很久很久以前，天地是一个椭圆大物，内有正义和邪恶的冲突。后在一声巨响中炸开！轻者升天，重者沉地！正义化光明，邪恶成魔界！

多年后，丛林有位女娲，翻山越林到海边闪光的孤岛，海面升起二个水柱变的怪兽，咬女娲未成，被她结起兽尾沉海底。

女娲到孤岛潭边，绕来一束藤，端有花、瓣如刺，咬紧女娲血直流，女娲变大涨开花瓣而脱险，捧起潭边泥和水，岛光全聚于手中泥水！女娲到丛林，大呼找到创造奇迹，并对欢快的动物们说，要创造最善良最智慧的人类，使天下有情有爱。又把泥和水捏成男女两胎儿，手舞柳枝，口呼大自然给予生命……

两泥娃活了，动物们争送礼物。女娲说，我送祥龙凤凰。刚说，天空出现两光带，金成龙，紫成凤，又分别变雾体，飞入两娃体内，男为龙娃，女为凤娃。女娲又用凡土和水捏出许多泥娃，以同样方法变真娃。在群娃齐呼妈妈时，女娲祝贺他们善良、勇敢、勤劳；又教会龙娃凤娃飞翔，叮嘱为人类创造幸福、和平、光明。

突然，乌云笼罩大地，天层坠入森林。天水猛降，汹涌成灾。女娲看天上，发现有裂缝。立即抓起一块石，吹气成巨形五彩石，托石飞天补裂缝。由于水流太急，急呼龙娃凤娃相助。龙娃凤娃为了天下仓生，穿云破雨，吹气成障，挡水补天。

女娲补好天，回到明亮的大地。在群情欢乐中怎露悲痛神色？群娃急问，才知龙娃凤娃为挡水补天，已不能回来。群娃们要去找回他们。女娲决意单身前去，临走时嘱咐群娃好好活着，世代共创美好家园。

天上，龙娃和凤娃乱闹乱叫，恼怒了天帝。把他们抓去后向天帝表明，是母亲女娲为补天河破裂，不让天水淹没大地，才让他们上天补裂缝。

天帝得知是手下打架破了天层，几个手下被天帝关进天牢后，凤娃要求天帝放他们出天门去见妈妈。天帝说要很长时间才开天门，你们去静宫学练。于是，龙娃和凤娃来到静宫，同小福星、仙鹤为友，天天学练本领。

龙凤娃来到静宫，同小福星、仙鹤各自作了介绍。龙凤娃说起上天原因，小福星、仙鹤赞扬他们伟大。他们四位一起练武时，小福星提议去藏宝阁偷一件神器。这天深夜，四位去藏宝阁，用看守的铁球打开门。见两个金刚圈，龙凤娃很喜爱，可伸手拿不动，却自动飞上了他们的脖子。

第二天看守得知后来到静宫，同他们到天帝前说明情况。天帝没责备，想送上兵器。还说小神器有灵性，体形小力量大，能自动跳上认主人了，有天帝许可方能运用自如。

听到天帝同意，两兵器兴奋得晃动闪光。龙娃凤娃顺利取下，挥舞自如，威力无比。

天帝同龙凤娃们一起去练武场。

女娲为找孩子，走过千山万水，在暴雨雷电中进山洞。想到顺雷电准能找到上天路，就向闪电飞奔，力拍天层，天界轰响，被天帝和龙凤娃等伙伴听到。天帝令护将打开天镜，映出女娲身影。龙凤娃见了连声呼唤妈妈。天帝也见到女娲被雷电鞭得浑身伤痕，口中不停呼喊：让我找回孩子！天帝令手下停止雷电。女娲从天镜远去，跌入深谷，昏迷乱石。

龙凤娃恳求开天门去找妈妈。天帝说，此时开天门天下会有大灾，不能开。别难过，以后会见到妈妈。去练武吧，有了本领你们的妈妈会高兴。路上，小福仙怨天帝太残忍。仙鹤无奈，如此天命谁都难改吗？

山谷银光聚变，光明之神，说自己是神奇岛主人来唤醒女娲。且言天下渐受黑暗侵袭，快找回孩子保护天下光明。女娲领悟，奔出深谷。回到原来丛林，都变了，小山龟已百岁，深感百年未归不知人类处境，急去察看。

百年后一深夜，一声巨响，石林窜出一魔王，三头魔杖往地一踵，跳出黑风、黑鹰、蛇精三妖。魔王声称要吃179个童孩灵魂，从此邪恶统治世界。三妖受命去村庄未见孩童。黑风踩死老人，又同黑鹰抓住老人的儿子和媳妇迫交孩子。蛇精打媳妇耳光，正杀人时，空中传来“住手，不许伤害人类！”原是女娲见了，边喊边挥出长绸，将老人的儿子和媳妇救回。