文秀要求金仰驹答应他最后一个要求后走出毒气室，交出钥匙，即放了小青，并让小青带走美云尸体。